温茗：中小企业融资实务

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 投融资

课程编号 : 32224

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适用对象

企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层

课程介绍

课程背景：

随着商业竞争日益激烈，中小民营企业进入精细化、创新化竞争阶段，在这个阶段，股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节。

如何以商业价值来发展自身价值？如何理解企业估值？如何创新广大中小企业的融资方式，设计高效的融资过程？如何整合内外部资源的价值？如何通过多种方式进行投融资操作？如何借助资本市场逐步发展自身？

本课程通过理论结合案例，剖析中小企业项目融资的内在逻辑和路径。透过结合投融资的运作和方法构建企业成长新的动力引擎，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。

课程收益：

● 深刻理解商业价值和企业估值

● 掌握中小企业融资正确的操作顺序

● 深刻理解中小企业融资的常见方式

● 理解项目融资的操作路径和方法

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层

课程方式：理论讲解、案例研讨、分组练习、分享总结

课程大纲

前言：中小企业融资

第一讲：中小企业的股权融资准备

一、准备一份商业计划书

客户及利益相关方的痛点
行业及市场分析
干什么？（产品、服务）
怎么干（过程）
创业团队
合作模式（股本结构、交易结构、现金流）
运营规划
财务分析
风险和壁垒
股权结构安排
给自己企业一个合适的估值

1）P/MAU法：基于活跃用户数估值

2）市销率法：基于销售额估值

3）市盈率法：基于利润估值

4）市净率法：基于净资产估值

5）成长股估值法：适用于高成长企业估值

6）新的估值模型：适用于超级物种

初创企业的股权设计
动态股权设计

第二讲：中小企业的股权融资

股权投资人的类型
如何寻找合伙股权投资人
展示项目价值
计算项目投资收益

3. 感召合伙人

如何寻找天使投资人

1. 理想的天使投资人具备三个条件

2. 寻找天使投资

四．如何寻找风险投资和私募股权基金

1. VC和PE的差别

2. VC和PE的有限合伙制基金组织形式

3. VC和PE的投资决策机制

4. 如何精准拿到VC和PE的投资

五．关注产业CVC的投资机构

1. 研究产业CVC机构的母公司产业战略

2. 寻找本项目与该产业战略的结合点

3. 对接CVC沟通

第三讲：中小企业融资方式创新

政府政策性融资

第1法政府性基金

第2法中小企业发展专项基金

第3法中小企业引导基金

基于资产的融资

第4法资产折旧及变卖

第5法存货质押贷款

第6法应收账款质押贷款

第7法无形资产质押贷款

第8法银行贷款

第9法租赁融资

基于资本价值的融资

第10法风险投资

第11法私募股权

第12法挂牌上市

第13法并购融资

第14法产业投资基金

四、基于现金流的融资

第15法企业债券

第16法可转换债券

第17法票据贴现

第18法供应链融资

总结分享！

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• 温茗：投资项目投后管理与案例分析: 课程背景：随着商业竞争日益激烈，企业进入产融结合、创新发展的深度竞争阶段和价值成长阶段，在这个阶段，股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节，而PE私募股权投资基金无疑在企业发展壮大的过程中起到了关键的作用。私募股权投资基金是如何设立的？投资重点是什么？投资逻辑是什么？如何做好“募投管退”关键步骤管理？企业如何和私募股权基金打交道？如何借助私募股权基金的力量快速发展？如何通过多种方式进行投融资投后管理操作？如何借助资本市场逐步发展自身，打造有价值的投资企业。本课程通过理论结合案例，剖析项目成长的内在逻辑和路径。透过结合投后管理的运作和方法构建企业成长新的动力引擎，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。课程收益：● 深刻理解商业价值和企业估值● 掌握私募股权基金的概念● 深刻理解私募股权基金管理的实操实务● 深刻理解私募股权基金管理之增值服务课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层课程方式：课堂讲授、案例分析、研讨交流、分享总结课程大纲前言：风起云涌的中国多层次资本市场第一模块 PE基金的设立和运行一、PE的筹备1. 名称、经营范围、投资方式2. 组织形式与管理模式的选择3. 有限合伙制与公司制基金税负比较分析4. 基金规模对出资人的基本要求5. 国有股转持对于国有企业PE投资的影响6. 银行、信托、证券、保险、社保基金等特殊主体的PE投资7. 管理团队的组建及管理公司内部架构的设计8. 预期收益、管理费与业绩报酬及利润分配9. 筹备过程中需准备的法律（或书面）文件二．PE的设立1. PE设立的一般流程2. PE的基本法律框架与核心法律文件设计3. 筹备、设立中的核心法律文件范本4. PE登记备案管理三．PE的运作实务1. 一般业务流程2. PE投资模式与规则3. 债转股投资模式分析与设计4. 资金募集---理财资金投资PE的路径、模式分析5. 有限合伙制PE的业务创新6. 对赌条款分析与设计7. 投资业务中的主要法律文件8. 项目尽职调查第二模块认识投后管理的价值私募股权投资分类典型私募股权基金的法律架构私募基金的投资决策流程投后管理的定义投后管理的价值投后管理的增值服务投后管理在中国不同阶段的投后管理工作重点案例：3G资本为什么企业需要我们？投后管理的主要形式第三模块投后管理之实务操作投前对接与跟踪调查；对接进驻项目治理机制管理决策管理机制档案管理机制分级管理机制汇报制度机制日常管理1、财务信息收集与分析2、定期走访3、重大事项管理4、运营分析六、增值服务七、退出机制八、投后管理之增值服务投后管理的理念投后管理的方法增值服务的关键领域新旧商业价值赋能体系案例：优势资本、创新投总结分享！

• 温茗：上市企业信息披露工作管理实务: 课程背景：为了规范发行人、上市公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规，制定了《上市公司信息披露管理办法》，要求上市公司信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。以及信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。在境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，应当同时在境内市场披露。发行人、上市公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平等等。 那么，如何才能全面了解上市企业信息披露总体要求及特殊要求？如何才能正确认识信息披露？如何掌握信息披露的关键重点？本课程为企业董事长、总裁、高管等高级管理人员了解信息披露的法律法规要求和操作要点，使学员能尽快掌握信息披露的相关要求和实务。课程收益：● 掌握企业信息披露工作的法律法规要求● 深刻理解上市企业企业信息披露工作的重点内容● 深刻掌握上市企业企业信息披露工作的关键操作重点● 理解理解上市企业企业信息披露案例内涵课程时间：1天，6小时/天课程对象：企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门等授课方式：讲授、案例分析、答疑、讨论课程大纲前言：中国资本市场的发展和趋势第一讲：正确认识信息披露信息披露基本规定信息披露基本原则信息披露的形式信息披露的时间信息披露的程序临时报告信息披露的部分内容简介应披露的交易关联交易重大事项正确认识信息披露为什么需要信息披露准确理解信息披露的原则充分认识信息披露的重要性全面理解新《证券法》对信息披露的新规定高度重视信息披露的法律责任常见问题及案例常见违规案例——财务造假常见违规案例——资金占用、违规担保、违规关联交易等常见违规案例——蹭热点、炒概念其他常见工作问题定期报告信息披露注意事项第二讲：信息披露业务培训总体要求 1.年报披露原则 2.一般要求年报编制与披露重点内容年报披露流程年报披露内容年报摘要重点提示内容重点提醒事项1.披露文件要求2.业绩预告与业绩快报（总结结束）

• 温茗：企业投资前的商业尽职调查: 课程背景：尽职调查又称详细调查、审慎性调查、详尽的调查或彻底性的考察，是指的投资机构对拟进行投资的企业进行深入地了解与核实的工作。尽职调查目的是为了所投入的资金能够安全有效地取得回报，避免由于企业的经营不善而造成损失，防止因信息不对称造成交易风险，提高资金的使用效率并降低融资成本，保护中小投资者利益，规范行业市场秩序。尽调的范围包括但不限于对被投资企业财务、法务和商务三方面状况的全面核查。调查过程中通常利用管理、财务、税务方面的专业经验与专家资源，形成独立观点，用以评价并购优劣，作为管理层决策支持。调查不仅限于审查历史的财务状况，更着重于协助投资方合理地预期未来，也发生于风险投资和企业公开上市前期工作中。如何有效理解尽调活动内容记忆防范尽调过程的风险？本课程通过理论结合案例，剖析企业投资前的和尽职调查的操作核心理论和内容要点，协助学员理解掌握尽调准备的关键工作。课程收益：● 掌握企业尽调的意义和内涵● 掌握企业尽调操作步骤和方法● 深刻理解尽职调查的内容● 深刻理解尽调的逻辑和风险控制关键点课程时间：一天，6小时/天课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、公司管理层课程方式：课程讲授、案例解剖、分享总结课程大纲前言：尽职调查第一讲：理解尽职调查尽调的价值和意义尽调的步骤和方法问卷现场沟通、观察和查证互联网查询其他方式三、尽调活动的内容和重点财务尽调法务尽调商业尽调其他第二讲：商业尽调的操作和风险管控一、尽调清单详细内容讲解业务与管理1）产品与服务2）业务定位3）利益相关者4）流程及管理5）商业特征2.团队与治理1）实际控制人2）高管团队3）人力资源4）股权5）治理3. 财务与审计1) 财务报表2) 财务分析4. 产业与竞争1) 趋势及动力2) 产业分析3) 行业分析4) 竞争分析5) 企业核心竞争力5. 沿革及发展1)历史沿革2)未来成长6. 风险因素1) 与业务模式相关风险2) 与团队相关风险3）与管理相关相关风险4）与财务相关风险 5）与竞争相关风险7. 预测与估值1) 财务模型2) 未来预测3) 估值8. 私募与上市1)私募方案2)上市方案3)上市可行性判断4)上市计划5) 增值服务要点9 投资建议10 附录商业尽调表格二、商业尽调活动的风险分析尽调内容不充分尽调人员不专业尽调组织不到位尽调深度不彻底总结分享！（结束）

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