课程背景:
中国人重视教育,更重视做教育的提前规划,本讲座,面向客户介绍当前中国的教育规划的重要性,以及教育潜在开支,认清教育对未来孩子成长发展的必要性,针对金融企业客户的教育储备需求;激发客户对相关事项的关注与采取具体购买行为。同时结合保险产品实现产品营销;为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!
课程目标:
让受众深层次认知财富管理的目标与意义,理解提升财富管理在人生历程中的意义,掌握理财的三把“金钥匙”;
从人生的核心需求与目标出发(子女教育),使学员能高效掌握教育储备目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式;
通过有针对性的引导,让听众了解金融机构产品特性,并作营销引导,令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。
适合对象:
金融业大客户
适合人数:
100人以内
授课形式及特色
室内授课 + 理论精讲
互动式教学 + 体验式教学
课程讨论 + 案例视频互动
培训时间:45分钟-1小时
内容纲要:
第一部分: 幸福人生与财富管理关系
第二单元:子女教育规划安排与金融营销
第三节:保险工具在教育规划中的特色