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王小伟：数智财务分析 构建AI与BI融合下的经营分析与决策支持

王小伟老师王小伟 注册讲师 122查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 数据分析

课程编号 : 30857

面议联系老师

适用对象

企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业

课程介绍

课程背景：

在当今快速演变的商业环境中，传统财务管理已难以满足企业运营的需求。大数据、人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的进步，对财务分析和决策支持产生了深远影响。

企业现正遭遇数据量激增的挑战，关键在于如何提炼出有价值的信息。AI通过机器学习和深度学习，高效识别模式、预测趋势，并提供洞察，而BI工具则将这些数据转换为直观的报告和仪表盘，辅助决策。

本课程将探讨AI与BI的协同作用，它们如何共同强化企业的经营分析和决策能力。我们将讨论AI在财务数据分析中的应用，包括自动化处理、预测分析和风险评估，并结合BI的优势，展示如何搭建集成分析平台，以洞察业务趋势、提升财务性能，做出科学决策。本次培训不仅让您了解前沿的数智财务工具和理念，还将教会您如何在工作中应用这些技术，提升个人能力和企业财务管理效率。让我们共同迈向数字化新纪元，探索AI与BI结合的潜力。

课程受益：

  1. AI解析建模：运用AI技术深入解析数据，构建多维财务模型，进行风险评估，提高决策的精确性与效率，同时挖掘商业潜力。
  2. BI赋能决策：应用BI工具实现财务数据可视化，迅速捕捉商业洞察，协助决策者灵活应对市场波动。
  3. 数据洞察应用：通过BI工具深入分析数据背后的商业逻辑，设计交互式模型，加强企业各级对财务数据的理解和有效应用。
  4. 数智财务革新：结合传统财务知识与现代科技，发展新型“数智”财务分析方法，满足数字化时代企业财务的新挑战。
  5. 智能分析生态：整合AI与BI技术打造智能化分析系统，增强决策的效率与科学性。
  6. 案例实践分析：通过实际经营案例分析，体验AI和BI在财务分析中的实际效用，掌握其在企业经营与财务决策中提升质量的关键作用。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员。

课程大纲：

第一讲：数智财务的新时代

财务管理的演进与技术革新

  1. 传统财务管理的局限性
  2. 大数据、AI和BI技术的兴起
  3. DT时代财务的“变”与“新”
  4. 财务数据价值体系

当前企业运营背景下的财务挑战

  1. 数据量增长的影响
  2. 信息提炼的必要性与挑战
  3. AI与BI在解决现代财务问题上的作用
  4. 案例分享：基于BI的业财管理分析决策模型

第二讲：人工智能AI在财务分析中的应用

AI技术概述及其在财务领域的价值

AI的基本原理

AI在财务中的两大应用技能

  • RPA机器人流程自动化
  • ChatGPT对话式生成

技术实操：AI工具的选择与使用

技能提升：AI在财务工作中的应用

  • 数据操作的自动化批量处理
  • 用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）
  • 用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规
  • 用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析
  • 用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家

AI在财务数据处理和分析中的实际作用

  1. 数据的收集与分类
  2. AI在数据清洗中的应用思路
  3. 实际案例：利用AI对经营数据进行相关性分析
  4. 技能培养：构建收入洞察多维数据集模型

AI应用实践

  1. 案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用
  2. 实操练习：使用AI工具进行商业数据分析
  3. 技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告
  4. 实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析

第三讲：商业智能BI工具在财务管理中应用

商业智能BI工具简介

  1. 商业智能BI工具的功能与效益
  2. 市场上主流的BI软件介绍
  3. 技术选型：如何选择合适的BI工具
  4. 技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作

构建直观的报告和仪表盘

  1. 从复杂数据到直观图表的转换过程
  2. 设计有效的数据可视化报告
  3. 实操案例：制作企业经营收入洞察仪表盘
  4. 技能提升：BI报告的交互设计与优化

BI应用实践

  1. 案例研究：BI在财务分析中的具体应用
  2. 实操练习：使用BI创建三大报表分析仪表盘
  3. 技能培养：BI数据的动态监控与实时更新
  4. 效能提升：如何通过BI提高分析和决策的效率

第四讲：AI与BI的协同效应

AI与BI结合的概念与价值

  1. 如何实现AI和BI的互补
  2. 分析系统对决策支持的提升作用
  3. 整合应用：打造AI驱动的BI分析模型
  4. 技能发展：在AI和BI间架起数据桥梁

搭建集成分析系统平台

  1. 设计框架：业财融合的分析平台架构
  2. 实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程
  3. 案例展示：搭建业财融合分析系统
  4. 技能强化：多维数据分析与交叉验证技巧

AI与BI融合实践

  1. 案例研究：成功实施AI和BI融合的企业案例
  2. 实操练习：构建自己的AI/BI分析模型
  3. 创新应用：探索AI和BI在其他业务场景的新用途

第五讲：提升个人与企业财务管理能力

个人技能提升路径

  1. 学习曲线：如何快速掌握AI与BI工具
  2. 职业发展：成为财务数字化领域的专家
  3. 持续教育：跟进最新AI/BI技术和财务实践
  4. 终身学习：构建个人学习计划与目标设定

企业财务管理效率提升策略

  1. 组织变革：推动企业财务数字化转型
  2. 流程优化：利用AI/BI实现财务流程自动化
  3. 绩效提升：数字化工具在提高财务性能中的作用
  4. 战略规划：以数据驱动的业务决策制定

总结与展望

  1. 本次培训回顾
  2. 未来财务数字化的趋势与挑战
  3. 收尾心得：参与者分享学习体会与实践经验
  4. 继续前行：建议的学习资源与进阶路径

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课程背景在信息化时代，数据就是生产力，如何从各种数据中挖掘出有价值的信息，对企业的生存和发展至关重要。财务转型从事后管理转为事前参与，在流程管理、绩效管理、财务管理上与业务团队紧密结合，助力业务团队开展业务活动对未来的预测、决策和规划起着重大作用。因此，财务转型需要频繁地从企业各种商业活动产生的数据中挖掘出有价值的信息。如果财务转型掌握了商业智能这一利器，必将大大提升其财务分析能力和业务洞察能力。本课程从企业实际情况出发，剖析财务转型的障碍和痛点，聚焦财务人员相对薄弱的数字力和管理力，绕数字力展开，从BI的视角，解读财务最常用的Excel工具的正确打开方式。同时带领学员了解Power BI Desktop工具,并利用工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的制作智能可视化分析报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！课程收益转型：为财务人员提供一个完整的商业智能数据技能框架升级：基于最熟悉的Excel工具，从理念和技术上全面升级为BI(商业智能)融合：轻松获取企业财务端及业务端数据，整合为自已的数据中台破局：利用数据建模思维解决复杂的企业经营问题应用：学会利用Power BI工具快速制做智能化财务分析报告课程时间：1天（6小时/天）课程对象：企业财务转型、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、会计等需要转型为财务转型的相关人员人课程方式：理论讲解 + 案例教学 + 老师互动 + 课中辅导 + 学员动手 + 课后作业课前准备：自备笔记本电脑，上课前在电脑中请提前装好以下软件Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用)下载地址：https://www.microsoft.com/zh-CN/download/details.aspx?id=58494课程大纲第一讲  数据加工：从重复工作到一键刷新蜕变了解查询编辑器Power Query的操作步骤与方法从不同信息化系统中获取经营数据的方法表的标准范式：一维表与二维表互换（透视与逆透视一键搞定）财报数据的标准：报表数据行、列管理及转换企业经营数据的合并：解决Vlookup难承大数据之重企业经营数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表财务合并报表：轻松汇总多个工作簿，量再多也不怕案例解析：从财务系统导出的数据报表清洗思路与方法案例实操：科目余额表与资产负债表清洗第二讲  数据建模： 多维数据集的分析思路与方法数据建模介绍确认经营过程中的两类表：事实与维度事实与维度构建的模型框架类型介绍熟悉经营行为，创建通用业务数据分析模型业务模型中的关系管理与数据流向数据建模的两大计算元素与计算环境根据财务报表创建管理会计分析模型分析模型中的指标计算（DAX数据分析表达式）利用业务模型创建多表透视分析报表数据模型中实现自由式经营分析报表案例解析：从单表收入分析到多表的经营洞察实战案例：创建基于经营收入的数据分析模型第三讲  数据可视：用Power BI打造可视化财务分析仪表板Power BI Desktop 软件操作介绍及相关设置报表场景：用可视化对象创建图表并优化格式数据场景：查看数据、新建列、调整类型格式模型场景：创建基业务事实表间的关系利用BI工具快速形成财务数据可视化报表表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法利用柱形图与条形图做运营数据的对比分析利用折线图与面积图做运营数据的趋势分析利用饼图与圆环图做运营数据的占比分析利用散点图做运营数据的相关性分析利用地图做运营数据的地域分析利用瀑布图做运营数据的影响因素分析自定义可视化对象的选择与使用利用PBI工具实现智能财务分析的可视化对象交互方法报表页面可视化对象的交互编辑方法及思路给分析报表添加切片器让报表分析交互动起来文本切片器的设置数字切片品的设置日期与时间切片器的设置利用报表筛选器功能对可视化对象进行筛选交互可视化对象工具提示页的使用思路及方法报表数据的跨页钻取与洞察单位参数化实现按万计算利用字段参数化实现动态KPI计算导航按钮的使用及设置方法利润分析与费用洞察可视化分析场景应用创建多维度利润可视化分析报表全年管理费用的动态汇总分析实战案例：管理费用的的可视化分析实战案例：利润表的可视化分析
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课程背景：今天是数据爆炸的时代，需要的就是从数据中获得商业价值。那如何快速的、用什么技术来实现这一诉求呢？答案是：商业智能（BI）。商业智能，泛指用于业务分析的技术和工具，通过获取、处理原始数据，将其转化为有价值的信息指导商业行动。要立刻，马上，现在，当下搞定数据，拿到信息，做出决策，没有等待时间。完全指望依靠IT是不够的，所以必须自己搞定。这就是BI从IT导向的时代已经到了业务导向的时代。数据分析已经进入自助式商业智能时代， Power BI Desktop是商业智能分析的桌面版工具，也是管理者及数据分析人员进行数据分析的神器。以往我们制作报表常常需要数天时间；现在您使用这个工具可以敏捷高效的分析数据。Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势：易用：瞬间生成令人惊叹的可视化精美报表强大：连接各类数据源快速获得商业洞察力智能：动态交互，根据提出的问题生成报表便捷：多种方式共享报表，PC，Web，手机高效：点击刷新，随时获取最新数据品质：微软出品，安全稳定价格：免费课程目标：条分缕析，溯本清源抓住要领，任何人都可以迅速提高业务数据分析能力云开雾散，直达本质迅速完成超级数据分析师的跨越与蜕变成倍节省时间，提高效率让您的报告令人叹为观止让您的工作绩效大幅提升课程收获：快速上手商业智能（Power BI）快速制作引人注目的精美报告极速提升工作效率和效果从此变革自身甚至所在企业的业务分析方法掌握数据可视化分析的理念与相关工具应用课程时长：1天 （6H）课程大纲：第一讲：认识PowerBI，开启你的技能之旅1、Power BI 系列组件介绍2、Power BI Desktop的下载与安装3、 PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑4、 PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）5、 PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式6、 PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式7、 PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件8、Power BI 工作主流程——设计与发布第二讲：Power BI数据的获取及加工整理1、Power BI数据准备——理解Power Query查询流程2、Power Query数据准备——数据获取从Excel或其它文件获取从数据库获取从Web获取3、Power Query数据准备——数据转换数据的行列管理及筛先数据格式的转换数据的拆分、合并、提取删除重复项与错误值转置和反转透视和逆透视分组依据列的添加日期与时间的整理4、Power Query数据准备——数据组合追加查询合并查询合并查询里的联接种类5、Power Query数据准备——多文件汇总从工作薄中汇总大量工作表从文件夹中汇总多个工作薄第三讲：数据建模分析——在Power BI 中设计数据模型1、Power BI分析数据的工作流程2、Power BI数据分析的业务思维模式3、Power BI数据分析的建模思维模式星型架构设计如何管理数据关系使用关系和基数4、Power BI 数据模型中的三种计算元素计算列：增加观察的角度度量值：计算复杂的业务指标计算表：不是关注的结果，但是得到结果的前提5、Power BI数据模型中的计算环境（计算上下文）筛选上下文计算行上下文行上下文转换第四讲：Power BI数据可视化对象操作及应用表与矩阵可视化对象的操作及格式设置关键性指标：卡片图与KPI图的操作方法利用柱形图与条形图做对比分析的操作方法利用折线图与面积图做趋势分析的操作方法利用饼图与圆环图做占比分析的操作方法法利用散点图做相关性分析的操作方法利用地图做地域分析的操作方法利用瀑布图做影响因素分析的操作方法个性化分析的可视化对象操作方法第五讲：智能化经营分析报告的制作及布局报告主题的设置插入按钮与形状页面视图的设置制作报表的导航筛选器的使用及设置切片器的使用及设置可视化对象编辑交互的使用数据钻取操作的细节工具提示的设置报表的发布与共享
• 王小伟：Power BI在财务分析中的高效应用
财务是衡量所有企业经营成果的重要方面，财务数字化一直被认为是企业数字化转型的重要突破口。因此，财务不再局限于会计科目+复式记账法这样简单的算法，而是基于企业经营管理和社会经济运行，挖掘、汇聚、分析经营相关的数据，帮助企业洞察、预测，并基于数据+算法构建一套新的决策机制，实现更高效、科学、精准、及时的决策。因而，数字财务是数据、规则、算法和算力的融合，是财务的未来。随着大数据与人工智能为代表的信息技术的不断发展，越来越多的基础会计工作（如做账和报税）将被人工智能所取代。这样，越来越多的财税人员将面临职业转型。这既是挑战，也是机会！业务财务数据分析师，以Excel工具为基础，以Power BI工具为突破，跳出传统的以IT为导向的商业智能分析，变为以业务为导向的自助式商业智能分析，打造工具赋能，让数据真正成为自已的力量。使学员能够正确运用各种经营数据分析方法，能够熟练使用各种数据分析工具，能够综合展示分析论，能够提出独到见解和有指导意义的分析建议。课程价值:运营数据的分析思维能力运营数据获取能力业财数据的可视化能力企业经营数据分析实践操作能力企业运营管理分析能力培训时长：1天课程大纲：第一讲：工具赋能开启商业智能分析1、Power BI 系列组件介绍2、Power BI Desktop的下载与安装3、PBID中的查询视图：获取数据与查询编辑4、PBID中的关系视图：创建基业务事实表间的数据关系（建模）5、PBID中的数据视图：新建列、调整类型格式6、PBID中的报表视图：用可视化对象创建图表并优化格式7、PBID中的可视化对象：Power BI 中的原生可视化控件8、Power BI 工作主流程：自助式商业智能分析的流程框架第二讲：经营分析中的数据准备1、分析数据准备——理解Power Query查询流程2、利用Power Query获取不同途径的分析数据从Excel或其它文件获取从数据库获取从Web获取3、分析数据的数据准备——数据转换数据的行列管理及筛先数据格式的转换数据的拆分、合并、提取删除重复项与错误值转置和反转透视和逆透视分组依据列的添加日期与时间的整理4、分析数据的数据准备——数据组合追加查询合并查询合并查询里的联接种类5、分析数据的数据准备——多文件汇总从工作薄中汇总大量工作表从文件夹中汇总多个工作薄第三讲：经营分析中的业财数据建模1、什么是业务数据模型2、数据模型中的两类表：实事表与维度表3、实事表的标准与规范4、维度表的创建思维与方法5、通用业务建模思维方法与模型架构6、在建模中建立与管理数据关系7、理解和创建数据模型中的层次结构8、数据模型中日期表的创建思路与方法第四讲：利用BI工具快速形成可视化财务报表1、利用表与矩阵可视化对象呈现财报数据2、财务分析中关键性KPI指标的计算与呈现3、财务分析之对比分析的可视化呈现技巧4、财务分析之趋势分析的可视化呈现技巧5、财务分析之构成分析的可视化呈现技巧6、财务分析之波仕顿矩阵可视化呈现同技巧7、财务分析之影响因素分析可视化呈现技巧第五讲：实战应用：业财融合分析的设计与呈现企业经营收入的洞察分析应用利润的智能化分析应用管理费用的智能化分析应用其他财务报表的智能化分析应用

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