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宁宇老师

宁宇

财富管理实战专家

宁宇老师在财富规划、投资策略和资产配置等领域具备出色的专业知识和卓越的实践能力,擅长将复杂的金融理论和策略转化为易于理解和实践的方法,融入到工作和培训当中 ......

本课程旨在帮助保险行业从业人员应对新时期市场变化,提升专业能力和销售技巧。学员将从顾问式营销、需求导向、专业性和对保险的深入理解等方面进行全面提升,掌握从财富传承、资产保全到税务筹划等多角度的保险产品知识。通过案例分析和互动讨论
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本课程致力于帮助保险从业人员解决实际问题,提升专业能力和销售技巧。通过顾问式营销,从客户需求入手,帮助学员提升知识水平、拓展理念思路,实现技能工具的升级。课程涵盖顾问式营销、KYC客户需求定位、五大场景营销实战等内容,为学员提供
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本课程旨在帮助学员在当前市场环境下提升AUM,解决大额保单营销的挑战。通过介绍大额保单的功能和优势,从财商和法商两个角度入手,帮助学员拓展营销思路。同时,通过介绍资产配置和保单配置的实用方法,提升客户满意度的同时增加AUM。课程
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本课程深入探讨保险金托在财富管理与规划中的重要性,帮助学员掌握保险金托的法律框架和实际运用,为客户提供个性化、专业化的理财服务。学员将学会挖掘客户需求,提供有针对性的产品和服务,掌握高净值客户营销要点,并了解保险与托的结合优势。
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本课程旨在帮助银行理财经理、客户经理等业务人员解决保险销售中的实际问题,提升销售技巧和客户满意度。课程从保险的理念入手,以“预先框视法”引出客户需求,详细介绍面对不同客户类型进行保险销售方法,并分享全流程销售技巧。学员将学会匹配
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本课程旨在帮助金融从业者更好地了解高净值客户的需求,提供个性化的理财解决方案,并掌握顾问式营销的方法与技巧。学员将学会如何开发、维护高净值客户,灵活运用资产配置的理念,了解各种金融产品在资产配置中的作用,并掌握财富传承的必要法律
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本课程旨在提升金融产品营销人员的专业能力,帮助他们更好地理解客户需求,提供更有效的资产配置服务。通过理论讲授、案例分析和互动讨论,学员将深入了解资产配置的重要性、市场行情对客户需求的影响以及如何解决客户的投资难题。课程内容涵盖了
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本课程从基金投资的底层逻辑入手,帮助理财经理消除畏难情绪,学会如何挑选优秀的基金产品。通过理财经理的定性和定量分析,学会筛选适合客户的基金,以及基金组合营销和资产配置,提升客户满意度,同时增加AUM。课程形式灵活多样,结合案例分
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本课程全面剖析家族信托的法律与金融属性,帮助学员深入理解家族信托的核心优势与功能特性。通过案例解析与互动讨论,帮助学员掌握家族信托的设立方法、步骤及不同类型的信托设计方案。课程涵盖家族信托的条款设计要点,满足客户个性化需求,引导
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本课程系统化地解决了金融产品营销中的各种问题,提供标准化的解决方案,帮助理财经理们在实际工作中更加灵活、个性化地解决营销问题。从KYC技巧、客户分层管理、客户开发技巧到产品介绍方法和客户抗拒处理,再到促成技巧和客户投诉处理,每个
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本课程旨在帮助银行理财经理、客户经理、第三方财富公司理财师等金融从业人员应对理财产品净值化时代的挑战,提升营销技巧,挖掘客户需求,深入了解资产配置的重要性,并学会如何维护客户关系,预防客户流失。通过实践案例、互动讨论等形式,帮助
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本课程全面介绍了如何了解你的客户(KYC)的重要性和价值,包括KYC的四大要点和内容,以及KYC如何指导销售和达成目的。课程内容涵盖了客户分析、产品介绍、客户需求激发、抗拒处理、促成技巧、资产保全、婚姻风险规避和财富传承等方面的
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