温茗：新三板挂牌上市实务

课程背景：

全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）为成长型、创业型、创新型企业提供了融资及股份交易服务。大量企业通过新三板挂牌及资本运作、融资并购，走上了发展的快车道。并进一步对接北交所、创业板和科创板等资本市场，使企业得以快速发展。

那么如何认识现今的新三板？如何理解上市规则？如何把握上市的若干实务重点？同时在股权操作时如何把握股权的设计和安排，如何量身定做自身的新三板挂牌及资本运作方案？快速提升企业的市场价值？

  本课程为企业董事长、总裁、高管等高级管理人员了解新三板资本市场的发展现状，分析新三板挂牌的利弊，把握好新三板市场运作及股权运作提供专门分析。

课程时间：1天，6小时/天

课程对象：企业董事长、总经理、高管团队、财务部门、资本运作部门等

课程风格：深入浅出，逻辑性强，化繁为简，系统性强

授课方式：讲授、案例分析、答疑、讨论

课程大纲

前言：中国资本市场的发展和趋势

第一讲：全国股权中小企业股权转让系统（新三板）

一．认识新三板

1. 如何正确理解新三板在多层次资本市场中的地位？

2. 目前新三板在全国发展的状况如何？

3. 中小微企业进入新三板市场挂牌有哪些好处？

4. 中小微企业在新三板市场进行融资的情况如何？

二．新三板挂牌政策和流程解读

1. 新三板挂牌政策

2. 新三板挂牌条件

3. 新三板挂牌流程解读

三．新三板市场的交易机制和融资工具

1. 新三板市场交易机制是怎样的？

2. 新三板市场融资方式有哪些？

例：新三板的业务简析

第二讲：企业挂牌上市实务

一、决策阶段

二、挂牌上市启动阶段

1.委托中介机构

2.尽职调查

1. 公司成立、组织和人事等基本信息
2. 公司业务和产品状况
3. 公司经营现状以及可持续发展状况
4. 公司的财务状况
5. 公司的资产状况
6. 公司重要合同、知识产权、诉讼状况
7. 公司纳税、社保、环保、安全状况

3.拟定上市方案

4.改制与重组

1. 企业股份制改组
2. 选聘保荐机构进行辅导
3. 编制保荐文件申请上市
4. 证监会受理申请并核准

5.上市辅导与规范性运作

1. 法人治理结构的问题
2. 日常经营的规范运作问题
3. 同业竞争和关联交易
4. 财务的问题
5. 募集资金投向的问题
6. 纳税和补贴收入的问题
7. 内部控制
8. 环保问题

6.引进战略资本

7.提交上市文件，申请在交易所上市

三、招股挂牌阶段

1.持续督导

2.再融资平台

3.改善公司治理平台

4.资本运作平台

四、新三板股权案例分析

（总结结束）