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雷勋华:商业银行投行业务及案例分析

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 工作技能

课程编号 : 15119

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适用对象

行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层

课程介绍

课程收益

  • 了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制,以及投行业务的范围和特点
  • 掌握投资银行的8大投行业务
  • 掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位
  • 掌握商业银行主要投行产品
  • 掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制
  • 通过大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象:行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层

课程特色案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行

课程大纲

模块一  投资银行导论

  • 投资银行概述
  • 投资银行的定义
  • 投资银行的特点
  • 投资银行的分类
  • 投资银行的功能
  • 投资银行的发展模式
  • 分业经营
  • 混业经营
  • 投资银行业务的范围和特点
  • 投资银行的传统业务
  • 投资银行的创新业务
  • 投资银行业务的特点
  • 投资银行的组织结构和管理体制
  • 投资银行的组织形式
  • 投资银行的职能部门
  • 投资银行的组织结构
  • 投资银行的管理体制

模块二  投资银行主要业务

  • 证券发行与承销
  • 股票发行与承销
  • 债券发行与承销
  • 证券交易业务
  • 证券经纪业务
  • 证券自营业务
  • 做市商业务
  • 并购重组业务
  • 企业并购形式
  • 投资银行在并购重组业务中的角色(作用、环节、收费)
  • 理财顾问业务
  • 理财顾问业务
  • 财务顾问业务
  • 投资咨询业务
  • 投资管理业务
  • 资产管理业务
  • 基金管理业务
  • 风险投资业务
  • 风险投资的特征
  • 投资银行在风险投资业务中的角色
  • 资产证券化业务
  • 资产证券化模式
  • 投资银行在资产证券化业务中的角色
  • 金融衍生品业务
  • 常见的金融衍生品
  • 投资银行对金融衍生品的应用

模块三  商业银行投行业务

  • 商业银行投行业务的边界
  • 商业银行投行业务的范围
  • 商业银行投行业务与券商投行业务的区别
  • 商业银行投行业务现状
  • 商业银行开展投行业务的必要性
  • 商业银行投行业务经营模式
  • 商业银行投行业务的竞争格局
  • 商业银行投行业务存在的问题及应对策略
  • 商业银行投行业务定位
  • 高收益新兴市场业务
  • 国内商业银行投行业务发展现状
  • 业务属性
  • 基本策略
  • 商业银行投行业务发展趋势

 

模块四  商业银行主要投行产品

  • 产品类型
  • 证券承销业务
  • 财务顾问业务
  • 项目融资业务
  • 银团贷款业务
  • 不良资产结构化处置业务
  • 资信评级业务
  • 债务融资工具主承销
  • 结构性融资
  • 股权关联性结构性融资
  • 无形资产质押贷款
  • 过桥贷款
  • 可持续金融
  • 价值联系性贷款
  • 地产结构性融资
  • 应收账款结构性融资
  • 问题信贷资产处置
  • 资产证券化或准资产证券化
  • 交叉结构性融资
  • 债务管理
  • 跨境结构性融资
  • ………
  • 资产管理
  • 私募股权投资基金
  • 房地产投资基金
  • 股债混合型信托投资基金
  • 债权型信托投资基金
  • 机构理财
  • 财务顾问
  • 境内外资本市场IPO财务顾问
  • 上市公司再融资财务顾问
  • 私募股权融资财务顾问
  • 收购兼并财务顾问
  • 结构性融资财务顾问
  • 债务管理财务顾问
  • 资产管理财务顾问
  • 股权激励财务顾问
  • 战略咨询财务顾问

模块五  经典案例分享

  • 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司
  • 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司
  • 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯
  • 【案例分析】并购贷款——C公司
  • 【案例分析】过桥融资——D公司
  • 【案例分析】股权质押融资——E公司

模块六  运作模式及运作机制

  • 运作模式
  • 业务流程

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