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雷勋华:尽职调查与关注重点

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课程概要

培训时长 : 2天

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课程分类 : 工作技能

课程编号 : 15113

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适用对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控

课程介绍

课程收益

  • 掌握尽职调查的目的、方法、原则和内容
  • 掌握基本情况尽职调查及关注重点
  • 掌握行业尽职调查及关注重点
  • 掌握业务及技术尽职调查及关注重点
  • 掌握财务尽职调查及关注重点
  • 通过案例来帮助学员掌握相关知识点

课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、宝钢集团、山西建投、山东水发、江西电力、云南能投、邯郸建投、粤电力、中广核

课程大纲

模块一  尽职调查概述

  • 尽职调查的目的
  • 尽职调查的方法
  • 尽职调查应遵循的原则
  • 尽职调查的特点

模块二  基本情况调查

  • 基本情况调查的内容
  • 设立与发展历程
  • 组织结构、公司治理及内部控制
  • 同业竞争与关联交易
  • 业务发展目标
  • 高管人员调查
  • 风险因素及其他重要事项
  • 企业的历史沿革关注重点
  • 设立主体程序合规
  • 历次变更合理
  • 企业产权合规
  • 股权质押、变更及审批情况
  • 过往投资协议
  • 公司治理及内部控制关注重点
  • “三会一层”运作情况
  • 同业竞争
  • 关联交易
  • 内部控制情况
  • 诉讼仲裁关注重点
  • 重大合同履行情况
  • 诉讼及仲裁情况
  • 其他关注重点
  • 核心团队与业务是否匹配
  • 企业股权架构的合理性
  • 企业业绩增长驱动动力

模块三  行业尽职调查

  • 行业尽职调查内容
  • 行业行业类别
  • 行业宏观政策
  • 行业概况及竞争
  • 行业经营模式
  • 行业产品链
  • 判断标的所处的赛道情况
  • 标的的赛道及细分赛道
  • 标的的赛道所处的外部环境
  • 标的的赛道市场空间及增速
  • 标的的赛道所处的发展周期
  • 标的的赛道所处的发展趋势
  • 判断标的所处的产业链位置
  • 标的产业链上下游情况
  • 标的所处产业链价值
  • 标的所处产业链中地位
  • 撰写尽职调查标的行业分析结论
  • 细分赛道其他企业情况
  • 细分赛道所属类型
  • 细分赛道投资价值判定

模块四  业务及技术尽职调查

  • 业务及技术尽职调查的内容
  • 采购情况
  • 生产情况
  • 销售情况
  • 技术及研发情况
  • 标的定位关注重点
  • 标的的差异化
  • 标的的独特优势
  • 标的的目标市场
  • 标的的行业地位
  • 标的商业模式关注重点
  • 业务模式
  • 盈利模式
  • 销售模式
  • 渠道模式
  • 标的核心竞争力关注重点
  • 管理团队
  • 生产能力
  • 研发能力
  • 渠道销售能力
  • 品牌知名度
  • 标的经营状况关注重点
  • 核心产品/服务
  • 销售收入
  • 成本费用
  • 利润率
  • 标的同业竞争对比关注重点
  • 确定竞争/潜在竞争对手
  • 定位分析比较
  • 产品研发及服务竞争分析
  • 市场侧分析
  • 管理团队对比分析
  • 标的业务发展目标关注重点
  • 未来发展定位
  • 业务规划
  • 组织及团队规划
  • 资本规划

模块五  财务尽职调查

  • 财务尽职调查的内容
  • 会计政策与会计估计
  • 财务比率分析
  • 与损益有关的项目
  • 与资产状况有关的项目
  • 现金流量
  • 纳税情况
  • 透过报表看企业深层信息
  • 偿债能力
  • 运营能力
  • 盈利能力
  • 现金获取能力
  • 成长能力
  • 透过报表看企业核心竞争
  • 经营管理效率
  • 上下游关系
  • 透过报表看经营质量和生死存亡
  • 账上现金
  • 到期债务
  • 隐形负债
  • 资产结构

模块六  尽职调查注意事项

  • 尽职调查的最终目的
  • 尽职调查的时间安排
  • 尽职调查的心态把握
  • 尽职调查的“望闻问切”
  • 尽职调查的内外沟通协调
  • 尽职调查的十大要诀

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课程收益全面掌握资本运作的方式,以及与资产运作的区别、关系全面掌握私募股权基金(PE)的募集全面掌握PE股权投资全面掌握企业并购重组全面掌握企业股权融资全面掌握企业估值方法及对赌协议全面了解企业上市条件、流程运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:公开课(常年)、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、云南能投、中能集团、国投集团、碧桂园、招商地产、保利地产课程大纲模块一  资本运作概述什么是资本运作什么是资产运作资本运作的主要方式资本运作与资产运作的关系资本运作的形式【案例分析】模块二  私募股权基金(PE)的募集PE的概念及其特征PE的投资逻辑PE的分类PE的盈利模式PE的组织形式及其选择PE募集的9大流程PE合规风控的10大关键点【案例分析】模块三  投——股权投资赛道/赛车/赛手如何选择投资项目筛选方法(红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资)股权投资的14大流程投资项目风险识别(6大风险)投资项目风险管控(8大核心风险管控措施)投资项目谈判技巧(5个阶段的谈判技巧)【案例分析】模块四  投——并购重组【案例导入】经典案例并购及并购动机并购的三种方式(股权收购、资产收购、合并)并购流程8大步骤交易结构及其设计并购8大交易结构交易结构的选择并购项目风险识别(5大环节的风险)并购项目风险管控(8大核心风险管控措施)并购项目谈判技巧(4个阶段的谈判技巧)【案例分析】模块五  股权融资企业不同阶段的股权融资策略股权融资准备工作股权融资14大流程股权融资方案设计商业计划书的撰写路演技巧【案例分析】模块六  企业估值及对赌协议收益现值法可比公司法可比交易法资产基础法天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值对赌协议及风险控制如何签订对赌协议证监会对对赌协议的认定【案例分析】模块七  企业上市多层次的资本市场上市方式选择上市地点选择上市利弊分析企业上市条件企业上市流程【案例分析】
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