【课程背景】
众多企业对上市缺乏系统的思考,没有充分认识资本市场的结构和逻辑,认为上市后就可以有大把的资金、大量的订单、大步的发展,殊不知资本市场的险恶。上市只是企业战略的一部分,是企业发展的另一个阶段的开始,如何充分制定上市计划?如何做好上市前、上市中、上市后的管理?如何利用资本市场的实现企业的价值管理?如何进行投资者关系管理?如何完善企业的治理结构?。。。。。。成为企业家争相寻找、探索、学习的目标。
《企业IPO审核重点分析及问题解决》通过案例复盘将大量的案例中的因果关系清晰的梳理,使过程情景再现,将学员带入其中,直接面对上市企业困惑,规范上市企业的管理,拓展企业的思路,突破发展瓶颈、推进组织变革、提升管理效率、建立核心竞争力,是帮助企业发展、合规性、提升企业融资能力、保障企业持续发展的经典课程。
【课程收益】
- 全民了解多层次资本市场的特点;
- 全面掌握上市操作流程;;
- 全面了解上市路径的模式;
- 全面了解上市企业面临的机会和风险
【培训讲师】刘光耀
【课程时间】6小时(6小时/天)
【课程对象】企业董事长、公司董事、监事、总经理、人力资源总监、财务总监等。
【课程大纲】
- 上市前准备
- 上市的论证
- 优点
- 缺点
- 公司的顶层设计
- 战略规划
- 商业模式
- 组织模式
- 资本模式
- 多层次资本市场
- 内地资本市场
- 深交所、沪交所、北京所
- 主板、创业板、科创办、北交所、新三板、地方板
- 外地资本市场
- 纳斯达克、纽交所
- 香港
- 新三板和北交所
- 何为新三板?
- 新三板市场整体概况
- 市场容量
- 市场分层
- 市场行情
- 估值
- 融资
- 业绩
- 转板
- 并购
- 新三板深改政策解读
- 2+6深改文件
- 分层
- 融资
- 交易
- 监管
- 精选层的亮点
- 遴选机制:四步走
- 遴选标准 :四套市值+ + 财务标准
- 交易制度 :对接A 股
- 投资者门槛 :有望大幅降低
- 直接转板机制
- 新三板公开发行并在精选层挂牌
- 创新层至精选层的进层途径
- 公开发行并进入精选层的条件
- 北交所
- 定位
- 准入条件
- 上市流程
- 审核要点
- 专精特新解读
- 港股策略
- 香港资本市场概况和上市优势
- 概要
- 香港为全球最大的首发市场之一
- 香港市场全部资产类别交易量均呈上升趋势
- 为什么选择在香港上市?
- 新经济公司取得出众表现及认购反应
- 香港拥有高透明度的披露为本审批制度
- 首发融资后多元化以及高效的再融资渠道
- 香港上市可提供长期的自由度和灵活度
- 香港主板上市规则
- 香港创业板上市规则
中国科创板
- 科创板定位及主要制度突破
- 保荐科创板重点支持的六大领域
- 科创板关注要点变化
- 主体
- 财务指标
- 持续能力
- 同股不同权
- 同业竞争
- 锁定期
- 股权激励
- 交易
- 注册制
- 科创板和新三板的差异
上市路径规划
- 内地上市:
- IPO
- 借壳
- 并购
- 境外上市:
- H股模式
- 红筹股
- 中介机构的筛选
- 律师事务所
- 会计事务所
- 保荐机构
- 券商