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雷勋华:产融结合与案例分析

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 业财融合

课程编号 : 15118

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适用对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控

课程介绍

课程收益

  • 了解产融结合的特点、协同效应的三个层级
  • 掌握企业集团产融结合路径和中小企业产融结合路径
  • 掌握企业集团产融结合模式及实现方式
  • 掌握商业银行、保险公司、证券公司、基金管理人、融资租赁公司的股权管理
  • 掌握金融控股公司的公司治理要求
  • 掌握党的领导融入公司治理的基本要求
  • 掌握董事会建设与规范运作8大要点
  • 掌握金融控股公司关联交易管理要求
  • 掌握金融控股集团的风险及其管控
  • 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员等

课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表宝钢集团、金融街集团、福建金控、贵州金控、广西金控、越秀金控、北京金控、云南能投、海航集团

课程大纲

模块一  产融结合概述

  • 金融资源是什么:企业的战略资源
  • 金融资源能帮企业做什么
  • 提升核心竞争力
  • 提升企业盈利能力
  • 促进企业国际化
  • 总结:产融结合的动因
  • 什么是产融结合
  • 产融结合的特点
  • 产融结合的协同效应
  • 经营协同
  • 金融协同
  • 业务协同

【案例分析】

模块二  产融结合路径

  • 产融结合路径回顾
  • 单一借贷阶段
  • 多元融资阶段
  • 资产证券化阶段
  • 金融服务阶段
  • 产融互动阶段
  • 产融并转阶段
  • 金融控股阶段
  • 企业集团产融结合路径
  • 由产到融路径选择
  • 路径选择1:组建财务公司
  • 路径选择2:入主银行业
  • 路径选择3:入主证券业
  • 路径选择4:入主基金业
  • 路径选择5:入主保险业
  • 由融到产路径选择
  • 路径选择1:银行业投资参股企业
  • 路径选择2:证券业投资参股企业
  • 路径选择3:基金业投资参股企业
  • 路径选择4:保险业投资参股企业
  • 路径选择5:基金业收购控股企业
  • 中小企业产融结合路径
  • 路径选择1:参股地方性银行
  • 路径选择2:成立中小企业专业银行
  • 路径选择3:建立中小企业互助合作发展基金
  • 路径选择4:发行地方性融资债券
  • 路径选择5:设立私募股权投资基金
  • 路径选择6:投资证券产品

【案例分析】

模块三  企业集团产融结合模式及实现方式

  • 企业集团产融结合模式
  • 产业资本控制金融资本模式
  • 金融资本控制产业资本模式
  • 企业集团产融结合实现方式
  • 发起组建式
  • 收购兼并式
  • 股权划拨式
  • 企业集团产融结合必须处理好的三大关系
  • 产业资本与金融资本
  • 专业化与多元化
  • 资产运作与资本运作

【案例分析】

模块四  金融机构股权管理

  • 商业银行股权管理政策解读
  • 适用范围
  • 股东分类
  • 持股期限
  • 穿透股权架构
  • 资金来源
  • “两参一控”
  • 保险公司股权管理政策解读
  • 适用范围
  • 股东分类
  • 持股期限
  • 穿透股权架构
  • 资金来源
  • “两参一控”
  • 证券公司股权管理政策解读
  • 适用范围
  • 股东分类
  • 持股期限
  • 穿透股权架构
  • 资金来源
  • “两参一控”
  • 私募基金管理人出资管理
  • 适用范围
  • 私募基金管理人要求
  • 股东、实际控制人、合伙人要求
  • 资金来源
  • 出资稳定
  • 两参一控
  • 融资租赁公司股权管理
  • 适用范围
  • 申请条件
  • 发起人要求
  • 资金来源
  • 持股期限
  • 两参一控

【案例分析】河南村镇银行事件

模块五  金融控股集团公司治理

  • 公司治理的框架体系
  • 公司治理的机制
  • 党的领导融入公司治理
  • ***总书记在中央深改委第十七次会议上的重要讲话
  • “双向进入、交叉任职”制度
  • 党委/党组在公司治理结构中的法定地位
  • 党委/党组的前置要求和程序

【案例分析】天津中新药业以党建为引领,完善企业法人治理结构

  • 金融控股公司治理结构
  • 金融控股公司治理结构设计
  • 金融控股子公司治理结构设计

【案例分析】民生银行公司治理存在的问题

  • 国资委《董事会最新工作规则》解读(5大要求)
  • 国企央企董事会建设与规范运作8大要点
  • 建立健全董事会
  • 配强外部董事
  • 强化外部董事作用
  • 健全组织机构
  • 完善制度体系
  • 有效规范决策
  • 规范董事会授权
  • 决议跟踪落实

【案例分析】包商银行公司治理全面失灵

模块六  金融控股公司关联交易管理

  • 金融控股公司的关联方
  • 金融控股集团的关联交易
  • 内部管理
  • 报告和披露
  • 监督管理

【案例分析】包商银行等金融机构案例

模块七  金融控股集团风险管理

  • 金融控股集团风险识别
  • 股权结构风险
  • 管理层次风险
  • 融资担保风险
  • 信息披露风险
  • 从业人员风险
  • 监管政策风险
  • 金融控股集团风险管控
  • 战略管控
  • 预算管控
  • 人事管控
  • 信息管控
  • 风险与审计管控
  • 外部管控

【案例分析】几个金融控股集团的风险管理

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