温茗：投资项目投后管理与案例分析

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 项目管理

课程编号 : 32223

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适用对象

企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层

课程介绍

课程背景：

随着商业竞争日益激烈，企业进入产融结合、创新发展的深度竞争阶段和价值成长阶段，在这个阶段，股权和融资乃至资本运作成为企业竞争制胜重要环节，而PE私募股权投资基金无疑在企业发展壮大的过程中起到了关键的作用。

私募股权投资基金是如何设立的？投资重点是什么？投资逻辑是什么？如何做好“募投管退”关键步骤管理？企业如何和私募股权基金打交道？如何借助私募股权基金的力量快速发展？如何通过多种方式进行投融资投后管理操作？如何借助资本市场逐步发展自身，打造有价值的投资企业。

本课程通过理论结合案例，剖析项目成长的内在逻辑和路径。透过结合投后管理的运作和方法构建企业成长新的动力引擎，为企业在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。

课程收益：

● 深刻理解商业价值和企业估值

● 掌握私募股权基金的概念

● 深刻理解私募股权基金管理的实操实务

● 深刻理解私募股权基金管理之增值服务

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业总裁、董事长、总经理、副总、创业公司管理层

课程方式：课堂讲授、案例分析、研讨交流、分享总结

课程大纲

前言：风起云涌的中国多层次资本市场

第一模块 PE基金的设立和运行

一、PE的筹备

1. 名称、经营范围、投资方式

2. 组织形式与管理模式的选择

3. 有限合伙制与公司制基金税负比较分析

4. 基金规模对出资人的基本要求

5. 国有股转持对于国有企业PE投资的影响

6. 银行、信托、证券、保险、社保基金等特殊主体的PE投资

7. 管理团队的组建及管理公司内部架构的设计

8. 预期收益、管理费与业绩报酬及利润分配

9. 筹备过程中需准备的法律（或书面）文件

二．PE的设立

1. PE设立的一般流程

2. PE的基本法律框架与核心法律文件设计

3. 筹备、设立中的核心法律文件范本

4. PE登记备案管理

三．PE的运作实务

1. 一般业务流程

2. PE投资模式与规则

3. 债转股投资模式分析与设计

4. 资金募集---理财资金投资PE的路径、模式分析

5. 有限合伙制PE的业务创新

6. 对赌条款分析与设计

7. 投资业务中的主要法律文件

8. 项目尽职调查

第二模块认识投后管理的价值

私募股权投资分类
典型私募股权基金的法律架构
私募基金的投资决策流程
投后管理的定义
投后管理的价值
投后管理的增值服务
投后管理在中国
不同阶段的投后管理工作重点

案例：3G资本

为什么企业需要我们？
投后管理的主要形式

第三模块投后管理之实务操作

投前对接与跟踪调查；
对接进驻
项目治理
机制管理
决策管理机制
档案管理机制
分级管理机制
汇报制度机制
日常管理

1、财务信息收集与分析

2、定期走访

3、重大事项管理

4、运营分析

六、增值服务

七、退出机制

八、投后管理之增值服务

投后管理的理念
投后管理的方法
增值服务的关键领域
新旧商业价值赋能体系

案例：优势资本、创新投

总结分享！

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