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王小伟：数智财务分析 构建AI与BI融合下的经营分析与决策支持

王小伟老师王小伟 注册讲师 64查看

课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 人工智能

课程编号 : 30846

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适用对象

企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业

课程介绍

课程背景：

在当今快速演变的商业环境中，传统财务管理已难以满足企业运营的需求。大数据、人工智能（AI）和商业智能（BI）技术的进步，对财务分析和决策支持产生了深远影响。

企业现正遭遇数据量激增的挑战，关键在于如何提炼出有价值的信息。AI通过机器学习和深度学习，高效识别模式、预测趋势，并提供洞察，而BI工具则将这些数据转换为直观的报告和仪表盘，辅助决策。

本课程将探讨AI与BI的协同作用，它们如何共同强化企业的经营分析和决策能力。我们将讨论AI在财务数据分析中的应用，包括自动化处理、预测分析和风险评估，并结合BI的优势，展示如何搭建集成分析平台，以洞察业务趋势、提升财务性能，做出科学决策。本次培训不仅让您了解前沿的数智财务工具和理念，还将教会您如何在工作中应用这些技术，提升个人能力和企业财务管理效率。让我们共同迈向数字化新纪元，探索AI与BI结合的潜力。

课程受益：

  1. AI解析建模：运用AI技术深入解析数据，构建多维财务模型，进行风险评估，提高决策的精确性与效率，同时挖掘商业潜力。
  2. BI赋能决策：应用BI工具实现财务数据可视化，迅速捕捉商业洞察，协助决策者灵活应对市场波动。
  3. 数据洞察应用：通过BI工具深入分析数据背后的商业逻辑，设计交互式模型，加强企业各级对财务数据的理解和有效应用。
  4. 数智财务革新：结合传统财务知识与现代科技，发展新型“数智”财务分析方法，满足数字化时代企业财务的新挑战。
  5. 智能分析生态：整合AI与BI技术打造智能化分析系统，增强决策的效率与科学性。
  6. 案例实践分析：通过实际经营案例分析，体验AI和BI在财务分析中的实际效用，掌握其在企业经营与财务决策中提升质量的关键作用。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业的财务人、财务经理、会计师以及任何希望提升自身数据分析能力，并将AI与BI技术应用于提高财务决策效率和质量的财务专业人员。

课程大纲：

第一讲：数智财务的新时代

  • 财务管理的演进与技术革新
  1. 传统财务管理的局限性
  2. 大数据、AI和BI技术的兴起
  3. DT时代财务的“变”与“新”
  4. 财务数据价值体系
  • 当前企业运营背景下的财务挑战
  1. 数据量增长的影响
  2. 信息提炼的必要性与挑战
  3. AI与BI在解决现代财务问题上的作用
  4. 案例分享：基于BI的业财管理分析决策模型

第二讲：人工智能AI在财务分析中的应用

  • AI技术概述及其在财务领域的价值

AI的基本原理

AI在财务中的两大应用技能

  • RPA机器人流程自动化
  • ChatGPT对话式生成

技术实操：AI工具的选择与使用

技能提升：AI在财务工作中的应用

  • 数据操作的自动化批量处理
  • 用ChatGPT高效完成事务性工作（如写论文、工作计划、周报等）
  • 用ChatGPT快速检索与解读财务政策法规
  • 用ChatGPT协助完成基础会计核算与报表分析
  • 用ChatGPT对工作难点实时答疑解惑，变身财务专家
  • AI在财务数据处理和分析中的实际作用
  1. 数据的收集与分类
  2. AI在数据清洗中的应用思路
  3. 实际案例：利用AI对经营数据进行相关性分析
  4. 技能培养：构建收入洞察多维数据集模型
  • AI应用实践
  1. 案例研究：AI在财务报告分析中的实际应用
  2. 实操练习：使用AI工具进行商业数据分析
  3. 技能提升：利用AI工具快速生成PPT财务分析报告
  4. 实践分享：利用AI做企业分析与SWOT分析

第三讲：商业智能BI工具在财务管理中应用

  • 商业智能BI工具简介
  1. 商业智能BI工具的功能与效益
  2. 市场上主流的BI软件介绍
  3. 技术选型：如何选择合适的BI工具
  4. 技能要求：掌握BI工具的基础与进阶操作
  • 构建直观的报告和仪表盘
  1. 从复杂数据到直观图表的转换过程
  2. 设计有效的数据可视化报告
  3. 实操案例：制作企业经营收入洞察仪表盘
  4. 技能提升：BI报告的交互设计与优化
  • BI应用实践
  1. 案例研究：BI在财务分析中的具体应用
  2. 实操练习：使用BI创建三大报表分析仪表盘
  3. 技能培养：BI数据的动态监控与实时更新
  4. 效能提升：如何通过BI提高分析和决策的效率

第四讲：AI与BI的协同效应

  • AI与BI结合的概念与价值
  1. 如何实现AI和BI的互补
  2. 分析系统对决策支持的提升作用
  3. 整合应用：打造AI驱动的BI分析模型
  4. 技能发展：在AI和BI间架起数据桥梁
  • 搭建集成分析系统平台
  1. 设计框架：业财融合的分析平台架构
  2. 实施步骤：从数据整合到洞察生成的过程
  3. 案例展示：搭建业财融合分析系统
  4. 技能强化：多维数据分析与交叉验证技巧
  • AI与BI融合实践
  1. 案例研究：成功实施AI和BI融合的企业案例
  2. 实操练习：构建自己的AI/BI分析模型
  3. 创新应用：探索AI和BI在其他业务场景的新用途

第五讲：提升个人与企业财务管理能力

  • 个人技能提升路径
  1. 学习曲线：如何快速掌握AI与BI工具
  2. 职业发展：成为财务数字化领域的专家
  3. 持续教育：跟进最新AI/BI技术和财务实践
  4. 终身学习：构建个人学习计划与目标设定
  • 企业财务管理效率提升策略
  1. 组织变革：推动企业财务数字化转型
  2. 流程优化：利用AI/BI实现财务流程自动化
  3. 绩效提升：数字化工具在提高财务性能中的作用
  4. 战略规划：以数据驱动的业务决策制定
  • 总结与展望
  1. 本次培训回顾
  2. 未来财务数字化的趋势与挑战
  3. 收尾心得：参与者分享学习体会与实践经验
  4. 继续前行：建议的学习资源与进阶路径

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• 王小伟：智能Excel：AI驱动下的数据处理与实战分析技巧
课程背景：在当今这个以数据为核心的时代，掌握数据处理与分析的能力已成为衡量个人和企业竞争力的关键指标。Excel，作为一款广受欢迎的数据处理工具，以其强大的功能和用户友好的界面赢得了无数用户的青睐。然而，随着大数据时代的到来，数据量的爆炸性增长使得传统的Excel操作方式逐渐显得力不从心，无法满足日益增长的数据处理需求。幸运的是，人工智能（AI）技术的飞速发展为Excel带来了革命性的变化。为了帮助职场人士紧跟时代步伐，提升自身的数据处理与分析能力，特推出《智能Excel：AI驱动下的数据处理与实战分析技巧》课程。本课程旨在深入讲解Excel + AI融合的各项功能，帮助学员全面掌握在实际工作中如何充分发挥AI人工智能的优势，从而显著提升数据处理和分析的效率。通过本课程的学习，学员将能够站在技术的最前沿，系统地掌握将AI技术与Excel结合的高级办公技能。这不仅能够极大地提高工作效率，还能为学员的职业发展注入新的活力，使其在激烈的职场竞争中脱颖而出。无论你是数据分析的新手，还是希望进一步提升数据处理能力的资深用户，本课程都将为你提供宝贵的知识和技能，帮助你在数据驱动的商业世界中赢得先机。课程受益：提升数据处理效率：学员将学会利用Excel + AI人工智能快速、准确地处理大量数据，节省时间并减少错误。增强数据分析能力：通过AI技术，学员能深入挖掘数据潜在联系和趋势，做出更精准的分析和预测。简化复杂计算：AI将帮助学员在面对复杂计算时找到最合适的公式和函数，提高工作效率。提升职业竞争力：掌握Excel + AI技术将为学员在职场中带来显著的竞争优势，适应未来办公趋势。课程时间：2天，6小时/天课程对象：面向渴望提升数据处理与分析技能的职场人士，以及对Excel + AI技术感兴趣的初学者和进阶学习者。课程大纲：第一讲：重构Excel知识体系，打造Excel数据分析思维1. 智能化时代职场精英对表格工具的认知与使用定位2. 分析高手必备的数据思维1)   表格分类，管理先行2)   问题拆解，利用AI赋能3)   数据加工，利用Powre Query实现自动化3. 分析数据的标准与规范1)   表格的规范化：一维表和二维表的区别及应用2)   数据的规范化：三类数据的规范及注意事项第二讲：AI工具介绍及应用国内ChatGPT大模型介绍及应用使用自然语言来查询和分析数据Excel AI工具主要功能和优势介绍启用和配置Excel AI工具利用AI对数据自动化整理AI在数据整理中的价值和应用场景数据清洗和预处理的重要性及AI在此过程中的作用如何从非结构化数据中提取关键信息（如从文本、PDF等中提取数据）实战操作：使用AI工具整理数据，体验自动化整理的便捷性实战案例：清洗一份存在缺失和异常值的数据集第三讲：利用AI助力智能数据分析利用AI进行数据分析的方法与思路利用AI发现数据集中的趋势和关联性基于历史数据的预测分析原理和方法案例研究：销售预测分析模型搭建第四讲：AI在公式和函数方面的应用AI如何为复杂的计算任务推荐合适的公式和函数利用AI推荐的公式解决一个实际问题（如计算关键KPI指标等）利用AI简化复杂的计算过程和提高计算效率日期时间函数在数据分析中的高效应用文本函数在数据分析中的高效应用逻辑函数在数据分析的中的高效应用汇总与统计函数在数据分析中的高效应用查找引用函数在数据分析的中的高效应用自定义函数：LAMBDA函数高效应用第五讲：数据智能化分析应用1. 利用分析数据的AI功能快速自动生成分析报表2. 数据透视表的布局思维与字段设置3. 数据分析交互：利用切片器对数据报表进行交互式分析4. 利用数据字段组合功能实现数据精细化分析1)   对日期进行组合，制作年、季度和月汇总表2)   对分析维度进行组合，制作不同层级的汇总表3)   对数字进行分组，制作不同数据区间的汇总表5. 通过字段的计算及显示方式实现数据的多维度分析6. 快速制作同比与环比分析报表7. 多表透视的高阶应用思路与方法第六讲：数据可视化与图表制作呈现1.   使用推荐图表快速自动生成可视化图表2．可视化图表制作的必备技术1)   认知：不是所有的数据都可以用图表表示2)   正确的地选择图表类型3)   绘制图表的基本方法4)   随心所欲格式化图表元素5)   向图表追加数据系列6)   选择难于选择的数据系列7)   改变数据系列的图表类型8)   巧用主次坐标轴和辅助列3.   常用数据分析图表的制作1)   对比分析图的制作方法与技巧2)   趋势分析图的制作方法与技巧3)   结构分析图的制作方法与技巧4)   达成分析图的制作方法与技巧5)   因素分析图的制作方法与技巧4.   数据可视化看板Dashboard的制作思路与方法
• 王小伟：掌控数据 ——利用Excel & BI工具玩转数据智能分析与可视化呈现
课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业的各类管理人员，包括财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、财务人员；销售总监、销售经理、销售主管；生产经理、生产管理人员；人力资源经理、人力资源主管；审计经理、审计主管；及其他相关管理人员等。课程背景：这是一个数据驱动运营、数据决定对策、数据改变未来的时代。无论是海量数据库，还是一张简单的表格，都能进一步挖掘数据价值、活用数据。但是，在实际的企业数据运营中，我们的管理者、决策者在做决策的时候却没有数据可用，这在当下是个普遍现象，是什么问题导致我们这样的结果呢？这就在于我们数据分析人员在做数据分析时往往会面临很多问题，如：数据如何管理，如何与运营结合在一起？如何从多种不同数据源快速获取需要汇总分析的数据？如何把几年的经营数据进行全方位的分析，以便为来年的经营政策提供依据？面对这些问题又没有一个好的工具来解决。作为最灵活，也最容易掌握的数据处理工具，Excel已经是每个职场数据分析人员的计算机标配软件，也是最容易上手的分析工具。但我们却发现上述的问题在Excel中似乎无法做到，可能需要用到高深的宏或是VBA，那么，这是我们还不够了解Excel工具，对商务智能(BI)的更加没有了解。回想一下，如果我们的分析人员通过工具赋能从而具备了上述能力，且可以从多种不同数据源快速获取多达上亿数据并从中迅速在几天内发现价值而指导商业改进的能力，会怎样？请带着你的疑问来，本次课程老师将教会您如何利用Excel & BI工具将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策。使你的分析效率快速提升，原来几天才能完成的分析报告，现在半小时就能搞定！ 课程收益：■ 掌握数据分析的基本步骤，学会科学建表，保证数据分析高效、顺利；■ 掌握数据清洗与加工的方法与技能，学会从不同数据载体获取分析数据的能力；■ 掌握海量数据高效快速合并汇总的方法与技能；■ 学会利用数据建模解决复杂的业务分析问题；■ 学会使用透视表挖掘数据价值，利用BI工具制做数据可视化报告； 课程时间：2天，6小时/天课程对象：企业的各类管理人员，包括财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、财务人员；销售总监、销售经理、销售主管；生产经理、生产管理人员；人力资源经理、人力资源主管；审计经理、审计主管；及其他相关管理人员等。课程方式：案例教学、老师互动、课中辅导 课前准备:上课学员电脑中请提前装好以下软件1. Office2016及以上版本2. Power BI Desktop工具(微软商业智能分析工具，可在官方网站免费下载使用) 课程大纲第一讲：理念养成-自助商业数据分析的数养一、做好运营数据分析应具备的基础1. 懂业务2. 懂管理3. 懂分析4. 懂工具二、常用商业数据分析方法1. 用对比做判断2. 用细分找原因3. 用趋势来预测三、Excel数据表的标准化与规范化1. 智能时代的Excel表格思维2. Excel报表的分类3. Excel表结构的标准化4. Excel数据类型的规范化5. 找准Excel表中数据的规律 第二讲：技巧提升-让你的Excel表及数据作得心应手一、掌握常用的Excel数据整理技巧1. 快速定位异常数据2. 数据的快速填充3. 数据类型的快速转换4. 数据之间的分分合合二、掌握常用的Excel数据处理工具应用1. 高级筛选的应用技巧（跨表快速提取分析数据）2. 分类汇总与合并计算（快速形成统计报表）3. 表格工具的应用技巧（超级表格让分析更智能）4. 数据透视表的灵活应用（数据报表的交互式分析）三、Excel函数集萃让数据分析游刃有余1. 运营数据的逻辑判断（单条件、多条件逻辑判断）2. 运营数据的分类汇总（单条件、多条件汇总）3. 运营数据的查找应用（单条件查找、交叉查找、动态查找） 第三讲：数据汇总-Power Query实现数据自动化一、从导入数据到获取数据的蜕变二、调用及熟悉查询编辑器Power Query三、数据清洗必备招式与应用1. 数据的智能拆分2. 分组依据：分类汇总的利器3. 逆透视：瞬间完成二维表转一维表4. 透视与逆透视：两步搞定数据转换难题四、数据报表自动化汇总应用1. 关联表的合并：解决Vlookup难承大数据之重2. 表数据的追加：一劳永逸地合并新增工作表3. 文件的合并：轻松汇总多工作簿，量再多也不怕 第四讲：数据建模-Power Pivot 数据分析更智能一、Power Pivot超级数据透视表二、Power Pivot数据模型管理界面三、Power Pivot多表建模1. 事实表和维度表的定义与区别2. 创建表间的关系四、多表数据模型中的计算列五、多表数据模型中的度量值表达式 第五讲：商业智能-前所未有的智能工具Power BI1. 什么是Power BI2. 从Excel升级到Power BI的理由3. Power BI 系列组件介绍4. Power BI Desktop的下载与安装5. Power BI Desktop界面介绍6. 从模型或数据导入 第六讲：分析呈现-运营数据的动态呈现与分析一、以不变应万变-了解可视化驱动的数据分析流程二、传统Excel数据可视化与BI数据可视化的对比三、BI可视化对象的操作方法四、常用的可视化数据分析方法1. 按时间角度进行分析2. 按类别角度进行分析3. 按构成角度进行分析4. 按地理位置角度进行分析5. 从其他多角度进行分析五、Excel & BI的数据交互式分析方法1. 可视化对象的编辑交互2. 实出显示数据对象3. 数据的筛选4. 如何进行数据钻取分析5. 工具提示的应用6. 显示数据、记录、导出7. 页面标签导航的应用六、利用BI工具快速制作数据分析报告七、报告的发布与呈现
• 王小伟：Power BI智能可视化数据分析从入门到精通
课程时间：2天，6小时/天课程对象：从事业务分析. 数据分析，Excel用户，需要提升技能效率的企业人员和决策者课程背景：今天是数据爆炸的时代，需要的就是从数据中获得商业价值。那如何快速的. 用某种技术来实现这一诉求呢？答案是：商业智能（BI）。商业智能，泛指用于业务分析的技术和工具，通过获取. 处理原始数据，将其转化为有价值的信息指导商业行动。要立刻，马上，现在，当下搞定数据，拿到信息，做出决策，没有等待时间。完全指望依靠IT是不够的，所以必须自己搞定。这就是BI从IT导向的时代已经到了业务导向的时代。数据分析已经进入自助式商业智能时代， Power BI Desktop是商业智能分析的桌面版工具，也是管理者及数据分析人员进行数据分析的神器。以往我们制作报表常常需要数天时间，现在您使用这个工具可以敏捷高效的分析数据。Power BI Desktop作为商业智能分析工具具有以下优势：——易用：瞬间生成令人惊叹的可视化精美报表——强大：连接各类数据源快速获得商业洞察力——智能：动态交互，根据提出的问题生成报表——便捷：多种方式共享报表，PC，Web，手机——高效：点击刷新，随时获取最新数据——品质：微软出品，安全稳定——价格：免费 课程目标：▲ 条分缕析，溯本清源；▲ 云开雾散，直达本质；▲ 成倍节省时间，提高效率；▲ 迅速完成超级数据分析师的跨越与蜕变；▲ 抓住要领，任何人都可以迅速提高业务数据分析能力；▲ 让您的报告令人叹为观止，让您的工作绩效大幅提升。 课程收益：▲ 快速上手商业智能（Power BI）；▲ 从此变革自身甚至所在企业的业务分析方法；▲ 掌握数据可视化分析的理念与相关工具应用；▲ 快速制作引人注目的精美报告，极速提升工作效率和效果。 课程时间：2天，6小时/天课程对象：从事业务分析. 数据分析，Excel用户，需要提升技能效率的企业人员和决策者课程方式：理论讲解. 实例分析. 实战演练. 现场辅导 课程大纲第一讲：Power BI Desktop快速体验1. Power BI 系列组件介绍2. Power BI Desktop的下载与安装3. Power BI Desktop界面介绍4. 从模型或数据导入 第二讲：Power BI数据准备1. 用厨师做大餐类比理解BI流程2. Power BI获取数据各种种类的介绍3. Excel文件结构介绍（Excel表结构与工作表的不同）4. Power Query编辑器初步体验及介绍5. 利用Power Query进行数据清洗1）选择与删除行、列2）拆分列3）提取字符4）分组依据5）替换值与填充6）转置与反转行7）透视与逆透视8）在字段上计算6. 利用Power Query实现数据的快速合并1）数据的横向合并：合并查询应用2）数据的纵向合并：追加查询应用3）数据文件的合并：合并文件夹7. Power Query加载数据进入Power BI数据模型 第三讲：Power BI数据建模1. Power BI自动创建关系及原则2. 理解一对多关系3. 如何通过拖拖拽创建关系4. 如何在关系视图合理排列各个表5. 理解从不同角度去观察分析事物的思想6. Power BI数据模型格式与属性设置1）数据建模的格式设置2）在数据建模时设置汇总方式3）隐藏未来不需要的字段4）设置数据分类7. 数据建模日期表的应用1）什么是日期表2）如何按照年份的正确顺序显示数据3）系统自动创建日期表4）如何标记一个日期表5）日期表应该满足的条件8. 数据建模的层次结构1）理解层次结构关系2）通过层次结构理解向下及向上钻取3）如何创建层次结构9. 数据建模之按列排序10. 数据建模之数据分组 第四讲：Power BI数据可视化对象操作1. 常用图表及格式设置2. 筛选器的使用及设置3. 切片器的使用及设置4. 编辑交互的使用5. 钻取操作的细节6. 工具提示的设置7. 插入按钮与形状8. 页面视图的设置 第五讲：Power BI 不同分析场景的可视化选择1. 基础表格的运用与呈现2. 关键指标的运用与呈现3. 不同维度的对比分析4. 常规趋势与移动趋势5. 结构占比分析6. 产品运营的相关性分析7. 处用地图进行地域分析8. 可以自动播放的对比趋势分析9. 个性化需求分析 第六讲：Power BI 可视化分析仪表板创建与发布1. 可视化分析报表的设计原则2. 在 Power BI Desktop中使用报表主题3. 在页面视图中设置报表的大小4. 使用视觉对象元素增强 Power BI 报表5. 在 Power BI 报表中使用筛选器来交互报表6. 在 Power BI 报表中使用工具提示来增强报表的阅读性7. 在Power BI Desktop中创建报表按钮和导航8. 保存报表并发布到Power BI在线站点

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