授课方式：
课程通过讲授、互动、小组练习、沙盘演练、行动学习的方式来进行呈现。通过课堂上老师的讲解分析、现场学员的互动演练、课后的实战操作、学员的复盘总结及最终的综合沙盘演练、家庭理财规划书的制作、学员的综合现场呈现这一些列的动作，让学员真正的掌握为客户提供一整套的理财解决方案的能力。从而更好的提升综合服务能力，提升客户满意度和贡献度。
课程时间：
8~12天（6小时/天）
课程目录：
第一天：
第二天：
第三天：
第四天：
第五天：
第六天第七天：
第八天：
第九天第十天：
课程大纲：
（一）金融理财的目的
通过沙盘模拟，带入真实的客户案例，以小组为单位，共创一份理财报告书
通过沙盘模拟演练的方式把学员带入到真实的场景中，沙盘模拟引入收支平衡表和资产负债表，并且游戏的规则之一就是你在游戏中的每一步操作都要填写收支平衡表和资产负债表，这就让学员很自然的接受会计和投资的相关概念，让本来枯燥的学科变得十分有趣，从而激发学员的学习兴趣，增强学员的面对能力和掌控能力。沙盘中提供了多种学员可以亲身体验的不同的职业所带来的人生体验，通过主动和被动收入、合理和被动支出、运气、机会、模拟真实的投资决策（包括股票市场和债券市场）、失业等环节，让学员在玩沙盘的过程中体验我们人生中的所有和财富相关的决策，让学员很自然的把所学带到模拟的场景中进行快速试错，同时能够引起学员对财富人生的深度思考。当面对游戏中现实的残酷、不断的为财富目标奋斗、逐渐掌握并运用大量的财务和投资的知识、拥有终极目标的欲望，让学员不知不觉的就“被迫”走向了现实的舞台。
通过沙盘模拟让学员了解钱的运动规律，现金流量表通过收支平衡表和资产负债表的变化而变化，而这些变化将让你深入了解金钱的运动规律，从而让学员做出符合理财目标的不同决策。
通过沙盘模拟，可以让学员学习到：
最终，通过小组共创的模式，让学员真正理解并学会家庭理财规划书的制作，并以小组为单位进行现场展示和复盘。
张光禄