做企业培训,当然要找对好讲师!合作联系

刘光耀:产业基金投资管理

刘光耀老师刘光耀 注册讲师 238查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 基金营销

课程编号 : 16587

面议联系老师

适用对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

课程介绍

【课程背景】:世界经济发生新的格局,世界的经济的聚焦在中国,中国的5G、AI、物联网、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光,如何借用资本推动企业的发展?如何形成强有力的投资逻辑?怎样建立无可比拟的投资策略?如何进行项目分析和项目估值?怎样才能做到战略资源的高度匹配?如何抓住机遇?如何管理好优质的资源?如何管控风险?如何实现资本溢价?是企业家、投资家、投资机构必须思考问题!

【课程对象】

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

培训讲师:刘光耀

课程时间:1天

【课程特色】       

独特的讲课技能和风格:理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化; 对课件及案例进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象;讲课风格生动风趣,寓教于乐;充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟,课堂气氛轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。

【课程收益】:

通过学习本课程,您将能够:

  1. 全面了解投资项目管理的流程;
  2. 挖掘投资项目潜在价值,打造核心优势;
  3. 掌握对投资对象进行价值管理;
  4. 掌握投资的风险控制;
  5. 掌握投资估值的方法;
  6. 掌握投资决策的主要方法;

课程内容

  1. 产业价值的发现与价值创造
  2. 中国产业分析
  • 传统自上而下式投资分析结构
  • 中国特点
  1. 整体框架
  • 行业背景
  • 行业吸引力
  • 市场竞争情况
  • 行业发展方向

产业基金治理

  1. 产业投资基金的盈利模式
    1. 管理费
    2. 债权收益
    3. 股权收益
  2. 产业投资基金的设立
  3. 发起条件
    • 符合国家产业政策;
    • 3年以上产业投资或相关业务经验
    • 实收资本不少于2亿元;
    • 自然人个人净资产不少于100万元;
  4. 申报核准要求
    •  50亿元以下(含50亿元)规模的产业基金只需在发改委备案。
    •  50亿元以上规模的产业基金由发改委审批。
  5. 申报人
    •   产业基金的发起人和管理人作为申报人
  6. 发起人
    • 一是大型产业集团,
    • 二是金融企业
  7. 设立形式
    • 契约/信托型、公司型、有限合伙型

产业基金管理

  1. 产业基金的募集
  2.  募集方式和规模
    • 私募方式募集,且投资者数目不得多于200人。
    • 产业基金拟募集规模不低于1亿元。
  3. 交易方式
    • 封闭式基金
  4. 存续期限
    • 产业基金存续期限不得短于10年,不得长于15年
  5. 产业基金的治理结构
    • 产业基金的内部治理结构
    • 引入独立董事和相应的制度安排
  6. 产业投资基金的运作
  7. 运作模式
  8. 运作程序
  9. 产业基金的风险控制机制
  10. 风险内控制度
    • 投资决策管理制度
    • 内部稽核控制制度
    • 资讯风险控制制度
  11. 项目管理阶段的风险控制
    • 系统风险
    • 非系统风险
  12. 产业投资基金的管理
  13. 尽职调研
  14. 商业计划书
  15. 管理咨询
  16. 投资监管
  17. 案例
  18. 产业基金的退出管理
  19. IPO
  20. 回购
  21. 转让
  22. 产权交易市场退出
  23. 借壳上市或买壳上市
  24. 并购

政府引导基金运作方式

  1. 省级政府层面出资成立引导基金
  2. 基金构成
  3. 投资流程
  4. 投资方案
  5. 投资协议要点
  6. 案例
  7. 金融机构联合地方国企发起成立有限合伙基金
  8. 基金构成
  9. 投资流程
  10. 投资方案
  11. 投资协议要点
  12. 案例
  13. 建设运营能力的实业资本发起成立产业投资基金
  14. 基金构成
  15. 投资流程
  16. 投资方案
  17. 投资协议要点
  18. 案例

刘光耀老师的其他课程

• 刘光耀:财务影响力与跨部门沟通技巧
【课程背景】:财务团队在企业中总给业务部门留下“难沟通、难合作、效率低”的印象,职能部门认为财务的工作只是做预算、报销和发工资而跟自己的工作没有直接的关系,同时财务人员因为会计原则和内控体系增设的必要流程在其他同事看来却是繁琐的走形式…【课程时长】:1天,根据需求调整内容【课程收益】:明确职能定位:理解财务团队在企业中的职能定位,掌握财务影响力建设要点学会部门协同:把握财务不其他职能部门沟通的有效方式,意识到协作的力量掌握沟通技巧:掌握跨部门沟通的关键点和技巧,消除沟通障碍【授课对象】:财务部负责人、高级财务经理、FP&A;财务其他岗位的主管和经理【课程特色】:独特的讲课技能和风格:理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化; 对课件及案例进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象;讲课风格生动风趣,寓教于乐;充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟,课堂气氛轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。企业的成长逻辑一个企业存在的价值和理由是什么?企业通常沿四条线路成长为大型公司企业成长与发展的内在认识逻辑经营理论管理理论企业发展的必要命题产业与业务的匹配业务与管理的匹配如何建立跨部门高效协同?企业价值链沟通开启沟通的信息回路模型沟通原则沟通技巧DISC性格分析DISC性格画像DISC的挑战与优势对待差异的三个阶段五维情商持续发展财务跨部门沟通策略财务与销售财务与人力资源财务与采购财务与审计如何建立财务人员的影响力?如何提升跨部门沟通能力?跨部门沟通障碍的根源跨部门合作的关键因素树立共同的目标具体措施跨部门沟通中的听、说、问基于平衡计分卡的专业沟通财务层面客户层面运营层面学习和成长层面如何克服跨部门协作障碍?团队协作的5种障碍建立信任掌握冲突达成承诺承担责任关注结果
• 刘光耀:财务管理与投资决策
【课程背景】随着我国改革开放的纵深发展和全球经济一体化步伐的加快,企业财务管理越来越重要,但企业财务管理涉及到各层次、各部门,尤其是企业高层。因而,非财务经理掌握财务管理基本知识与技能十分必要和重要。【课程对象】企业中高层管理人员、子公司法人、财务人员培训讲师:刘光耀课程时间:1天【课程特色 】独特的讲课技能和风格:理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化; 对课件及案例进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象;讲课风格生动风趣,寓教于乐;充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟,课堂气氛轻松活泼,摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。【课程收益】▲ 熟练阅读三张财务报表,并掌握相互间的关系; ▲ 获得从财务角度对经营决策进行有效评估的能力; ▲ 获得从财务角度对公司战略进行分析和评估的能力; ▲ 获得评估业务部门的工作业绩,制定正确的激励机制的能力。▲不仅能够锻炼学员应用理论知识做出实际决策的能力,还能激发和提高学员的财务思维能力,分析决策能力以及全面理解企业管理的各个基本要素能力。【课程大纲】:企业成长的逻辑如何通过财务报表了解企业的状况?企业核心命题:需求创造与价值实现企业成长与发展的内在逻辑 资产负债表分析—企业实力利润表分析---企业能力现金流量表分析---企业活力如何运用财务报表进行企业运营分析偿债能力案例:某上市公司资产负债比例运营能力案例:某企业的资金效率分析盈利能力案例:某公司资产盈利能力分析销售能力案例:上市公司销售能力比较分析项目投资决策管理管理务实:评价投资项目财务可行性的有关指标分类标准:是否考虑货币的时间价值静态评价指标动态评价指标运用相关指标评价投资项目的财务可行性完全具备财务可行性的条件基本具备财务可行性的条件基本不具备财务可行性的条件完全不具备财务可行性的条件项目投资决策的主要方法净现值法案例:净现值率法案例:差额投资内部收益率法案例:年等额净回收法案例:
• 刘光耀:并购重组与风险管理
《并购重组与风险管理》【课程背景】随着中国资本市场的逐渐成熟,科创板、创业板注册制以及新三板精选层的制度创新,产业集聚效应集聚,企业已经进入并购重组时代,你是否想知道:企业的并购的时机并购要经过哪些程序?如何制定并购战略?如何寻找目标企业?如何选择并购的时机?如何设计并购交易结构?如何进行并购后的价值重塑及风险管理 【课程收益】全面了解企业成长的逻辑全面掌握企业并购的程序全面掌握并购的交易结构模式、以及如何选择全面掌握价值重塑方法全面了解产融互动资本运作方法 课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等授课时间:2天第一部分企业的成长逻辑一个企业存在的价值和理由是什么?企业通常沿四条线路成长为大型公司企业成长与发展的内在认识逻辑经营理论管理理论企业为何进行并购?基于战略的发展横向并购:聚焦行业,扩大规模纵向并购:上下游整合,提升产业竞争力混合并购:多元化经营,降低产业风险基于产业生命周期的推动产业周期特点产业的发展趋势技术对产业的推动产融结合的应用基于企业生命周期的发展企业生命周期的特点企业发展必须跨越的二个冲突企业发展必须解决的核心问题基于企业商业模式的运营基于资本基于人才基于市场基于品牌基于资产基于技术小组互动:目前战略?我们资源?匹配性?第二部分不谋全局者,不足以谋一域—并购流程与准备并购后的排异反应有哪些?权益类冲突文化类冲突战略类冲突组织类冲突财务类冲突以终为始,确认并购目标—并购前的准备目标市场的重新定义制定并购战略目标搜索尽职调查小组互动:如何尽调?并购的流程设计企业并购整体流程并购计划的关键步骤—策划目标市场的重新定义制定并购战略目标搜索设计交易结构并购实施的重要阶段—执行并购协同效益分析财务及税务分析与调查价值估算与交易定价并购交易后的整合—整合运筹帷幄,步步为营---设计交易结构法律法律环境(商法、公司法、会计法、税法、反垄断法等)不同并购方式的法律条件企业内部法律(如公司章程等)财务目标企业财务(资产、负债、税项、现金流量等)并购活动本身的财务(价格、支付方式,融资方式、规模、成本等)目标企业财务组织、管理环境及风险控制组织与人员业务与组织架构:关键业务、关键流程、组织结构岗位与人员结构:关键岗位、人员结构、重点人员市场网络:营销网、信息网、客户群特殊资源:专有技术,独特的自然资源、政府支持环境:股东结构、治理环境、债权人、关联企业、银行小组互动:并购前工作规划?并购重组交易结构及案例企业并购的基础知识企业并购的含义企业并购的作用企业并购的现状并购重组交易结构设计寻找合适的交易对手方交易估值支付方式与锁定期业绩补偿与奖励并购整合其他因素并购重组政策演变并购重组的趋势展望明确方案设计的目的新形势下的并购趋势案例:某上市公司收购上海某电机公司案例:卧龙控股的战略逻辑第三部分价值为先,求同存异----并购后的管理并购后如何建立合规的治理结构?公司法对有限公司的治理要求有限公司公司治理的结构为什么进行公司治理?股东结构?三会设立与运行?股东会的运行股东结构的设计股东会的权利与义务互动:组建公司,股权结构设计董事会的运作组织结构议事内容/职权会议制度议事程序及决议的形成决议的执行和反馈监事会的运作监事会监督的特点监事会监督的方式监事会工作原则监事会的职权监事会的组织构成和会议制度监事会制度运行的三大基本要素小组互动:如何运用三会进行管控?如何进行并购后的战略制定?战略制定的环境宏观中观微观基于资产经营与扩张的战略资产结构与分类资产经营的内容资产扩张的形式基于投融资的战略行业投资机会的把握融资的模式退出机制并购后如何建立匹配战略的组织?业务流程的优化组织结构的适配组织效率的核心岗位价值的评估薪酬体系的建立现有人员的安置小组互动:如何进行并购后组织规划?公司章程设计的重点解读公司法定代表人的产生办法注册资本与认缴时间董事提名及数量监事提名及数量对外担保与投资的决定权及金额股东会的相关规定对股东会的职权进行补充股东会召开通知时间股东会的议事方式和表决程序董事会的相关规定董事会的职权补充临时董事会召开通知时间董事会的议事方式和表决程序相关表决权补充自然人股东死亡后,其合法继承人是否可以继承股东资格规定经理的职权小组互动:设计个性化的公司章程?第四部分价值重塑—产融互动实现市场价值企业价值逻辑价值挖掘价值重塑价值传播价值实现资本运作概述产融互动概述产融结合的五种形式以集团财务公司作为产业投资金融平台的模式以资产经营管理公司作为产业投资金融平台的模式以集团旗下信托公司作为产业投资金融平台的模式以金融控股公司作为产业投资金融平台的模式以集团为中心、旗下多个金融机构为平台的产业投资金融模式案例:国外+国内产融互动创新模型产业与资本循环互动产业格局的FLA模型资本市场的泵血机制创新性产融结合模式分析

添加企业微信

1V1服务,高效匹配老师
欢迎各种培训合作扫码联系,我们将竭诚为您服务