张国银：年度经营计划与执行工作坊©

课程背景：

临近年末，公司又要启动下一年度的经营计划和预算工作了。

在这项工作上，很多企业经营管理者都会挖空心思，投入大量时间精力，想办法把下一年度的经营工作计划盘算和预算好。

究竟如何开展经营计划和预算工作，才能真正做到有效、高效？

企业合理的年度经营计划与预算能够为企业制定决策、讨论问题和解决矛盾提供一份详细的清单，使企业能够有明确的行动目标和指南，让企业的人可以知道该干什么，该怎么干，而不是蒙着打，是要明白地打，不是摸索着打，一切清楚明白，会提高行动的效率！

有时候你拼命干，却忘了问，“你干的事有否令你向目标迈进？”

工作坊，源自英文Workshop，又名研讨会或研习会，是指围绕一定的主题和目标，一群参与者不断对话、相互学习和共同创造的过程。它区别于一般的上传下达的会议/培训，除了需要参与者的积极参与和贡献之外，还需要现场探讨悬而未决的问题，得到可用的成果产出。相比传统的咨询项目和行动学习项目，工作坊具有“短平快”的优势，满足了当前组织转型迅速、亟须快速解决问题、见到效益的需求。

《年度经营计划与执行工作坊©》是由张国银老师自主研发并经过多年教学实践的一门实战性版权课程，该课程已经获得国家版权局备案，登记号：国作登字-2023-A-00024095。

培训流程：

 【以上流程可根据培训的实际要求进行调整】

课程收益：

1.本课程将从组织、部门、个人的目的(价值)与年度经营目标之间的关系谈起，希望学员们认知企业特性、部门结构、个人的角色，了解组织、部门、个人目标之间的衔接与达成企业目标的重要性；

2.使学员经由认知、了解过程能达成自我目标管理、进度控制的能力，掌握部门计划的制定与工作的配合技巧；

3.在组织经营方针的指导原则下，拟定年度经营目标计划；

4.掌握必要的年度经营目标分解的工具、方法；

5.掌握如何依据公司战略进行部门工作任务和目标分解；

6.掌握如何实施部门目标分解、工作计划、工作总结。

课程特点：

1、针对公司绩效管理实际情况上之必要共通课题研究其相关的基本原则、方法及概念。

2、尊重人性及管理科学精神为核心；辅以精心设计的案例，分组讨论、演练，分享以及针对性的活动，是兼顾有效性、实用性及组织效益的企业主管训练课程。

3、针对管理阶层所需具备的管理能力，做系统化的培养，架构最完整；切合管理阶层的任务与定位，是可灵活应用的主管训练课程。

4、协助管理者在面对挑战与问题上，讨论与分享意见，不仅具备管理实务的概念，亦从彼此分享及个人经验中学习，易于落实与应用；系以实务应用为导向的课程。

5、扁平式的课程架构，单元间脉络相承，相对呼应，藉以建立整体性的管理概念。

6、以参与受训人员的知识、智能及经验为主，采取多元化教学方法进行意见交流及研讨，以达到相互启发的目的。

教学方式：授课老师会根据企业状况及学员状况，向学员传授有关行动学习的专业技术及相关管理工具与方法，占整个授课比例为30%左右，其余60-70%的时间是学员的参与式研讨与互动式教学，以及学员展示。

课程时间：1-2天，6小时/天（课程标准版2天，精简版为1天）

课程对象：公司中层管理干部、部门主管、后备干部等

 课程大纲：

第一讲：年度经营计划的重要性【课程时间：0.5-1小时】

互动研讨：企业为什么要做年度经营计划

1、全面预算与年度经营计划的关系

①时间先后

②平衡关系

③和谐关系

④配合关系

2、年度经营计划的六大作用

①明确好目标

②高效率工作

③提升竞争力

④提高透明度

⑤财务及风险

⑥激发能动性

3、应该这样看待全面预算

①经济事项全面

②业务单元全面

③参与人员全面

④整体过程全面

⑤数据期限全面

4、制订年度经营计‌划注意事项

管理工具：SWOT分析模型

工作坊练习：针对年度经营计划进行SWOT分析

第二讲：年度经营计划的全面预算管理【课程时间：1-2小时】

1、全面预算工作的组织形式

2、全面预算工作的时间安排

3、主要输出成果形式

①预算目标

②工作计划

③编制审核

4、以绩效管理为核心的全面预算执行流程

①预算目标是绩效管理的起点和依据

②确定绩效指标，明确方向

③绩效考核一定要有反馈

④从绩效考核走向绩效赋能

第三讲：年度经营计划的方法和工具【课程时间：1.5-3小时】

1、制定公司年度经营计划的天龙八步法

①明确公司的愿景、使命及价值观

②明确公司发展远景及未来三年战略目标

③明确公司年度经营目标

④内外部环境分析

⑤今年主要经营策略

⑥经营策略的推进计划

⑦资源保障

⑧执行监控

2、实用方法：企业年度规划6要素

①战略定位

②年度目标

③经营策略

④部门计划

⑤资源配置

⑥机制配套

3、制定年度经营目标的BSC法

4、年度经营目标的SMART原则

5、目标分解之OKR法

工作坊练习：运用BSC方法制定某部门的年度目标

工作坊练习：针对年度经营目标进行OKR分解

第四讲：年度经营计划的执行策略【课程时间：1-2小时】

1、用OGSM进行目标分解到个人

2、关键绩效指标设定

①效果指标

②结果指标

③重要过程指标

3、任务安排与进度计划

①确立工作任务

②分析任务急迫性

③制定时间表和计划

④分配时间并保持效率

⑤掌握时间管理技巧

4、进度监控之里程碑法

5、计划调整和优化的GROW工具

①目标设定

②现状分析

③方案选择

④执行行动

工作坊练习：针对某岗位设定关键绩效指标

第五讲：年度经营预算编制与控制【课程时间：1-2小时】

1、预算编制的原则

①可控性

②一致性

③可实现性

④明确性

2、部门预算构成

①收入预算的编制

②基本支出预算的编制

③项目预算的编制

3、预算执行系统与流程

4、预算执行的考评原则

①目标原则

②刚性原则

③激励原则

④时效原则

⑤例外原则

5、预算执行激励制度

第六讲：年度经营计划报告的撰写【课程时间：1-2小时】

1、撰写的基本原则

①想清楚

②写明白

③读得懂

2、报告写作的结构性思维

①结论先行

②上下对应

③分类清楚

④排序逻辑

3、工作计划报告的逻辑思维过程

①确认做什么

②确定怎么做

③安排谁来做

④规定完成的时间

⑤补充总结

4、工作计划报告的通用框架

①目标及分解

②时间节点与步骤

③措施及责任人

④所需资源

⑤奖罚方案

⑥评价标准

工作坊练习：书写某项工作经营计划

课程总结

一、重点知识回顾

二、互动：问与答

就学员提出的难题进行分析、讨论、模拟演练、点评

关于工作坊后续：

1.课程结束一周内，老师将帮助学员修订好《实施方案》，每周内学员对其行动计划进行复盘（有关复盘方法另附）。另外在现场教学后的一个周期（1-3个月）内，老师将会对学员进行线上辅导，学员有问题随时与老师微信沟通咨询。

2.工作坊在一个周期结束时，可以建议企业召开项目总结会，进行表彰和承诺兑现。

3.关于学员考评建议（此建议不要求强制执行）：各位学员根据课堂中制定的行动方案及考核细则，在未来的时期内（1-3月）加以践行，每一个月左右，由该学员的直接上级和人力资源部门对其进行考评（考评方法另附），并进行一对一对话辅导。该考评将会纳入该学员的职业生涯与年度绩效体系中。3个月期满后，由该学员向公司领导和人力资源部门书面汇报行动学习的实践过程与当前取得的一系列成果，公司将根据学员的述职与考评情况为该学员出具学习合格还是不合格的书面证明，并颁发合格证书。对于考核不合格的学员，将给予延长期考核，延长期一般为1-2个月，如在延长期内考核不合格者将给予降级或劝退处理。

课程备注：

1.教室准备：教室尽量大一些，教室面积为学员人数的2-3倍左右；例如，50人参加的培训，教室面积要坐下100-150人左右。教室的墙面可以用来张贴大白纸。

2.桌椅摆放：分成小组，岛屿式的，每组人数8人左右。

3.A1大白纸，每个小组6张左右。

4.A4纸200张。

5.12色的水彩笔（12支，儿童画画用的）（每组一盒，文具店有卖）。

6.红、黑、蓝的白板笔各一盒（笔头为方形，写出来的字可以是美工体的）。

7.装修用的美文胶（纸质）或透明胶五卷，用来贴大白纸。

8.红黄蓝绿的不干贴（100张/本）10本。

9.笔记本电脑每小组配备一台，用于小组现场出成果用。

10.打印机一台，现场打印有关资料。

11.每个小组配备一名专或兼职秘书兼工作人员，熟练操作电脑。

12.其他需打印物资会在授课前一周提供。

以上不尽事宜，可进行电话或微信沟通。

《行动学习工作坊》之系列课程

张国银老师行动学习工作坊现场照片

有关课程评价与课后学员行动作业展示（图片可放大）

说明：本方案为初步方案，通常情况下，会在培训前，与企业做进一步沟通，根据企业具体情况，调整成最符合企业实际情况的个性化方案。