课程收益
- 全面掌握资本运作的方式，以及与资产运作的区别、关系
- 全面掌握私募股权基金（PE）的募集
- 全面掌握PE股权投资
- 全面掌握企业并购重组
- 全面掌握企业股权融资
- 全面掌握企业估值方法及对赌协议
- 全面了解企业上市条件、流程
- 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化
客户代表：公开课（常年）、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、云南能投、中能集团、国投集团、碧桂园、招商地产、保利地产
课程大纲
模块一 资本运作概述
- 什么是资本运作
- 什么是资产运作
- 资本运作的主要方式
- 资本运作与资产运作的关系
- 资本运作的形式
【案例分析】
模块二 私募股权基金（PE）的募集
- PE的概念及其特征
- PE的投资逻辑
- PE的分类
- PE的盈利模式
- PE的组织形式及其选择
- PE募集的9大流程
- PE合规风控的10大关键点
【案例分析】
模块三 投——股权投资
- 赛道/赛车/赛手如何选择
- 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
- 股权投资的14大流程
- 投资项目风险识别（6大风险）
- 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
- 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
【案例分析】
模块四 投——并购重组
【案例导入】经典案例
- 并购及并购动机
- 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
- 并购流程8大步骤
- 交易结构及其设计
- 并购8大交易结构
- 交易结构的选择
- 并购项目风险识别（5大环节的风险）
- 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）
- 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】
模块五 股权融资
- 企业不同阶段的股权融资策略
- 股权融资准备工作
- 股权融资14大流程
- 股权融资方案设计
- 商业计划书的撰写
- 路演技巧
【案例分析】
模块六 企业估值及对赌协议
- 收益现值法
- 可比公司法
- 可比交易法
- 资产基础法
- 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
- 对赌协议及风险控制
- 如何签订对赌协议
- 证监会对对赌协议的认定
【案例分析】
模块七 企业上市
- 多层次的资本市场
- 上市方式选择
- 上市地点选择
- 上市利弊分析
- 企业上市条件
- 企业上市流程
【案例分析】
雷勋华