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刘光耀:《如何成为一家合规的上市公司》

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 企业上市

课程编号 : 16688

面议联系老师

适用对象

企业中高层干部

课程介绍

【课程背景】

伴随着中国经济发展的减速,国内企业在市场竞争的环境下,面临人力成本、环境成本、融资成本的增加,众多企业面临生死存亡的境地。企业如何转型?如何融到钱?如何留住核心员工?如何建立自己的竞争优势?成为企业生存、发展的痛点。

众多企业对上市缺乏系统的思考,没有充分认识资本市场的结构和逻辑,认为上市后就可以有大把的资金、大量的订单、大步的发展,殊不知资本市场的险恶。上市只是企业战略的一部分,是企业发展的另一个阶段的开始,如何充分制定上市计划?如何做好上市前、上市中、上市后的管理?如何利用资本市场的实现企业的价值管理?如何进行投资者关系管理?如何完善企业的治理结构?。。。。。。成为企业家争相寻找、探索、学习的目标。

《如何成为一家合规的上市公司》是培训讲师刘光耀先生经过多年的实践经验和潜心研究,将自己和团队服务过的企业案例加以提炼,总结开发了实用性极强的《资本能量》的系列培训课程,通过案例复盘将大量的案例中的因果关系清晰的梳理,使过程情景再现,将学员带入其中,直接面对上市企业困惑,规范上市企业的管理,拓展企业的思路,突破发展瓶颈、推进组织变革、提升管理效率、建立核心竞争力,是帮助企业发展、合规性、提升企业融资能力、保障企业持续发展的经典课程。

【课程收益】

  1. 初步了解上市公司的定位以及董办和董秘的职责及其重要性;
  2. 掌握投资者关系管理的基本原则;
  3. 充分了解上市企业面临的机会和风险;
  4. 挖掘企业的潜在价值,打造核心优势;
  5. 掌握产融互动的原理和价值管理的基本方法;
  6. 了解上市企业资本运作的方式;

【培训讲师】:刘光耀

【课程时间】2天(6小时/天)

【课程对象】企业中高层干部

【课程大纲】

  1. 上市公司和非上市公司有哪些区别?
  2. 公司治理
  3. 组织机构
  4. 信息管理
  5. 财务管理
  6. 价值管理
  7. 公司治理风险及防范
  8. 定义
    • 公司治理制度设计不合理
    • 运行机制不健全
    • 有一定的潜伏期
  9. 公司治理风险&管理风险
    • 公司治理风险更多与制度设计有关
    • 管理风险
  10. 公司治理风险表现形式
    • 股东之间的风险
    • 股东大会、董事会监事会治理风险
    • 经理层治理风险
  11. 公司治理风险成因分析
    • 股权结构不合理
    • 治理结构不合理
    • 外部环境的影响
  12. 公司治理风险的防范对策
    • 优化股权结构
    • 完善公司治理结构
    • 建立对经理层的长期激励制度
    • 完善资本市场,真正发挥股东功能
    • 积极培育和发展经理人市场
    • 完善法律法规,加大执法的力度
    • 加强中介机构的监管力度,强化信息披露制度
    • 完善债权人治理
  13. 如何做好上市企业合格的董秘?
  14. 董秘与其他秘书有何不同?
    • 地位不同
    • 工作职责和内容不同
    • 工作对象不同
  15. 董秘应具备什么能力?
    • 市值管理能力:
    • 战略企划能力:
    • 投资管理能力:
    • 品牌管理能力:
    • 公关管理能力:
  16. 董秘应具备的法律思维体系
    • 相关法律
    • 相关行政法规和法规性文件
    • 相关司法解释
    • 相关部门规章和规范性文件
  17. 董秘应具备的财税体系
    • 会计要素
    • 财务三表
  • 资产负债表
  • 利润表
  • 现金流量表
    • 税收筹划
  • 充分了解业务特点:收入构成,确认原则
  • 成本构成:会计准则下,各项费用对税收的影响
  • 政策解读:企业所得税、增值税方面的各项优惠政策
  1. 董秘如何进行信息披露
    • 上市公司信披制度体系和主体责任
  • 上市公司信息披露制度体系
    • 国家法律
    • 行政法规和法规性文件
    • 部门规章和规范性文件
  • 信披主体责任
    • 关联者图谱
  • 信披应把握的原则及披露内容
  • 披露原则:真实、准确、完整、及时、公平
  • 披露标准:
    • 定性标准
    • 定量标准
  • 披露内容:强制性 、自愿性披露
    • 强制性信息披露体系图
    • 非交易事项的披露体系图
  • 如何披露?
  • 披露主体: 上市公司、股东等信息披露义务人
  • 披露形式: 临时报告、定期报告
  • 披露时点: 及时(首次披露、 后续进展披露 )
  • 披露方式: 分阶段披露
  • 披露媒介: 指定报纸、指定网站
    • 信披工作重点及监管关注
  • 重点关注事项:
    • 关联交易管理
    • 定期报告
    • 按期、如实回复交易所问询
    • 媒体报道
    • 权益变动管理
  • 注意事项:
    • 控股股东增持上市公司股份
    • 控股股东、董监高减持上市公司股份
    • 持股变动期间限制最新监管规定
  • 信息披露:三查七对
  1. 上市企业如何做好投资者关系管理?--4R管理
    • 舆情实时监控

1. 上市公司投资者管理制度

2. 媒体关系管理(MR)

  • 财经媒体沟通
  • 媒体危机防范
  • 媒体环境优化

3. 机构研究员关系管理(AR)

  • 分析师关系管理系统
  • 四大分析师平台
  • 产业分析师
  • 证券分析师
  • 私募分析师
  • 公募分析师
    • 对投资者进行市场预期管理:

4. 投资者关系管理(IR)

  • 短期保守
  • 中期客观
  • 长期乐观
    • 融合分析师和投资者意见
    • 打造投资者平台
    • 公司股东关系维护
    • 市值管理

5.监管关系管理(RR)

  • 企业与政府关系
  • 了解大趋势和政府发展的意图
  • 使企业得到政府的理解、支持和帮助
  • 及时反馈,及时准确真实的披露信息
  • 遵守资本市场的相关法律法规要求
  • 正常沟通,注重法律底线
  1. 上市企业如何进行的价值管理?
  2. 影响市值的三大因素
    • 市场选择
    • 股市波动与周期
    • 企业特性与个性
  3. 市值管理的逻辑
    • 价值挖掘
    • 价值塑造
    • 价值传播
    • 价值实现
  4. 上市企业如何做好产融互动?
  5. 产业的周期
  • SCP模型
  1. 企业的生命后期
  • 初创期、成长期、快速发展期、稳定期、衰退期
  1. 资本类型和企业周期
  • VC、PE、PRO-IPO、PIPE、夹层基金、并购基金
  1. 产融互动
  • 产融互动模型
  1. 上市企业如何规范资本运作?
    • 资本运作的分类

1.资本运作的内容

  • 资本运作的特征
  • 资本运营与资产运营的关系

2.资本运作的五种主要方式

  • 基于企业结构变化
  • 合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟
  • 基于企业资产整合
  • 剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券
  • 基于企业股权变化
  • IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO
  • 【案例】新浪MBO案例分析
  • 基于企业融资战略
  • PE/VC/融资租赁
  • 基于企业商业模式
  • BOT/BT/特许经营
  • 【案例分析】永恒能源EMC

 

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• 刘光耀:《年度经营计划的制定与目标分解》
课程背景:年度经营规划的制定与落实是每个企业关注的重点和难点,“凡事预则立,不预则废。”部门年度工作规划无论是对企业而言,还是对部门管理者而言,都是重中之重。有些管理者,在谈到部门年度工作规划的时候,往往觉得无从下手。他们的理由很多,比如“计划不如变化快”、“没人会做”、“别的部门都没做”、“做计划就是走形式”。同时,管理者经常会发现部门工作总是一团“乱麻”,无从下手;事情总是在做完以后才发现与当初所想的相差甚远。究其原因,就是因为部门事先没有一个统一的目标和工作规划。课程目标:通过本课程的学习,公司管理层将学会如何围绕企业销售收入、利润等经营目标制定企业年度经营规划,能使部门的工作有计划、有效率地进行,从而提升企业整体的竞争力。另外,还可以做好部门的定位,将部门的工作与企业的战略紧密地联系在一起,使本部门更容易获得高层管理者的重视,使部门和个人得到更好的发展。课程特色:● 课前深入调查学员单位年度经营规划与落实的难点、疑点,结合学员单位的情况全程进行实操演练,学习建立公司年度经营规划;● 结合主讲老师十六年的宝贵咨询实战经验,课程案例均是由主讲老师亲身操作,真实可鉴;● 针对性设计以学员企业为背景的实战演练,消化课程知识,让学员把错误犯在课堂里,把正确方法带回去;● 分组研讨、实战演练,让学习变成一个饶有趣味的竞赛。课程对象:企业高管及部门负责人课程时间:1-2天,6小时/天课程方法:课程讲授50%,案例分析及小组研讨30%,实操练习20%课程大纲第一讲:从战略到经营规划一、企业发展战略1. 外部竞争环境的变化2. 企业经营最可怕的是什么3. 战略层次4. 企业的定位二、企业年度经营规划建立流程三、宏观环境分析四、行业环境分析五、竞争对手分析1. 谁是竞争对手2. 如何收集竞争对手情报3. 如何实施竞争对手分析六、SWOT分析1. 竞争优势分析2. 竞争劣势分析3. 潜在发展机会分析4. 外部威胁分析七、企业年度经营规划包含的内容第二讲:企业年度经营规划的目标制定一、上年度的工作计划盘点1. 计划纲要2. 跟踪绩效3. 指标达成4. 工作要项5. 人才培养二、企业年度目标的制定1. 什么更重要2. 企业的业务重点领域案例讲解:某公司的目标管理体系三、目标的性质1. 定量目标2. 定性目标3. 结果性目标4. 过程性目标四、目标制定的四个维度1. 数量2. 时间3. 质量4. 成本五、目标制定的SMART原则1. 具体的2. 可测量的3. 可实现的4. 相互关联的5. 一定时限的六、企业级目标设计的八个方面1. 技术创新2. 市场地位3. 生产及服务能力4. 财务及资产5. 获利能力6. 管理者的培养7. 员工绩效8. 社会责任七、企业级目标分解方法1. 理解目标2. 直接分解3. 直接落实4. 价值树分解八、企业级目标的分解1. 如何将企业目标分解到部门课堂案例:利润目标的分解到部门2. 如何将部门KPI分解到岗位课堂案例:产品交付周期目标的分解到岗位3. 目标的时间维度分解九、目标值的制定1. 历史比较法2. 行业标杆法3. 策略分析法4. 资源变化法5. 竞标决定法第三讲:围绕目标的年度经营规划制定一、企业年度经营规划的制定1. “目标——策略——计划”的联系与区别2. 计划制定前的准备3. 计划制定的5W2H4. 重点事项的确定课堂案例:某企业的年度经营规划二、围绕公司经营规划的部门年度工作规划1. 围绕目标2. 从上级产生3. 从本部门产生4. 从内外客户产生三、部门工作项目整理1. 工作项目的要素2. 工作项目的主要内容四、部门工作立项1. 分类、打包2. 确定名称和目标3. 确定负责人、资源需求和进度计划五、部门项目计划1. 确定项目工作范围2. 分配任务职责3. 统筹项目间活动的关联课堂演练:部门年度工作规划的制定第四讲:年度经营规划的落实一、计划的执行监控1. 工作计划的执行与监控2. 主管如何通过月度目标检讨会进行过程控制3. 月度“烧烤”会的流程与操作技巧4. 季度经营分析会的流程与操作技巧5. 工作计划的执行保障课堂案例:计划落实的过程辅导二、日清管理1. 如何制定个人工作计划2. 日清表的设计3. 日清管理中遇到的问题4. 通过“日清表”让员工自我控制三、经营规划的实施保障  
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