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雷勋华:并购项目并购整合与案例分析

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 并购重组

课程编号 : 15115

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适用对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控

课程介绍

课程收益

  • 全面掌握并购整合的内容及其重要性
  • 全面掌握并购整合模式选择
  • 全面掌握并购整合4大阶段的工作
  • 全面掌握并购整合10大法则及6大关键工作
  • 全面掌握并购整合阶段6大风险管理
  • 通过大量案例分析来讲解投后管理

课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:中广核、衡水老白干、广电运通、福建电子信息、宝钢集团、山西建投、山东水发、云南国投、金融街、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团

课程大纲

模块一  并购整合概述

  • 什么是并购整合
  • 并购整合的5大内容
  • 战略整合
  • 人员整合
  • 资产负债整合
  • 财务整合
  • 文化整合
  • 并购整合的重要性
  • ”并购的成功”与"成功的并购”——区别在哪里?
  • 并购项目风险分布
  • 并购整合在并购重组中的位置
  • 并购成功率——中美并购成功率分析

【案例分析】

模块二  并购整合模式选择

  • 并购动机分析
  • 实现协同效应
  • 追求市场势力
  • 多元化经营
  • 并购市场价值低估的企业
  • 并购整合模式
  • 吸收式整合模式
  • 共生式整合模式
  • 保护式整合模式

【案例分析】

模块三  并购整合的4大阶段

  • 并购方案规划期
  • 整合方案规划期
  • 整合方案实施期
  • 整合方案优化期

【案例分析】

模块四  如何开展并购整合工作

  • 并购整合10大法则
  • 成立整合领导工作小组——如何成立?
  • 明确交易目的——并购到底是为了获得什么?
  • 制定整合方案——整合方案什么时候制定?包括哪些内容?
  • 权职与人员问题——如何处理?
  • 并购整合工作的启动——什么时候启动?
  • 抓住重点管理整合——整合重点在哪理?
  • 文化整合——文化如何整合?
  • 赢得人心 ——如何赢得人心?
  • 积极与客户沟通——为什么要同客户沟通?
  • 注重基础业务发展——基础业务发展有多重要?
  •  并购整合6大关键工作
  • 清晰理解交易目的
  • 正确评估协同效应
  • 确定速赢目标
  • 高效沟通
  • 消除文化障碍
  • 监控整合风险

【案例分析】

模块五  并购整合6大风险管理

  • 战略协同风险及其管理
  • 财务协同风险及其管理
  • 组织机构协同风险及其管理
  • 人力资源协同风险及其管理
  • 资产协同风险及其管理
  • 文化协同风险及其管理

【案例分析】

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课程收益了解投后管理的现状、发展趋势、定位及核心全面掌握投后管理的4大模式模式全面掌握投后管理人员构成及其管理(用案例讲解)全面掌握投后管理的原则和内容全面掌握投后管理流程(用案例讲解)全面掌握投后管理的5大影响因素、5大工作要点、10大关键工作和3大陷阱全面掌握做好增值服务的5大路径通过大量案例分析来讲解投后管理课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:吉林亚东国投、宝钢集团、山西建投、山东水发、中广核、云南国投课程大纲模块一  投后管理概述什么是投后管理投后管理现状投后管理发展趋势投后管理的作用投后管理的定位投后管理的核心【案例分析】9个小案例模块二  投后管理模式投资团队负责投后团队负责投资+投后团队负责专业化投后团队负责4种投后管理模式的比较总结【案例分析】KKRCapstone全生命周期的投后管理模式模块三  投后管理人员及其管理(用案例讲解)投后管理人员配备情况投后管理人员构成(4种代表性组成)投后管理人员管理(一对多、一对一、多对多)总结模块四  投后管理原则及内容投后管理6大原则投后管理4大内容各轮次投后管理具体工作 【案例分析】4个小案例模块五  投后管理流程(用案例讲解)投后管理流程图投后条款投前跟踪对接进驻投后治理日常监督决策管理增值服务档案管理分级管理汇报制度投资退出模块六  如何做好投后管理投后管理5大影响因素投后管理5大工作要点投后管理10大关键工作投后管理应避免3大陷阱【案例分析】弘毅投资/IDG资本案例模块七  如何做好增值服务增值服务管理目标增值服务管理基本原则增值服务管理基本框架增值服务管理内容(诊需求/练内功/促外联/接资本)增值服务管理方式与工具增值服务管理工作流程增值服务管理工作创新【案例分析】弘毅投资、君联资本、达晨创投案例分享
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课程收益掌握尽职调查的目的、方法、原则和内容掌握基本情况尽职调查及关注重点掌握行业尽职调查及关注重点掌握业务及技术尽职调查及关注重点掌握财务尽职调查及关注重点通过案例来帮助学员掌握相关知识点课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、宝钢集团、山西建投、山东水发、江西电力、云南能投、邯郸建投、粤电力、中广核课程大纲模块一  尽职调查概述尽职调查的目的尽职调查的方法尽职调查应遵循的原则尽职调查的特点模块二  基本情况调查基本情况调查的内容设立与发展历程组织结构、公司治理及内部控制同业竞争与关联交易业务发展目标高管人员调查风险因素及其他重要事项企业的历史沿革关注重点设立主体程序合规历次变更合理企业产权合规股权质押、变更及审批情况过往投资协议公司治理及内部控制关注重点“三会一层”运作情况同业竞争关联交易内部控制情况诉讼仲裁关注重点重大合同履行情况诉讼及仲裁情况其他关注重点核心团队与业务是否匹配企业股权架构的合理性企业业绩增长驱动动力模块三  行业尽职调查行业尽职调查内容行业行业类别行业宏观政策行业概况及竞争行业经营模式行业产品链判断标的所处的赛道情况标的的赛道及细分赛道标的的赛道所处的外部环境标的的赛道市场空间及增速标的的赛道所处的发展周期标的的赛道所处的发展趋势判断标的所处的产业链位置标的产业链上下游情况标的所处产业链价值标的所处产业链中地位撰写尽职调查标的行业分析结论细分赛道其他企业情况细分赛道所属类型细分赛道投资价值判定模块四  业务及技术尽职调查业务及技术尽职调查的内容采购情况生产情况销售情况技术及研发情况标的定位关注重点标的的差异化标的的独特优势标的的目标市场标的的行业地位标的商业模式关注重点业务模式盈利模式销售模式渠道模式标的核心竞争力关注重点管理团队生产能力研发能力渠道销售能力品牌知名度标的经营状况关注重点核心产品/服务销售收入成本费用利润率标的同业竞争对比关注重点确定竞争/潜在竞争对手定位分析比较产品研发及服务竞争分析市场侧分析管理团队对比分析标的业务发展目标关注重点未来发展定位业务规划组织及团队规划资本规划模块五  财务尽职调查财务尽职调查的内容会计政策与会计估计财务比率分析与损益有关的项目与资产状况有关的项目现金流量纳税情况透过报表看企业深层信息偿债能力运营能力盈利能力现金获取能力成长能力透过报表看企业核心竞争经营管理效率上下游关系透过报表看经营质量和生死存亡账上现金到期债务隐形负债资产结构模块六  尽职调查注意事项尽职调查的最终目的尽职调查的时间安排尽职调查的心态把握尽职调查的“望闻问切”尽职调查的内外沟通协调尽职调查的十大要诀
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