课程背景
在信息化时代,数据就是生产力,如何从各种数据中挖掘出有价值的信息,对企业的生存和发展至关重要。财务BP从事后管理转为事前参与,在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合,助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此,财务BP需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务BP掌握了商业智能这一利器,必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。
本课程从企业实际情况出发,剖析财务BP的障碍和痛点,聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力,绕数字力展开,从BI的视角,解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Excel BI和Power BI工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升,原来几天才能完成的分析报告,现在半小时就能搞定!
课程收益
- 转型:为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架
- 升级:基于最熟悉的Excel工具,从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)
- 融合:轻松获取企业财务端及业务端数据,整合为自已的数据中台
- 破局:利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题
- 应用:学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告
课程时间:2天(6小时/天)
课程对象:企业财务BP、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务BP的相关人员人
课程方式:
理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业
课前准备:自备笔记本电脑,上课前在电脑中请提前装好以下软件
1. Office2019及以上版本
2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具,可在官方网站免费下载使用)
下载地址:https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494
课程大纲
第一讲 问题导入:当下财务BP面临的数字力痛点
- 如何获取不同信息化系统中的经营数据?
- 如何突破现有财务Excel报表数据容量,实现大数据分析?
- 如何实现财务报表中数据的自动化更新?
- 在Excel中如何将众多个数据文件快速一键合并?
案例解析:集团公司损益表的汇总分析思路及方法
案例实操:快速将上百张销售明细表一键汇总
第二讲 数据加工:从重复工作到一键刷新蜕变
- 了解Excel BI组件查询编辑器Power Query
- 从不同信息化系统中获取经营数据的方法
- 不用宏和VBA照样实现数据的自动化操作技巧
- 表的标准范式:一维表与二维表互换(透视与逆透视一键搞定)
- 财报数据的标准:报表数据行、列管理及转换
- 企业经营数据的合并:解决Vlookup难承大数据之重
- 企业经营数据的追加:一劳永逸地合并新增工作表
- 财务合并报表:轻松汇总多个工作簿,量再多也不怕
案例解析:从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法
案例实操:科目余额表与资产负债表清洗
第三讲 数据建模: Power Pivot近20年来Excel最大的技术革新
- Power Pivot数据建模介绍
- 确认经营过程中的两类表:事实与维度
- 事实与维度构建的模型框架类型介绍
- 熟悉经营行为,创建通用业务数据分析模型
- 业务模型中的关系管理与数据流向
- 数据建模的两大计算元素与计算环境
- 根据财务报表创建管理会计分析模型
- 分析模型中的指标计算(DAX数据分析表达式)
- 利用业务模型创建多表透视分析报表
- 数据模型中实现自由式经营分析报表
案例解析:从单表收入分析到多表的经营洞察
实战案例:创建基于经营行业的数据分析模型
第四讲 分析创新:用Power BI打造智能化财务分析报表
Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置
- 报表场景:用可视化对象创建图表并优化格式
- 数据场景:查看数据、新建列、调整类型格式
- 模型场景:创建基业务事实表间的关系
- 利用BI工具快速形成数据可视化
表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
- 关键性指标:卡片图与KPI图的操作方法
- 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
- 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
- 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
- 利用散点图做运营数据的相关性分析
- 利用地图做运营数据的地域分析
- 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
- 自定义可视化对象的选择与使用
智能财务分析报表的呈现与交互方法
- 报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路
- 给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来
- 文本切片器的设置
- 数字切片品的设置
- 日期与时间切片器的设置
- 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互
- 可视化对象工具提示页的使用思路及方法
- 报表数据的跨页钻取与洞察
- 单位参数化实现按万计算
- 利用字段参数化实现动态KPI计算
- 导航按钮的使用及设置方法
- 经营收入与费用洞察可视化分析场景应用
创建多维收入分析报表
- 创建整体收入分析报表
- 创建收入趋势分析报表
- 创建产品维度分析报表
- 创建客户维度分析报表
- 创建区域维度分析报表
全年费用数据的动态汇总方法
- 费用数据的清洗思路与方法
- 费用维度的创建思路与方法
- 搭建费用数据模型
- 费用分析指标的创建
- 费用分析的可视化呈现思路与方法
- 在Power BI中发布与共享智能财务报表
- 报表主题页和导航页的设计
- Power BI Pro的注册方法
- 在线Power BI Pro 工作界面介绍
- 从Power BI报表创建仪表板和移动视图
- 将报表发送/共享嵌套到网页
实战案例:搭建企业经营收入洞察分析仪表板
课后作业:基于三大财务报表构建智能化分析报告