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王小伟：数智财务：Power BI数据分析技术与实践应用

王小伟老师王小伟 注册讲师 158查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 数据分析

课程编号 : 30856

面议联系老师

适用对象

企业财务转型、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务转型的相关人员人

课程介绍

课程背景

在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务转型从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务转型需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务转型掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。

本课程从企业实际情况出发，剖析财务转型的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Power BI Desktop工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！

课程收益

  1. 转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架
  2. 升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)
  3. 融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台
  4. 破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题
  5. 应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告

课程时间：1天（6小时/天）

课程对象：

企业财务转型、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务转型的相关人员人

课程方式：

理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业

课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件

Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)

下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494

课程大纲

第一讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变

  1. 了解查询编辑器Power Query的操作步骤与方法
  2. 从不同信息化系统中获取经营数据的方法
  3. 表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）
  4. 财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换
  5. 企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重
  6. 企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表
  7. 财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕

案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法

案例实操：科目余额表与资产负债表清洗

第二讲  数据建模： 多维数据集的分析思路与方法

  1. 数据建模介绍
  2. 确认经营过程中的两类表：事实与维度
  3. 事实与维度构建的模型框架类型介绍
  4. 熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型
  5. 业务模型中的关系管理与数据流向
  6. 数据建模的两大计算元素与计算环境
  7. 根据财务报表创建管理会计分析模型
  8. 分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）
  9. 利用业务模型创建多表透视分析报表
  10. 数据模型中实现自由式经营分析报表

案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察

实战案例：创建基于经营收入的数据分析模型

第三讲  数据可视：用Power BI打造可视化财务分析仪表板

Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置

  1. 报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式
  2. 数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式
  3. 模型场景：创建基业务事实表间的关系

利用BI工具快速形成财务数据可视化报表

  1. 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
  2. 关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法
  3. 利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析
  4. 利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析
  5. 利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析
  6. 利用散点图做运营数据的相关性分析
  7. 利用地图做运营数据的地域分析
  8. 利用瀑布图做运营数据的影响因素分析
  9. 自定义可视化对象的选择与使用

利用PBI工具实现智能财务分析的可视化对象交互方法

  1. 报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路
  2. 给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来
  • 文本切片器的设置
  • 数字切片品的设置
  • 日期与时间切片器的设置
  1. 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互
  2. 可视化对象工具提示页的使用思路及方法
  3. 报表数据的跨页钻取与洞察
  4. 单位参数化实现按万计算
  5. 利用字段参数化实现动态KPI计算
  6. 导航按钮的使用及设置方法
  7. 利润分析与费用洞察可视化分析场景应用
  • 创建多维度利润可视化分析报表
  • 全年管理费用的动态汇总分析

实战案例：管理费用的的可视化分析

实战案例：利润表的可视化分析

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• 王小伟：Power BI商业智能数据建模分析与可视化呈现
课程背景：今天是数据爆炸的时代，需要的就是从数据中获得商业价值。那如何快速的、用什么技术来实现这一诉求呢？答案是：商业智能（BI）。商业智能，泛指用于业务分析的技术和工具，通过获取、处理原始数据，将其转化为有价值的信息指导商业行动。要立刻，马上，现在，当下搞定数据，拿到信息，做出决策，没有等待时间。完全指望依靠IT是不够的，所以必须自己搞定。这就是BI从IT导向的时代已经到了业务导向的时代。数据分析已经进入自助式商业智能时代， Power BI Desktop是商业智能分析的桌面版工具，也是管理者及数据分析人员进行数据分析的神器。以往我们制作报表常常需要数天时间；现在您使用这个工具可以敏捷高效的分析数据。Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势：易用：瞬间生成令人惊叹的可视化精美报表强大：连接各类数据源快速获得商业洞察力智能：动态交互，根据提出的问题生成报表便捷：多种方式共享报表，PC，Web，手机高效：点击刷新，随时获取最新数据品质：微软出品，安全稳定价格：免费课程目标：条分缕析，溯本清源抓住要领，任何人都可以迅速提高业务数据分析能力云开雾散，直达本质迅速完成超级数据分析师的跨越与蜕变成倍节省时间，提高效率让您的报告令人叹为观止让您的工作绩效大幅提升课程收获：快速上手商业智能（Power BI）快速制作引人注目的精美报告极速提升工作效率和效果从此变革自身甚至所在企业的业务分析方法掌握数据可视化分析的理念与相关工具应用课程时长：1天 （6H）课程大纲：第一讲：认识PowerBI，开启你的技能之旅1、Power BI 系列组件介绍2、Power BI Desktop的下载与安装3、 PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑4、 PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）5、 PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式6、 PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式7、 PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件8、Power BI 工作主流程——设计与发布第二讲：Power BI数据的获取及加工整理1、Power BI数据准备——理解Power Query查询流程2、Power Query数据准备——数据获取从Excel或其它文件获取从数据库获取从Web获取3、Power Query数据准备——数据转换数据的行列管理及筛先数据格式的转换数据的拆分、合并、提取删除重复项与错误值转置和反转透视和逆透视分组依据列的添加日期与时间的整理4、Power Query数据准备——数据组合追加查询合并查询合并查询里的联接种类5、Power Query数据准备——多文件汇总从工作薄中汇总大量工作表从文件夹中汇总多个工作薄第三讲：数据建模分析——在Power BI 中设计数据模型1、Power BI分析数据的工作流程2、Power BI数据分析的业务思维模式3、Power BI数据分析的建模思维模式星型架构设计如何管理数据关系使用关系和基数4、Power BI 数据模型中的三种计算元素计算列：增加观察的角度度量值：计算复杂的业务指标计算表：不是关注的结果，但是得到结果的前提5、Power BI数据模型中的计算环境（计算上下文）筛选上下文计算行上下文行上下文转换第四讲：Power BI数据可视化对象操作及应用表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法利用柱形图与条形图做对比分析的操作方法利用折线图与面积图做趋势分析的操作方法利用饼图与圆环图做占比分析的操作方法法利用散点图做相关性分析的操作方法利用地图做地域分析的操作方法利用瀑布图做影响因素分析的操作方法个性化分析的可视化对象操作方法第五讲：智能化经营分析报告的制作及布局报告主题的设置插入按钮与形状页面视图的设置制作报表的导航筛选器的使用及设置切片器的使用及设置可视化对象编辑交互的使用数据钻取操作的细节工具提示的设置报表的发布与共享
• 王小伟：Power BI在财务分析中的高效应用
财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！业务财务数据分析师，以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议。课程价值:运营数据的分析思维能力运营数据获取能力业财数据的可视化能力企业经营数据分析实践操作能力企业运营管理分析能力培训时长：1天课程大纲：第一讲：工具赋能开启商业智能分析1、Power BI 系列组件介绍2、Power BI Desktop的下载与安装3、PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑4、PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）5、PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式6、PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式7、PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件8、Power BI 工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架第二讲：经营分析中的数据准备1、分析数据准备——理解Power Query查询流程2、利用Power Query获取不同途径的分析数据从Excel或其它文件获取从数据库获取从Web获取3、分析数据的数据准备——数据转换数据的行列管理及筛先数据格式的转换数据的拆分、合并、提取删除重复项与错误值转置和反转透视和逆透视分组依据列的添加日期与时间的整理4、分析数据的数据准备——数据组合追加查询合并查询合并查询里的联接种类5、分析数据的数据准备——多文件汇总从工作薄中汇总大量工作表从文件夹中汇总多个工作薄第三讲：经营分析中的业财数据建模1、什么是业务数据模型2、数据模型中的两类表：实事表与维度表3、实事表的标准与规范4、维度表的创建思维与方法5、通用业务建模思维方法与模型架构6、在建模中建立与管理数据关系7、理解和创建数据模型中的层次结构8、数据模型中日期表的创建思路与方法第四讲：利用BI工具快速形成可视化财务报表1、利用表与矩阵可视化对象呈现财报数据2、财务分析中关键性KPI指标的计算与呈现3、财务分析之对比分析的可视化呈现技巧4、财务分析之趋势分析的可视化呈现技巧5、财务分析之构成分析的可视化呈现技巧6、财务分析之波仕顿矩阵可视化呈现同技巧7、财务分析之影响因素分析可视化呈现技巧第五讲：实战应用：业财融合分析的设计与呈现企业经营收入的洞察分析应用利润的智能化分析应用管理费用的智能化分析应用其他财务报表的智能化分析应用
• 王小伟：用数据决策：构建智能财务分析可视化
课程背景：在当今时代，速度和准确性是在竞争中胜出的关键。个人的思考能力是非常有限的。将计算机的计算能力、专家的分析方法及决策者的聪明才智结合在一起，实现人机结合、有效互动，才能真正实现快速决策和准确决策，才能迅速适应竞争需要。您或您所在的企业是否曾面临以下问题：挑灯夜战作报告：偿债能力、盈利能力、营运能力，却被怀疑分析能力；这比那比…环环相比，比率一大堆，分析却还是不到位；老板听不懂，业务也觉得无所谓，财务还总是觉得自己辛苦没地位；应该如何构建CEO、各事业部/部门总经理或总监所需要的“管理驾驶舱”、“关键指标看板”？如何将会议和数据结合，建立不同会议所需要的分析报表/报告体系？如何从报表到提供行动建议，供高层做选择题而不是分析题？如何通过报表不断积累和发现那些影响企业发展的长期因素？如何有效实施BI（商业智能）系统，实现自助智能化财务分析，突现个人价值？围绕以上问题，让我们一起来探讨如何构建企业“智能化财务分析可视化”体系，实现用数据进行管理决策支持。本次课程我们将以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的财务系统分析，变为以业务为导向的自助式智能财务可视化分析，打造工具赋能，让财务数据真正成为自已的力量，从而实现自身价值以及财务价值，帮助企业效益最大化。课程收益：解决三大财务痛点1、你是不是每天都在被Excel 折磨？从数据准备到度量值计算，从可视化到讲故事，通过课程告诉你自动化的报表分析功能，摆脱重复繁琐的Excel工作，解放你的双手.2、你是不是苦于如何呈现数据？课程将涵盖业务、财务模块的可视化实践，全方位覆盖日常财务分析工作，助你摆脱丑陋的报表样式，提升分析B格！3、作为财务，你是不是很想转型，但是没有切入点？真实的客户案例，揭秘先进的公司都在如何用BI助力财务转型；告诉你如何进行自我转型。摆脱繁琐的数据处理工作，创造更多的业务价值。参会对象：财务管理者：想引导财务部转型，工作重心更多的想和经营业务相结合财务分析者：每天需要进行大量的财务数据处理，面对繁琐的Excel工作，又没有合适的工具会计人员：不甘每天“算账”，想从核算会计向管理会计转型课程时长： 1天课程大纲一、商业智能与智能财务分析商业智能概述智能财务分析：让管理会计踏上商业智能之路Power BI：强大的自助商业智能分析工具介绍自助智能财务数据分析的基本概念和流程使用Power BI开展智能财务分析的步骤沟通需求获取数据建立模型数据可视化报表分享智能财务分析案例呈现及展示二、利用商业智能工具处理、分析财务数据1、从Excel升级至Power BI2、数据整合：利用Power Query实现财务数据整合的自动化3、构建模型：分析财务数据也如此简单什么是数据模型建立数据模型的目的数据模型中表的分类及起名原则数据模型的架构方式4、分析应用：三步作图法快速形成可视化分析图对比分析的可视化应用趋势分析的可视化应用构成分析的可视化应用区域分析的可视化应用关键性指标的可视化应用过程性分析的可视化应用三、智能财务可视化分析：让财务情况一览无遗1、财务报表中的分析维度和分析方法2、财务指标的计算方法3、数据仪表板的展现逻辑4、收入洞察的多维度可视化分析设计6、利润表的智能可视化分析设计智能财务分析可视化部分页面呈现

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