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雷勋华:私募股权基金(PE)的募集与运作

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 业财融合

课程编号 : 15106

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适用对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控

课程介绍

课程收益

  • 掌握PE的投资逻辑、分类、盈利模式与组织形式
  • 掌握PE的政府监管与行业自律规范
  • 掌握PE募集的9大流程和PE合规风控的10大关键点
  • 掌握PE的投资流程、尽职调查、估值、对赌协议及股权投资协议8大核心条款
  • 掌握PE的投后管理模式、方式、方法及增值服务
  • 掌握PE的结构化产品设计
  • 掌握PE的退出路径
  • 掌握PE的税收要求
  • 掌握PE投资风险控制体系
  • 通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作

课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化

客户代表:公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资

课程大纲

模块一  私募基金概述

  • PE的概念及其特征
  • PE的投资逻辑
  • 退
  • PE的分类
  • 公司型基金、合伙型基金、契约型基金
  • 母基金(FOF)
  • 政府引导基金
  • 产业基金
  • 私募资产配置基金
  • 平行基金
  • PE的盈利模式
  • 管理费如何收取
  • 收益如何分配
  • PE的组织形式及其选择
  • PE的组织形式
  • PE组织形式选择(适用依据、人数、投资决策机构、税收)

【案例分析】

 

模块二  私募基金的政府监管与行业自律规范

  • PE的政府监管
  • 政府监管的8大内容
  • 跨境股权投资基金的监管
  • 创业投资基金的差异化管理
  • 政府引导基金的管理
  • 行业自律规范
  • 私募基金管理人的登记要求
  • 私募基金产品的备案管理规定
  • 私募基金的募集管理规定
  • 私募基金投资者适当性管理
  • 私募基金管理内控要求
  • 私募基金的信息披露要求
  • 私募基金从业人员管理

模块三  私募基金的募集与合规风控

  • PE的9大募集流程
  • PE合规风控的10大关键点
  • 了解产品募集流程
  • 合格投资者问题
  • 投向的合规问题
  • 结构化产品的杠杆问题
  • 产品推介中的保底收益问题
  • 运作中形成“资金池”问题
  • 关联交易问题
  • 运作中策略变动问题
  • 信息披露与风险提示问题
  • 退出问题

【案例分析】

模块四  私募基金的投资

  • 私募股权投资流程(14个步骤)
  • 项目尽职调查
  • 尽职调查方法
  • 尽职调查的内容
  • 项目估值方法
  • 资产基础法
  • 收益现值法
  • 可比公司法
  • 可比交易法
  • 对赌协议
  • 对赌协议及风险控制
  • 如何签订对赌协议
  • 中国证监会对对赌协议的认定
  • 股权投资协议的8大核心条款
  • 交易结构条款 
  • 先决条件条款
  • 承诺与保证条款
  • 公司治理条款 
  • 反稀释条款 
  • 估值调整条款 
  • 出售权条款
  • 清算优先权条款

【案例分析】

模块五  私募基金的投后管理

  • PE的投后管理模式
  • PE参与投后管理的主要方式
  • PE的投后管理方法
  • PE的投后管理内容
  • 投后管理的增值服务

【案例分析】

模块六  结构化产品设计

  • 结构化产品的相关规定
  • 结构化产品的收益分配设计(5种模式)

【案例分析】

模块七  私募基金的退出与税收

  • 私募基金的退出路径
  • 上市
  • 并购
  • 股权转让
  • 回购
  • 清算
  • 私募基金的税收
  • 税种种类
  • 私募基金管理及私募基金的所得税
  • 私募基金管理人及私募基金的增值税

【案例分析】

模块八  PE投资风险控制体系

  • PE投资存在的6大风险
  • PE项目选择风险控制
  • PE项目管理风险控制
  • PE单个项目风险控制

【案例分析】

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• 雷勋华:股权融资实务操作与案例分析
课程收益全面掌握企业不同阶段的股权融资策略全面掌握股权融资应开展的准备工作全面掌握股权融资12大流程全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议全面掌握商业计划书的编制技巧全面掌握项目路演技巧全面掌握与投资人的谈判技巧全面掌握股权投资协议的8大核心条款全面掌握股权融资10大注意事项课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解 课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工课程大纲模块一  股权融资概述什么是股权投资企业不同阶段的股权融资策略股权融资准备工作股权融资存在的风险【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前模块二  股权融资12大流程确定融资目标与原则撰写商业计划书多渠道寻找投资人筛选匹配的投资人与投资人谈判签署投资框架协议(Termsheet)配合投资人尽职调查交易结构与投资人谈判签署正式投资协议投资方打款及交割完成交割后义务配合投资人的投后管理工作【案例分析】阿里巴巴、大族激光模块三  企业估值及对赌协议什么是企业估值估值的主要方法如何确定企业估值天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值对赌协议及其风险【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资模块四  商业计划书的撰写项目定位(项目是什么)提出问题(市场痛点)解决方案(产品与服务)市场分析(市场容量)营销策略(如何启动)竞争优势(竞争对手)核心团队(团队背景)执行现状(已做事情)计划目标(未来前景)商业模式(怎么赚钱)股权结构(怎么分钱)融资计划(需要多少钱)模块五  项目路演技巧PPT的整体风格PPT的内容演讲的内容记忆要领(5W)一句话要领舞台意识项目路演10大注意事项【学员讨论】模拟路演模块六  股权融资谈判技巧准备应对各种提问准备应对投资人的查验准备放弃部分业务准备作出妥协模块七  股权投资协议的8大核心条款交易结构条款 先决条件条款承诺与保证条款公司治理条款 反稀释条款 估值调整条款 出售权条款清算优先权条款【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨模块八  股权融资10大注意事项团队中没有大家都信服的老大只有员工,没有合伙人团队完全按照出资比例分配股权没有签署合伙人股权分配协议合伙人股权没有退出机制外部投资人对公司控股给兼职人员发放大量的股权给资源承诺者发过多股权没有给未来员工预留股权配偶股权没有退出机制【案例分析】土豆条款
• 雷勋华:2024年国有企业“一利五率”经营指标体系
课程收益了解国有企业经营指标体系的发展过程及其变动原因了解经营指标体系变动对考核的影响掌握2024年经营考核总体目标要求掌握落实“一利五率”的具体举措用大量案例进行讲解课程对象:董事、监事、经理/副经理、其中管理人员等课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化客户代表:中广核、云南能源投资、浙江交通投资课程大纲指标历程2019年——“两利一率”2020年——“两利三率”2021年——“两利四率”2022年——“两利四率”2023年——“一利五率”2024年——“一利五率”“一利五率”计算公式及其说明利润总额资产负债率净资产收益率研发投入强度全员劳动生产率营业现金比率“一利五率”质量标准的四处细微变化确保利润总额增速高于全国GDP增速“控负债”变成“稳负债”增加了净资产收益率增加了营业现金比率指标调整对考核的影响以净资产收益率(ROE)替代营收利润率的影响新增营业现金比率考核的影响资产负债率由“控”改“稳”的影响考核指标调整的重大意义将价值因素纳入考核体系重构“中国特色估值体系”从“规模优先”向“质量优先”转变2024年“一利五率”总体目标一利稳定增长(中央企业效益稳步提升,利润总额、净利润和归母净利润协同增长)五率持续优化”(净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善,研发投入强度和科技产出效率持续提高,整体资产负债率保持稳定)落实“一利五率”具体举措提高利润总额的举措稳资产负债率的举措提升净资产收益率的举措提升研发投入强度的举措提升全员劳动生产率的举措提升营业现金比率的举措
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