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王小伟：财务BP必备数据技能：从Excel到Power BI自助分析

王小伟老师王小伟 注册讲师 153查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 人力资源

课程编号 : 30901

面议联系老师

适用对象

企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程介绍

课程背景

在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务BP从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务BP需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务BP掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。

本课程从企业实际情况出发，剖析财务BP的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Excel BI和Power BI工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！

课程收益

  1. 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架
  2. 升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)
  3. 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台
  4. 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题
  5. 应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告

课程时间：2天（6小时/天）

课程对象：企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人

课程方式：

理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业

课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件

1. Office2019及以上版本

2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494

课程大纲

第一讲  问题导入：当下财务BP面临的数字力痛点

  1. 如何获取不同信息化系统中的经营数据？
  2. 如何突破现有财务Excel报表数据容量，实现大数据分析？
  3. 如何实现财务报表中数据的自动化更新？
  4. 在Excel中如何将众多个数据文件快速一键合并？

案例解析：集团公司损益表的汇总分析思路及方法

案例实操：快速将上百张销售明细表一键汇总

第二讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变

  1. 了解Excel BI组件查询编辑器Power Query
  2. 从不同信息化系统中获取经营数据的方法
  3. 不用宏和VBA照样实现数据的自动化操作技巧
  4. 表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）
  5. 财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换
  6. 企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重
  7. 企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表
  8. 财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕

案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法

案例实操：科目余额表与资产负债表清洗

第三讲  数据建模： Power Pivot近20年来Excel最大的技术革新

  1. Power Pivot数据建模介绍
  2. 确认经营过程中的两类表：事实与维度
  3. 事实与维度构建的模型框架类型介绍
  4. 熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型
  5. 业务模型中的关系管理与数据流向
  6. 数据建模的两大计算元素与计算环境
  7. 根据财务报表创建管理会计分析模型
  8. 分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）
  9. 利用业务模型创建多表透视分析报表
  10. 数据模型中实现自由式经营分析报表

案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察

实战案例：创建基于经营行业的数据分析模型

第四讲  分析创新：用Power BI打造智能化财务分析报表

Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置

  1. 报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式
  2. 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式
  3. 模型场景：创建基业务事实表间的关系
  4. 利用BI工具快速形成数据可视化

表与矩阵可视化对象的操作及格式设置

  1. 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
  2. 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
  3. 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
  4. 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
  5. 利用散点图做运营数据的相关性分析
  6. 利用地图做运营数据的地域分析
  7. 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
  8. 自定义可视化对象的选择与使用

智能财务分析报表的呈现与交互方法

  1. 报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路
  2. 给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来
  • 文本切片器的设置
  • 数字切片品的设置
  • 日期与时间切片器的设置
  1. 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互
  2. 可视化对象工具提示页的使用思路及方法
  3. 报表数据的跨页钻取与洞察
  4. 单位参数化实现按万计算
  5. 利用字段参数化实现动态KPI计算
  6. 导航按钮的使用及设置方法
  7. 经营收入与费用洞察可视化分析场景应用

创建多维收入分析报表

  1. 创建整体收入分析报表
  2. 创建收入趋势分析报表
  3. 创建产品维度分析报表
  4. 创建客户维度分析报表
  5. 创建区域维度分析报表

全年费用数据的动态汇总方法

  • 费用数据的清洗思路与方法
  • 费用维度的创建思路与方法
  • 搭建费用数据模型
  • 费用分析指标的创建
  • 费用分析的可视化呈现思路与方法
  1. 在Power BI中发布与共享智能财务报表
  2. 报表主题页和导航页的设计
  3. Power BI Pro的注册方法         
  4. 在线Power BI Pro 工作界面介绍
  5. 从Power BI报表创建仪表板和移动视图
  6. 将报表发送/共享嵌套到网页

实战案例：搭建企业经营收入洞察分析仪表板

课后作业：基于三大财务报表构建智能化分析报告

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课程背景：数据是基础，模型是工具，决策是目的。不能衡量的事物是无法管理的，这是一条公认的商业原则，企业有效的财务管理和决策都依赖于对历史数据的分析和对未来业绩的预测。而这正好是搭建财务模型的目的，通过财务模型我们可以利用财务数据来衡量企业的经营绩效，模拟展示不同情况下的财务表现，还可以利用模型来测算：净利润、现金流、投入资本及资产管理效率等情况。总之，财务模型无论大小，目的是提升工作效率；财务模型无论难易，使命是满足决策需求。本课程是一堂财务模型实务课程，专门破解财务模型学习的种种难题。希望学员可以借此课程将财务模型灵活运用于工作中，真正实现方法的落地，而不再流于形式，今天学习，明天就能用上，在人才竞争中尽显一技之长，脱颖而出。课程特色：不知道如何下手？先从常用的财务模型与应用场景开始；不知道如何提升？课程带你全面解析模型的底层原理，真正做到举一反三，见招拆招；技术细节存在太多问题？老师手把手陪伴式带教，提供确定性的帮助。课程收益：熟练掌握函数工具，让财务数据轻松处理；始终应用模型思路，让财务分析事半功倍；多元财务场景训练，提升财务团队战斗力；开发决策财务模型，提升财务团队影响力。课程时间：2天，6小时/天课程对象：FP&A、财务 BP、管理会计、经营分析等日常需要财务分析的人士；财务经理、财务主管等财务管理课程方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手课前准备：自备笔记本电脑，上课前请在电脑中请提前装好Office2016及更高版本的Excel软件课程模型课程大纲第一讲：模型常用函数及相关工具应用夯实地基，掌握财务模型必备的函数与工具建模常用函数逻辑函数应用计算汇总函数应用日期函数应用查找函数应用财务函数应用处理公式函数错误创建财务模型的思路与步骤销售收入预测模型搭建预测函数介绍利用分析图表预测销售收入利用预测工作表预测销售收入销售收入预测模型的制作与呈现使用数据分析工具对数据进行模拟分析使用单变量模拟运算表来预测企业贷款金额使用双变量模拟运算表来预测企业不同利率下贷款金额巧用保本点管控企业收益率搭建本量利分析型模型，让决策易如反掌给管理层惊喜第二讲：常用财务分析模型模型思路+方法，创造“自动化设备”让财务分析事半功倍因果分析，利用单变量求解利用规划求解功能搭建产能计算模型认识规划求解，使用规划求解分析数据如何规划产能，找到最优分配方案？建立规划求解产能计算模型销售差异的相关性分析销售差异如何影响利润的变化？对数据进行方差分析价差与量差的计算毛利差异的预实对比分析模型第三讲：多元场景下的模型应用针对实际财务场景下的具体问题，开发模型工具现金持有量分析模型现金预算分析模型现金流量预测模型应收账款管理分析模型流动资金管理分析模型设计第四讲：财务模型支持经营决策灵活利用财务模型满足管理层与业务部门的决策需求产品定价模型产品如何定价？产品定价模型的设计思路制作定价决策分析模型分析产品净利润根据利润目标确定销售定价固定资产投资可行性分析投资决策业务场景分析投资决策方法分析固定资产投资可行性分析固定资产折旧对比分析固定资产投资可行性分析模型设计与呈现
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课程背景：在当前人工智能飞速发展的时代背景下，财务行业的工作模式和职能正在经历前所未有的变化。作为财务人员，我们需要紧跟时代的步伐，掌握新的工具和技术，以提高工作效率，降低成本，为企业创造更大的价值。随着财务工作的复杂性和多样性不断增加，传统的手动操作和繁琐的数据处理已经无法满足现代企业的需求。而人工智能技术，尤其是自然语言处理技术的突破，为财务工作带来了全新的解决方案。ChatGPT作为一种先进的自然语言生成模型，具备强大的文本生成、理解和推理能力，可以在财务领域发挥重要作用。本次培训将为大家详细介绍ChatGPT的基本概念、功能和应用方法，并通过实际案例分析，帮助大家掌握如何将其应用于日常财务工作中，实现提效降本的目标。通过掌握ChatGPT等先进工具，我们可以更好地应对复杂多变的财务环境，为企业创造更大的价值。希望本次培训能为大家带来新的启发和收获，让我们一起迎接财务工作的新时代！课程受益：效率提升：通过运用ChatGPT，您将能迅速完成财务报表分析和解读，大幅减少手动操作，提升工作效率。工具技能：掌握先进的AI工具使用技巧，增强您的技术能力，确保在快速变化的职业环境中保持竞争力。场景应用：学习ChatGPT在不同财务场景下的应用，如财务角色的转换、会计核算、预算管理等，使您能够更有效地处理复杂的财务任务。决策支持：培养基于数据驱动的决策能力，利用AI提供更精准的业务洞察，帮助您制定更明智的财务策略。问题解决能力增强：实际案例分析将锻炼您的问题解决技巧，让您更加自信地应对财务领域的各项挑战。课程亮点：实操演练：本课程不仅讲解AI智能办公的理论知识，还通过丰富的案例分析和实践操作，帮助学员将理论知识转化为实际应用能力。前沿技术：课程将介绍最新的AI技术和工具，包括ChatGPT等大型语言模型，确保学员掌握最前沿的技术信息。资源共享：提供丰富的学习资料和工具资源，帮助学员在课程结束后持续学习和提升。互动学习：通过提问、小组讨论等方式，促进学员之间的交流和互动，营造良好的学习氛围。课程时间：1天，6小时/天课程对象：针对希望提高财务工作效率、掌握AI技术，并寻求在实际工作中取得突破的财务专业人士和管理层人员。课程大纲：第一部分：AI与财务工作概览AI在现代财务中的角色认识ChatGPT及其功能探索AI赋能的财务场景ChatGPT工作原理解析快速体验：ChatGPT实操演示国内AI模型应用一览第二部分：ChatGPT高效运用技巧优化与ChatGPT的对话交流掌握提示词编写的技巧利用ChatGPT撰写专业文档案例分析：ChatGPT在财务论文创作中的应用第三部分：提升财务工作效率ChatGPT在财务任务管理中的策略财务沟通话术的智能编写制定财务工作计划与报告ChatGPT助力邮件处理效率化第四部分：数据分析的AI赋能数据收集与生成的AI方法使用ChatGPT进行数据清洗与分析的思路利用AI工具实现多维数据集建模分析实战应用：收入洞察的多维数据集建模分析第五部分：商业分析与决策支持ChatGPT在商业分析中的应用ChatGPT辅助SWOT和市场分析金融领域中的AI应用技巧第六部分：AI在Office办公软件中的应用Excel智能化：利用AI工具辅助写公式函数利用ChatGPT在Excel中生成VBA与宏代码AI辅助创建PPT的高效技法命令式生成演示文稿的方法定制PPT财务报告的智能技巧第七部分：成为财务咨询专家利用AI掌握财务知识要点解决财务问题的AI辅助策略实战案例：财务分析与制度更新AI辅助下的财务职业发展规划第八部分：AI绘图工具的使用主流AI绘图工具概览图片与图表的智能生成技巧思维导图与流程图的制作入门
• 王小伟：数智财务分析 构建AI与BI融合下的经营分析与决策支持
课程背景：在当今快速演变的商业环境中，传统财务管理已难以满足企业运营的需求。大数据、人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的进步，对财务分析和决策支持产生了深远影响。企业现正遭遇数据量激增的挑战，关键在于如何提炼出有价值的信息。AI通过机器学习和深度学习，高效识别模式、预测趋势，并提供洞察，而BI工具则将这些数据转换为直观的报告和仪表盘，辅助决策。本课程将探讨AI与BI的协同作用，它们如何共同强化企业的经营分析和决策能力。我们将讨论AI在财务数据分析中的应用，包括自动化处理、预测分析和风险评估，并结合BI的优势，展示如何搭建集成分析平台，以洞察业务趋势、提升财务性能，做出科学决策。本次培训不仅让您了解前沿的数智财务工具和理念，还将教会您如何在工作中应用这些技术，提升个人能力和企业财务管理效率。让我们共同迈向数字化新纪元，探索AI与BI结合的潜力。课程受益：AI解析建模：运用AI技术深入解析数据，构建多维财务模型，进行风险评估，提高决策的精确性与效率，同时挖掘商业潜力。BI赋能决策：应用BI工具实现财务数据可视化，迅速捕捉商业洞察，协助决策者灵活应对市场波动。数据洞察应用：通过BI工具深入分析数据背后的商业逻辑，设计交互式模型，加强企业各级对财务数据的理解和有效应用。数智财务革新：结合传统财务知识与现代科技，发展新型“数智”财务分析方法，满足数字化时代企业财务的新挑战。智能分析生态：整合AI与BI技术打造智能化分析系统，增强决策的效率与科学性。案例实践分析：通过实际经营案例分析，体验AI和BI在财务分析中的实际效用，掌握其在企业经营与财务决策中提升质量的关键作用。课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员。课程大纲：第一讲：数智财务的新时代财务管理的演进与技术革新传统财务管理的局限性大数据、AI和BI技术的兴起DT时代财务的“变”与“新”财务数据价值体系当前企业运营背景下的财务挑战数据量增长的影响信息提炼的必要性与挑战AI与BI在解决现代财务问题上的作用案例分享：基于BI的业财管理分析决策模型第二讲：人工智能AI在财务分析中的应用一、AI技术概述及其在财务领域的价值AI的基本原理AI在财务中的两大应用技能RPA机器人流程自动化ChatGPT对话式生成技术实操：AI工具的选择与使用技能提升：AI在财务工作中的应用数据操作的自动化批量处理用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家二、AI在财务数据处理和分析中的实际作用数据的收集与分类AI在数据清洗中的应用思路实际案例：利用AI对经营数据进行相关性分析技能培养：构建收入洞察多维数据集模型三、AI应用实践案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用实操练习：使用AI工具进行商业数据分析技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析第三讲：商业智能BI工具在财务管理中应用商业智能BI工具简介商业智能BI工具的功能与效益市场上主流的BI软件介绍技术选型：如何选择合适的BI工具技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作构建直观的报告和仪表盘从复杂数据到直观图表的转换过程设计有效的数据可视化报告实操案例：制作企业经营收入洞察仪表盘技能提升：BI报告的交互设计与优化BI应用实践案例研究：BI在财务分析中的具体应用实操练习：使用BI创建三大报表分析仪表盘技能培养：BI数据的动态监控与实时更新效能提升：如何通过BI提高分析和决策的效率第四讲：AI与BI的协同效应AI与BI结合的概念与价值如何实现AI和BI的互补分析系统对决策支持的提升作用整合应用：打造AI驱动的BI分析模型技能发展：在AI和BI间架起数据桥梁搭建集成分析系统平台设计框架：业财融合的分析平台架构实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程案例展示：搭建业财融合分析系统技能强化：多维数据分析与交叉验证技巧AI与BI融合实践案例研究：成功实施AI和BI融合的企业案例实操练习：构建自己的AI/BI分析模型创新应用：探索AI和BI在其他业务场景的新用途第五讲：提升个人与企业财务管理能力个人技能提升路径学习曲线：如何快速掌握AI与BI工具职业发展：成为财务数字化领域的专家持续教育：跟进最新AI/BI技术和财务实践终身学习：构建个人学习计划与目标设定企业财务管理效率提升策略组织变革：推动企业财务数字化转型流程优化：利用AI/BI实现财务流程自动化绩效提升：数字化工具在提高财务性能中的作用战略规划：以数据驱动的业务决策制定总结与展望本次培训回顾未来财务数字化的趋势与挑战收尾心得：参与者分享学习体会与实践经验继续前行：建议的学习资源与进阶路径

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