银行金融企业内训
帮助银行中高净值客户了解家庭财富管理与传承的常见风险；帮助中高净值客户了解家庭财富管理与传承的重要保险工具；协助银行理财经理通过保险沙龙讲座进行保险产品营销转化。
帮助私行高客了解家族财富管理与传承的趋势与动态；帮助私行高客了解高客家族财富管理与传承的工具与架构；协助私行理财经理通过高客沙龙讲座进行营销转化。
帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑；帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能；帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置。
帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑；帮助私行理财经理掌握结合高客资产状态进行家族财富管理与传承业务营销的销售技能；帮助私行理财经理学会使用高客家族财富管理与传承工具为高客进行家族财富管理。
帮助你掌握宏观经济分析与解读的知识与展业逻辑；帮助理财经理掌握结合宏观经济趋势进行资产配置的销售技能；帮助理财经理使用资产配置模型为客户进行资产配置。
帮助你学会引导客户认识到投资基金的重要性；全面了解不同种类的基金产品特点以及投资策略；掌握基金产品的分析思路，以及如何为客户挑选合适的基金产品；学会基金产品的营销思路和异议处理；学会为不同风险偏好的客户推荐基金的话术；掌握基金跟
帮助你通过养老案例测算和老龄化问题的分析，激发客户关注养老生活的危机感；深入分析国内社保体系，并与日本、韩国等邻国做对比，让客户了解到单纯依靠社保无法保障高质量的老年生活；对比市场上常见的养老规划产品，包括年金险、基金、理财产品
帮助你全面了解不同种类的基金产品特点以及投资策略；学会引导客户认识到投资基金的重要性；掌握基金产品的分析思路，以及如何为客户挑选合适的基金产品；学会为不同风险偏好的客户推荐基金的话术；学会基金产品的营销思路和异议处理；掌握基金跟
帮助你剖析后疫情时代的经济走势，让参会者了解因经济波动带来的家庭财务的危机；客观解析百岁人生的到来，让参会者深刻体会到养老问题比预想的更加严重，理解年金险的意义与功能；使客户深刻理解法商思维的重要性，激发参会者用法商思维重新评估
帮助你掌握高净值人财富画像，更从容地应对自身家庭财富管理的难题；提升金融机构人员的专业销售技能；掌握大数据，精准做好高净值客户的财富画像提供个性化服务；解析高净客户面临的财务风险、掌握简单的法理销售逻辑。
帮助你掌握国家顶层设计，系统化学习财税改革新政策；财税改革新政策对家企财富管理的的影响；从典型案例学习分析“税改”时代家庭财富管理面临的涉税风险；从持能提升方面了解大数据税务稽查运用原理穿家企透财富透明化；运用理财规划原理、持术
从当下最热话题“共同富裕”含义出发，讲述三次分配分别是什么引发如何正视税务问题，正确做慈善公益，房产税、资本利得税、遗产税的开征计划解读保险和信托发挥怎样的作用，向客户阐述财富管理中寿险配置的启发，助力落地保险产品实收保费。
帮助你提升金融机构理财险产品营销产能、助力成交大额保单。宏观鸟瞰金融市场产品品类，从销售动作转变为财富管理顾问专业身份，增加对客户尤其是大客户的影响力，降低大额保单成交难度，同时提高从业精英的职业价值感和尊严感；通过通识教育之实
帮助你了解中美对抗的核心问题，把握我国未来经济转型的方向；了解金融行业及监管变局，把握未来财富走向；学会中高端客户分析模型，掌握专业资产配置方法。
帮助你学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术；剖析客户财务与非财务信息，以客户真实需求为导向，解决客户“痛点”；提升理财顾问风险诊断及方案解决能力，为中高端客户提供框架式方案；根据实践案例讲解，了解客户传承需求和掌握客户经营流程
帮助你引发客户对于财富风险的危机感；促使客户立即采取财富规划措施；帮助营销伙伴促成年金险的销售。
帮助你巩固主管的增员意愿，提升增员技能，助力增员目标达成；树立增员正确观念，增员才是团队发展的基石，助力团队稳步经营；掌握增员流程，具备系统化增员的思维；熟练增员技能，学会寻找增员重点人群，掌握增员话术，提升增员成功率。
帮助你学会资产配置工具；提高员工开拓高净值客户的能力，学会为客户做资产配置规划；充分结合市场有效的开展保险产品+资产配置这一模式；能够为企业培养和储备大量的绩优人力；通过集中培训，达到全员会用资产配置开拓和维护高净值客户，提升签
带你了解促进金融机构资产管理规模提升，改善机构与客户的粘性；基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用；系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。
帮助你促进金融机构资产管理规模提升；系统学习资产配置服务流程与操作标准；结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。
带你以团队共创的方式，共同绘出中国高净值客户的画像；学习一套适合中国目前高净值客户的销售心法和技法；让团队主管通过学习销售漏斗管理之方法，带领团队创佳绩；通过行动学习方法，实战演练、互动讨论等方式，发现销售中可能碰到的问题，并知
帮助你认识到长期期缴产品对客户的价值不可替代；通过训练让学员掌握高效成交保单技巧；让学员掌握一套长期期缴产品的销售系统，养成好的销售习惯。
帮助你掌握迅速了解客户心理满意度的评估策略，尤其是对比于竞争对手，能快速找到客户的不满意并有效处理；掌握客户分层、分类、分级、分客群及分性格类型多维度的细分客户的精准维护；掌握网点沙龙操作的诀窍和技巧，实现关系+技巧=保费等。
帮助你能清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”，并以此作为与客户营销交流沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销；能结合核心客户群体，开发出不同资产配置策略；并形成若干资产配置方案；能运用“八大理财需求”，深挖
帮助你理解新技术将对金融行业带来的巨大影响；未来的金融行业的整体应用场景；中国内循环将会带来的改变；银行业未来面临的挑战与机遇；带你从中发现经济发展的规律；洞察中国经济发展的趋势；中国宏观经济的发展方向，比别人更早看到机会与挑战
截止2016年底中国银行业平均离柜率达到84. 31%，全国离柜率最高的民生银行达到了99. 27%。电子银行的高速发展，使大多数客户已经从线下来到线上，非必须业务不来网点已经成为常态。而今天很多银行的营销，还是基于传统社区营销
基层党建是党的执政之基、力量之源，习总书记指出：“要加强企业、农村、机关、事业单位、社区等各领域党建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。”
“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”，习近平总书记强调：“做好新形势下金融工作，要坚持党中央对金融工作集中统一领导，确保金融改革发展正确方向，确保国家金融安全”。
这是一个具备完全可操作性的课程，会给到学员一个完整的投诉处理流程，破解以往投诉中的难题，学会把投诉做成营销的机会、做成惊喜。
随着社区银行的快速发展，社区银行的竞争也日渐激烈。很多社区银行建立后，如何获取价值的客户，如何与其他常规银行竞争？如何维护客户变成了困扰很多银行的问题。很多行营销活动仍然停留在积分换礼的阶段，高端顾客维护只靠节日走访，客户维系成
银行开门红已经从远距离作战变成了近身肉搏，竞争越来越惨烈。可如今，所谓的开门红，还停留在：靠存款换礼，甚至给贴水换取顾客，可问题是顾客胃口越来越高，而息差越来越小，越来越给不起；靠喝酒吃饭，维系存量客户，可问题是吃完饭，喝完酒，
帮助你能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，建立一种值得客户信任的行为模式，展现客户期待的角色形象——理财顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的服务关系 ...
本课程是一次针对银行产品营销人员的实战课程，涵盖了电话邀约的方方面面，从角色认知、客户心理分析到电话邀约技巧，再到约见理由呈现和见面时间敲定，最后到后续跟进和客户维护策略。通过本课程，您将掌握一套科学有效的电话约见流程与话术，提
作为零售银行个金营销人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低！客户貌似总是不太相信我们，生怕被我们忽悠，到底应该怎么做？
本课程将帮助您从传统的产品推销导向转变为客户需求导向的销售模式，构建值得客户托付一生的伙伴关系。学习后您将懂得如何快速建立客户信任，有效营销基金产品，降低风险并处理客户异议。通过实战演练及话术落地，您将掌握基金健诊与盘活技巧，提
作为大客户营销与维护人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：20%的客户承担80%甚至更高的业绩指标，80%的VIP客户潜力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系统中的客户平均贡献度上不去！VIP客户流失与潜在流失很伤脑筋，AUM值下降
作为个金业务客户经理，你是否经常有这样的遭遇和困惑：20%的客户承担80%甚至更高的业绩指标，80%的VIP客户潜力未能有效挖掘，分配到自己OCRM系统中的客户平均贡献度上不去存量客户约见成功率低，80%甚至更高的拒绝率带来首先
作为信贷营销人员，你是否经常有这样的遭遇和困惑：产品不丰富，客户文化水平较低，怎么有效完成区域开发计划；如何把我行产品与政策讲得文盲都能听懂，能产生兴趣；“扫楼”“扫街”“扫村”人累，效果也不好，有没有更好的客户开拓方式
此门课程，就是帮助学员理清如何“找对人、说对话、干对事、批量售”的营销逻辑，对症下药，从而缓解因为盲目营销带来的疲惫感和畏惧感，提升营销人员的自信心，提高营销的成功率。
随着银行业发展环境和竞争态势的剧烈变化，众多商业银行的“第一发展曲线”已呈现下滑态势，盲目追求速度和规模的银行无疑将受到市场更大的冲击，特别是遭受来自大银行和大科技公司的冲击。
随着银行业发展环境和竞争态势的剧烈变化，众多商业银行的“第一发展曲线”已呈现下滑态势，盲目追求速度和规模的银行无疑将受到市场更大的冲击，特别是遭受来自大银行和大科技公司的冲击。要保持持续增长态势、创造新的利润增长点，商业银行必须
过去网格化的执行很多层面是停留在营销产能上面，容易走入网格化的阶段性认知误区，限制了网格化作为全行战略转型的发展路径，在面对当前宏观市场压力和市场竞争的挑战，城商行、农商行、村镇银行必须深化网格化战略，网格化管理、网格化模式，最
小微群体是促进共同富裕，共享经济发展成果，提高居民幸福感的重要媒介，普惠金融服务中小微等群体，助力其财富更快增长意义深远，推动普惠金融，助力共同富裕具有重要意义。
银行网点不在是一个交易场所，而是具有归属感的社交场所，这是就是现代银行业转型的趋势与发展的方向，随着银行业金融科技的快速发展，业务逐渐被线上渠道替代，传统网点的经营方式、营销模式、单一设计逐渐丧失对客户的吸引力，众多的商业银行开
商场如战场，战场就是竞争，但竞争不一定是一场强攻，而是长期渐进的对领地侵蚀。作为现代商业银行，面临着同业和异业的商业化市场竞争，在新形势下，要做一名好的支行行长，就要努力适应这个变化，将传统的支行行长逐步转变成具有竞争性、开拓性
帮助你从岗位能力出发，重新定义网点负责人的经营架构，如何从执行者跨越到经营者；从转型趋势出发，系统剖析现代银行业的经营理念，如何从撒网式蜕变到聚焦型。
带你学习营销服务转型，破解价格战营销困局；整合存量客户资源，打造常态化经营模式；链接政府商户客户，构建共赢化金融生态；精准定位四大工程，创新跨界化整合营销；锁定核心目标客群，实现批量化业绩提升！
带你学习中国商道的人文魅力，从推销变为合作共赢；认识银行营销的关键问题，从内心突破营销难题；掌握客户对银行真正诉求，从多元提供差异服务；了解高净值客户心理轨迹，从利他展开营销布局；回归银行职业使命与精神，从思想改变职业倦怠；转变
帮助你学习人性需求五大理论，掌握不同员工的内心燃点，对症下药；了解员工非物质的七大心理诉求，找到对应实施办法；学习他行各类员工的激励案例，举一反三，激发自我管理灵感；学习银行员工的五维激励法，有的放矢地激发员工干劲；掌握自我激励
带你学习性格分析方法，了解自己的性格中优势与劣势；学会分析人的性格，安排合适的人放在合适的岗位；了解岗位适配性格，培养员工具备完成工作的心性；掌握改变性格方法，去除不利职业生涯发展的禀性以及优化团队班子搭建，利用不同性格的成员取
心理压力影响生理健康，而身体健康又恶化个人情绪，个人情绪往往会影响工作质量，恶性循环如不破除，身心俱累且工作效能低下，掌握情绪压力舒缓技巧，构建身心和谐的良性循环，对银行管理者有重要的意义。
对于领导思想，西方重形，东方重意；西方人求技，东方人论道； 西方文化以科学自居，东方文化以智慧闻名。我们习惯于讲西方领导科学与东方领导智慧，而被称为东方领导智慧的中国领导科学与中国优秀传统文化有着千丝万缕的联系，渗透着中国传统文
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