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王小伟:Power BI智能财务可视化数据分析应用

王小伟老师王小伟 注册讲师 46查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 数据分析

课程编号 : 30851

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适用对象

企业的财务与会计人员、财务部负责人,及从事业务分析、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者

课程介绍

课程背景:

财务是衡量所有企业经营成果的重要方面,财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此,财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法,而是基于企业经营管理和社会经济运行,挖掘、汇聚、分析经营相关的数据,帮助企业洞察、预测,并基于数据+算法构建一套新的决策机制,实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而,数字财务是数据、规则、可视化、算法和算力的融合,是财务的未来。智能财务数据可视化分析以报表数据为基础,以Power BI工具为突破,跳出传统的以IT为导向的商业智能分析,变为以业务为导向的自助式商业智能分析,打造工具赋能,让数据真正成为自已的力量。

《Power BI智能财务可视化数据分析应用》课程将带着您掌握一套章法,驾驭工具而不是陷入工具,利用1台笔记本,而不是一架服务器,使用过亿数据而不只是1万或10万数据,只需1个人而不是一个团队,就能将企业中现有的经营数据进行有效的整合,并快速准确的制作出可视化管理驾驶舱,给管理者、决策者提供相应的决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决策。

课程收获:

  • 掌握智能化数据分析思维和BI自助工具
  • 掌握数据可视化实现分析结果呈现的方法与技巧
  • 掌握数据清洗、加工、挖掘及钻取的思路及方法
  • 利用Power BI工具快速制作可视化分析仪表板
  • 利用工具赋能实现数据字化转型,提升个人价值

课程时长:2天

课程对象:企业的财务与会计人员、财务部负责人,及从事业务分析、需要提升数据分析技能及效率的企业人员和决策者

授课方式:理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手

教学软件:参训学员请自备笔记本电脑,提前按装好Power BI Desktop软件

课程大纲:

第一讲: Power BI商业智能分析工具介绍

1、Power BI 自助商业智能概述

2、自助智能化财务分析的工作流程架构

3、Power BI Desktop 的操作界面及相关设置

  • 报表场景:用可视化对象创建图表并优化格式
  • 数据场景:查看数据、新建列、调整类型格式
  • 模型场景:创建基业务事实表间的关系

第二讲:智能化财务数据分析的数据思维

1、表的结构化思维

  • 非结构化数据表
  • 结构化数据表

一维表标准化范式(存储数据)

二维表结构化范式(浏览数据)

2、数据标准化思维

  • 数据的分类思维
  1. 静态数据
  2. 动态数据
  • 数据类型的标准化
  • 日期与时间
  • 文本
  • 数字

3、数据模型思维

  • 什么是数据模型
  • 建立数据模型的目的
  • 数据模型中表的分类及起名原则
  • 数据模型的架构方式

4、数据分析思维

  • 万变不离其宗,分析6步法
  • 分析方法
  1. 对比:判断好坏
  2. 拆分:追根溯源
  3. 排序:找到重点
  4. 分组:万物归宗
  5. 交叉:厘清关系
  6. 降维:提高精度
  7. 增维:直观明了
  8. 预测:发现走势
  • 数据可视化呈现步骤
  • 数据可视化分析报告框架

第三讲:利用Power BI轻松搞定数据可视化

  1. 三步作图法快速形成可视化分析图
  2. 表与矩阵可视化对象的操作及格式设置
  3. 关键性指标:卡片图、仪表图及KPI图的操作思路及方法
  4. 利用柱形图与条形图做运营数据的可视化对比分析
  5. 利用折线图与面积图做运营数据的可视化趋势分析
  6. 利用饼图与圆环图做运营数据的可视化占比分析
  7. 利用散点图做运营数据的可视化相关性分析
  8. 利用地图做运营数据的地域可视化分析
  9. 利用瀑布图做运营数据的影响因素可视化分析
  10. 利用分解树做解释性可视化分析
  11. 利用智能叙述对可视化分析报表添加动态说明
  12. 自定义可视化对象的使用思路及方法

第四讲:智能可视化分析报表的交互思路及方法

  1. 报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路
  2. 给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来
  • 文本切片器的设置
  • 数字切片品的设置
  • 日期与时间切片器的设置
  1. 利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互
  2. 标签页的使用思路及方法
  3. 可视化对象工具提示页的使用思路及方法
  4. 报表数据的跨页钻取与洞察
  5. 报表单位值的动态交互思路及方法
  6. 利用参数设置让分析指标交互可视化对象
  7. 导航按钮的使用及设置方法

第五讲:智能可视化分析中指标的计算环境与计算思路

1、数据分析表达式DAX概述

2、Power BI Desktop的三种计算元素

  • 计算列:增加观察的角度
  • 度量值:计算复杂的业务指标
  • 计算表:不是关注的结果,但是得到结果的前提

3、Power BI数据分析中的计算上下文

  • 筛选上下文
  • 计算行上下文

4、实现自定义计算:CALCULATE

5、多表模型的计算:计算上下文与关系

6、基于日期的灵活计算:时间智能应用

第六讲:财务分析场景应用:利润与费用洞察可视化分析

1、利润表数据的获取与清洗思路方法

2、利润表维度的创建思路与方法

3、搭建利润表数据模型

4、利润分析指标的创建

5、利润分析的可视化呈现思路与方法

6、全年费用数据的动态汇总方法

7、费用数据的清洗思路与方法

8、费用维度的创建思路与方法

9、搭建费用数据模型

10、费用分析指标的创建

11、费用分析的可视化呈现思路与方法

可视化案例呈现

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课程背景:今天是数据爆炸的时代,需要的就是从数据中获得商业价值。那如何快速的、用什么技术来实现这一诉求呢?而且我们面对的源数据,往往并不是只有一张表,而这些不同的表,需要协同配合才能更有效的使用。根据分析的需求,多表的协同配合依靠表与表之间的逻辑关系,在多个表之间建立合适的关系,使之可以像一个表一样灵活使用,这个过程称为数据建模。一个良好的数据模型是数据分析的基础,也是一个良好的可视化报告的基础,可以帮我们更简单的实现分析目的。在当下,数据分析已经进入自助式商业智能时代, Power BI是一套商业智能分析解决方案,涵盖了数据的获取、数据建模、数据钻取分析等功能,同时也是管理者及数据分析人员进行数据分析的神器。本次课程将由浅入深地讲解Power BI的基础知识,以及从数据获取、数据建模、数据分析到数据展现的全过程。通过学习本课程,您可以快速通过Power BI进行数据建模分析,做出让管理者眼前一亮的企业级分析报告。同时,您还可以学到不同商业应用场景的分析方式和常见问题的处理技巧。课程目标:了解 Power BI 以数据为中心的功能和工具抓住要领,掌握可以迅速提高业务数据分析能力掌握不同数据文件的获取方法掌握数据的整理及加工方法探索查找数据的方法掌握数据建模的思路与方法课程收获:快速上手商业智能(Power BI)熟练使用Power Query快速清洗及转换数据能够根据业务诉求快速搭建数据模型会写DAX数据分析表达式快速制作引人注目的精美报告课程时长:2天 课程对象:从事业务分析、数据分析,Excel用户,需要提升技能效率的企业人员和决策者课程方式:理论讲解、实例分析、实战演练、现场辅导课程大纲:第一讲:Power BI自助商业智能分析什么是自助商业智能分析?传统数据分析与自助商业智能分析的对比自助商业智能分析的主流程框架Power BI Desktop工具介绍第二讲:数据建模分析必备专业数养1、认清数据的本质及标准化什么是数据数据分类与数据类型数据结构和数据结构化数据的维度与层级管理数据格式的标准化2、数据建模应具备的数据思维什么是数据思维?什么是数建建模?如何通过数据模型挖掘商业价值从事物认知的基本方法构建数据模型数据分析与挖掘的方法第三讲:数据分析准备——在 Power BI 中获取数据1、连接到数据源,并从文件中获取数据2、掌握Power Query工具中的数据处理功能选择与删除行、列拆分列提取字符分组依据替换值与填充转置与反转行透视与逆透视在字段上计算3、合并来自多个源的数据数据的横向合并:合并查询应用数据的纵向合并:追加查询应用数据文件的合并:合并文件夹中的工作薄第四讲:数据建模分析——Power BI数据模型中的工作环境Power BI分析数据的工作流程Power BI数据分析的业务思维模式Power BI数据分析的建模思维模式星型架构设计如何管理数据关系使用关系和基数Power BI 数据模型中的三种计算元素计算列:增加观察的角度度量值:计算复杂的业务指标计算表:不是关注的结果,但是得到结果的前提Power BI数据模型中的计算环境(计算上下文)筛选上下文计算行上下文行上下文转换第五讲:使用DAX数据分析表达式创建分析指标DAX分析表达式的基础操作理解PBI DAX中的数据类型理解PBI DAX中的基本运算规则常见的DAX数据分析表达式应用利用聚合函数对Power BI模型中的数据进行聚合利用逻辑函数对Power BI模型中的数据进行逻辑判断利用文本函数对Power BI模型中的数据颗粒进一步细化在 Power BI模型中使用迭代器函数利用关系函数获取Power BI模型中关联表的数据数据模型中返回表的应用FILTER函数:筛选Power BI模型中的表ALL 函数:返回表和移除Power BI模型中的筛选器VALUES函数:返回参数在当前筛选上下文中的所有可见值安全除法:DIVIDE函数在Power BI模型计算部分与整体:不同占比的公式创建Power BI模型中计算随时间变化的业务指标日期表的创建在 Power BI Desktop 模型中使用 DAX 时间智能函数年累计(YTD),季度累计(QTD)和月度累计(MTD)上年同期(PY),上季同期(PQ)和上月同期(PM)上年全部(PYT),上季全部(PQT)和上月全部(PMT)月度环比(MOM%),年度同比(YOY%)去年年度至今(PYTD)年度至今同比差异增长率(YTD YOY%)用移动平均做预测第六讲:Power BI可视化分析仪表板的创建与发布可视化分析报表的设计原则在 Power BI Desktop中使用报表主题在页面视图中设置报表的大小使用视觉对象元素增强 Power BI 报表在 Power BI 报表中使用筛选器来交互报表在 Power BI 报表中使用工具提示来增强报表的阅读性在Power BI Desktop中创建报表按钮和导航保存报表并发布到Power BI在线站点
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课程背景:随着科技的飞速发展,人工智能(AI)技术已经深入到各个行业,特别是在办公领域,AI技术为提升工作效率、优化工作流程带来了革命性的变化。近年来,以ChatGPT为代表的大型语言模型在AI领域中异军突起,其强大的自然语言处理能力和深度学习算法为企业和个人带来了全新的沟通、协作方式。在这样的背景下,如何充分利用ChatGPT等AI工具提高办公效率,成为了许多企业和个人迫切关心的问题。本课程应运而生,旨在为学员提供一套完整的AI智能办公解决方案,帮助学员掌握ChatGPT等AI工具的核心技术,并将其应用于实际工作中,实现办公效率的大幅提升。课程受益:掌握AI智能办公的基本概念和技术原理,为未来的职业发展打下坚实基础。深入了解ChatGPT等大型语言模型的核心算法和应用场景,提升个人技术实力。学习如何利用ChatGPT等AI工具进行智能问答、文本生成、信息提取等任务,提高工作效率。通过案例分析和实践操作,培养学员的实际应用能力,使学员能够独立完成AI智能办公项目。拓展学员的视野,了解AI技术在其他领域的应用和发展趋势,为未来创新提供灵感。课程亮点:实操演练:本课程不仅讲解AI智能办公的理论知识,还通过丰富的案例分析和实践操作,帮助学员将理论知识转化为实际应用能力。前沿技术:课程将介绍最新的AI技术和工具,包括ChatGPT等大型语言模型,确保学员掌握最前沿的技术信息。资源共享:提供丰富的学习资料和工具资源,帮助学员在课程结束后持续学习和提升。互动学习:通过提问、小组讨论等方式,促进学员之间的交流和互动,营造良好的学习氛围。课程时间:1天,6小时/天课程对象:企业各部门工作的专业人士,特别是行政管理、人力资源、市场营销、财务分析、项目管理等需要大量文案处理和信息整合的岗位人员。课程大纲:第一部分:ChatGPT介绍与快速体验关于AIGC和ChatGPTAI智能办公的概念与意义AI技术在办公领域的应用场景ChatGPT的特点与核心原理ChatGPT的注册与登录快速体验ChatGPT、文心一言等模型第二部分:ChatGPT进阶技巧:提示词编写与文本创作如何与ChatGPT进行对话交流ChatGPT提示词优化技巧提示词设计原则提示词设计常用技巧提示词设计参考实例利用ChatGPT生成文章文章的生成原理文章的生成方法文章的生成策略实战应用:ChatGPT文章生成实战案例第三部分:ChatGPT在职场效率领域的应用利用ChatGPT提高办公效率的4大策略利用ChatGPT编写职场话术的技巧使用ChatGPT实现时间管理使用ChatGPT制订任务清单使用ChatGPT制订工作计划使用ChatGPT辅助跟踪任务ChatGPT在日报与周报生成中的应用ChatGPT在邮件编写与处理领域的应用第四部分:ChatGPT在数据分析领域的应用ChatGPT在数据搜集领域中的应用使用ChatGPT编写数据收集脚本利用ChatGPT生成数据ChatGPT在数据分析领域的应用使用ChatGPT进行数据清洗使用ChatGPT进行数据聚类分析ChatGPT在数据可视化领域的应用使用ChatGPT创建基本图表使用ChatGPT进行高级数据可视化第五部分:ChatGPT在商业分析领域的应用使用ChatGPT进行SWOT分析使用ChatGPT进行产业分析与公司分析ChatGPT在金融领域的应用与使用技巧第六部分:用AI工具让Excel飞起来对话式高效学习Excel基础技巧和函数技能利用AI插件智能编写公式和解释公式利用ChatGPT编写VBA代码第七部分:用AI工具快速制作PPT从文字到幻灯片:ChatGPT助你事半功倍Chat PPT:命令式一健生成演示文稿使用AI工具定制职场类PPT第八部分:ChatGPT辅助实现Word自动化在Word中使用VBA批处理人工智能AI在职场中文书的书写第九部分:用AI工具做图不求人AI绘图主流工具介绍图片&海报&数据分析图智能生成利用AI工具制作思维导图流程图制作快速入门到精通

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