温茗：企业挂牌上市和多层次资本市场

课程背景：

随着商业竞争日益激烈，中小民营企业进入精细化、创新化竞争阶段，在这个阶段，产融结合至关重要，了解各个主要证劵市场和各种规则关系重大。

经过多年建设，中国已形成多层次的资本市场，各资本市场形成定位明确又各有特点，相互关联的关系，且越来越相关互动，共同为广大企业的投融资和资本运作起到越来越大的作用。如何有效理解资本市场及有效运用资本市场规则来助力企业发展，如何有效和高效的融资，如何结合挂牌上市和资本运作快速提升企业商业价值？

本课程通过理论结合案例，剖析项目成长和挂牌上市运作的内在逻辑和内容，重点是介绍中国多层次资本市场的特点和运作，以及挂牌上市的程序中各项准备工作。

课程收益：

● 深刻理解中国多层次的资本市场结构和特点

● 掌握各资本市场的挂牌/上市规则和流程

● 深刻理解上市实务操作内容和准备要点

● 理解顶层设计和投融资结合的关键要点

课程时间：两天，6小时/天

课程对象：企业总裁、董事长、总经理、中高管

课程方式：讲授、案例解剖、研讨、分享总结

课程大纲

前言：中国资本市场的发展和趋势

第一讲：注册制与中国多层次资本市场

1. 中国资本市场注册制改革
2. 注册制下的中国多层次资本市场介绍
3. 主板
4. 科创板和创业板
5. 北交所和新三板
6. 区域股权交易中心
7. 挂牌上市条件分析

第二讲：企业改制上市筹备工作

1. 中介机构选择和团队组建
2. 企业上市之尽职调查
3. 历史沿革的核查
4. 独立性的核查
5. 主要资产权属、债权债务、重大合同的核查要点
6. 重大诉讼、仲裁和行政处罚以及生产经营、业务资质合规性核查
7. 企业员工与劳动人事情况核查
8. 对企业财务和税务情况的尽职核查
9. 公司纳税、社保、环保、安全状况
10. 其他
11. 企业上市之股份制改制
12. 公司股改时点及股改前的重组
13. 有限责任公司股改操作细则及注意要点
14. 企业上市之股权融资和股权激励
15. 上市前的股权融资
16. 股权激励
17. 企业上市申报前的其他重点关注事项
18. 上市辅导
19. 募集资金与投资项目
20. 企业合规之环境影响评价
21. 合规性证明文件办理
22. 企业上市申请文件披露要求
23. 注册制重大问题审核问答
24. 案例分析
25. 被否决的案例
26. 重点审核的案例

三、招股挂牌阶段

1.持续督导

2.再融资平台

3.改善公司治理平台

4.资本运作平台

总结分享！