刘光耀：投融资项目的经济测算

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 投融资

课程编号 : 16634

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适用对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

课程介绍

课程背景：

在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5%的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行项目分析和项目估值？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何抓住机遇？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！

课程对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

培训讲师：刘光耀

课程时间：1-2天

课程特色

独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化；对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

课程收益：

通过学习本课程，您将能够：

全面了解投资项目管理的流程；
挖掘投资项目潜在价值，打造核心优势；
掌握对投资对象进行价值管理；
掌握投资的风险控制；
掌握投资估值的方法；
掌握投资决策的主要方法；

课程内容

投融资项目策划结构

企业财务管理基本规律

一个中心
二个平衡
三项活动
四个变量

投融资项目的内容和分类

项目的投资能力和方案
项目的融资能力和方案
投融资项目管理面临的问题

投前管理

提出项目投资的领域和对象
评价投资方案的可行性
投资方案的执行
投资方案再评价

项目投中管理

项目估值的方法

公司估值-相对估值法

P/E估值法
P/B估值法
EV/EBITDA估值法
P/S估值法

公司估值-绝对估值法

股利贴现模型
自由现金流量
贴现模型
期权定价法

项目的投资策略

分段投资
联合投资
组合投资

项目投后管理

业务协同效益

营运协同效益

横向
纵向
财务协同效益
降低成本
增加收入
税务益处

其他协同效益

投后经济效益评价

偿债能力
运营能力
盈利能力
销售能力
发展能力
控制能力
技术发展能力

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市场分析和前景评估（权重：25%）竞争情况（权重：10%）市场前景预测（权重：5%）2. 技术可行性评估（权重：25%）技术成熟度与效率（权重：10%）技术可靠性和适用性（权重：10%）运营成本评估（权重：5%）3. 商业模型和财务分析（权重：30%）收入来源和成本结构（权重：10%）投资回报率和现金流量预测（权重：15%）财务稳定性评估（权重：5%）4. 风险评估和管理（权重：10%）市场风险评估（权重：3%）技术风险评估（权重：3%）法律和环境风险评估（权重：4%）5. 可持续发展评估（权重：10%）环境影响评估（权重：5%）社会效益评估（权重：3%）气候变化适应能力评估（权重：2%）水环境基建项目的融资类型项目融资项目融资模式包括但不限于BOT、TOT、TOO、ROT、PPP（狭义）、PFI、ABS、ABO、EPC及F-EPC模式等。适用范围：项目融资主要适用于资源开发类项目，基础设施建设类项目和制造业项目。竞争性不强的行业以及通过对用户收费取得收益的设施和服务更适合项目融资方式，此类项目建设周期长，投资量大，但收益稳定，受市场变化影响小，对投资者有一定吸引力。优劣势比较REITsREITs定义：REITs是一种直接金融工具，可理解为不动产资产的IPO。REITs（Real Estate Investment Trusts）即不动产投资信托基金，是一种通过发行收益凭证汇集投资者的资金，将不动产交由专业投资机构经营管理，并将投资收益及时分配给投资者的一种投资基金。REITs底层资产类型广泛，但须产生长期、稳定的现金流作为主要收益来源适用范围：REITs的底层物业类型包括商业写字楼、零售物业、酒店、公寓、仓储物流、医疗保健、主题公园、体育馆等传统REITs投资领域，以及种植园、监狱、学校等创新型REITs投资领域。近年来，机场、港口、收费路桥、电力设施、通信铁塔、数据中心等稳定且有较高收益率的基础设施也越来越多地被各个国家及地区的REITs所应用。优劣势比较产业投资基金产业投资基金也被称为私募股权投资基金或风险投资基金，是一种利益共享、风险共担的集合投资模式，参与被投资公司的经营活动，待公司成长或上市之后，通过股权转让获取增值收益，对推动平台市场化转型发挥积极作用。适用范围：产业投资基金一般投向具有高潜力和高成长力的未上市公司或准股权，以个别产业为投资对象，以追求长期收益为目标，属于成长性及收益性的投资基金。优劣势比较银行贷款银行贷款是指银行根据国家政策以一定的利率将资金贷放给资金需要者，并约定期限归还的一种经济行为。银行贷款是目前城投公司最主要的融资渠道，主要受到银保监会的监管。优劣势比较银行间市场债务融资银行间市场非金融企业债务融资工具，简称债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。优势与适用范围：在企业类债券中，非金融企业债务融资工具的发行门槛最低、审批效率最高，并且发债主体的范围最为广泛，包括央企、国企、上市公司，以及大量中小企业和民营企业，其中地方国企、央企占比较高。企业债券企业债券指具有法人资格的企业按照法定程序发行，在约定的期限内还本付息的有价债券，国家发改委作为发行企业债券的主管部门对债权进行审核。企业债券主要由产业债和城投债构成，发行主体主要是非上市公司和企业，债券利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%。适用范围：企业债券适用于符合相关产业发展建设而投入资金的项目，期限一般为中长期，副省级城市每年2个名额，地级市、国家经开区、高新区、百强县各1个名额。优劣势比较公司债券地方政府投融资平台按照法定程序发行公司债券，并在约定的期限内偿付本息，发行上市场所为上海和深圳证券交易所，由交易所对公司债券的发行进行受理及审核，证监会负责履行发行注册程序。适用范围：2015年以前，公司债券的发行主体仅限于上市公司、证券公司及拟上市公司，2015年证监会出台公司债券新规，公司债券发行主体扩大覆盖至公司制法人，公司债发行门槛降低，自此地方政府投融资平台开始接续发行公司债券。投融资平台发行公司债券有两个核心要点：一是不在银保监会投融资平台名单内；二是满足“单50%”指标即来源于地方政府的收入占比小于50%。对于地方政府投融资平台，适合其发行的公司债券品种有绿色债券、乡村振兴公司债和项目收益专项债等。债券特点：公司债券具有低融资成本、高融资效率、多样化发行方式、资金募集使用途径较灵活等特点。专项债券专项债券（收益债券）是指地方政府为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券，由项目未来收益作为偿还来源，不纳入财政预算，不计入赤字。目前专项地方债的品种主要有棚改债、土地债、轨道交通债、高速公路债等，平均利率3.54%，专项债券采用记账式固定利率附息形式，自发行起不再改变。适用范围：专项债项目适用于社会责任领域的、拉动有效投资的、民生和政策领域的公益性项目。优劣势比较境外融资境外融资是指通过海外金融市场来筹集企业发展所需的流动资金、中长期资金，目的是进入资金成本更优惠的市场，扩大企业发展资金的可获取性，降低资金成本。境外融资常见的资本市场和货币市场是股票和债权。适用范围：目前境内没有法律文件明确规定境内企业赴境外发债的条件，但根据通行做法，在境外发债的企业都属于境内运营非常好。发行的境外债券，一般多为美元债券、欧元债券。信贷信贷融资是指企业为满足自身生产经营的需要，同金融机构（主要是银行）或者信誉比较好的融资公司签定协议，借入一定数额的资金，在约定的期限还本付息的融资方式，正常信用贷款利率在年化6%-15%的范围。广义的信贷是指金融机构存款、贷款、结算的总称，狭义的信贷一般指银行或信用社的贷款。优劣势比较融资租赁融资租赁主要分为直接租赁和售后回租两种模式适用范围：融资租赁适合生产、加工型中小企业以及资金链脆弱的企业，特别是有良好销售渠道、市场前景广阔，但出现暂时困难或需及时购买设备扩大生产规模的。优劣势比较小额贷款小额贷款是以个人或企业为核心的综合消费贷款，对同一借款人的贷款余额和单笔贷款额度不得超过小额贷款公司注册资本的5%，办理过程一般需要做担保，期限一般不超过两年。适用范围：原小额贷款主要服务于三农与中小企业，现同样适用于急需完成资金周转的个人或企业。优劣势比较水务市场进入策略策略一：政府合作与公共项目战术：与政府机构建立合作伙伴关系，参与公共项目的招投标过程。营销方案：制定品牌宣传材料，参加相关行业会议和展览，向政府机构展示专业能力和技术经验。策略二：工业水处理与废水处理战术：针对特定工业领域的水处理需求，提供量身定制的解决方案。营销方案：制定营销活动，定位目标客户，并通过广告、直邮、电子邮件等方式推广产品和服务。策略三：市政供水与排水战术：参与城市供水与排水项目的建设和运营管理，提供技术支持和设备。营销方案：与城市合作开展宣传活动，提供培训和咨询服务，与水务部门建立合作关系。策略四：农业灌溉与水资源管理战术：为农业提供高效的灌溉系统和水资源管理方案。营销方案：与农业合作社和农业企业建立合作关系，推广节水灌溉技术，提供培训和咨询服务。策略五：环境监测与污染治理战术：提供环境监测设备和技术服务，进行环境影响评估和污染治理。营销方案：参与环保项目招投标，通过行业展览和网络推广宣传环境监测与治理的能力和经验。策略七：水质治理与净化战术：提供水质治理技术和设备，确保水源的安全和水质的净化。营销方案：与水处理行业团体和专业机构合作，参与行业研讨会，发布技术白皮书，建立技术领先形象。策略八：教育与培训战术：提供水资源管理和水务技术的教育与培训服务，提升行业从业人员的专业素养。营销方案：与学校、职业培训机构合作，组织行业研讨会和培训课程，发布教育资料，树立专业形象。策略九：国际合作与市场拓展战术：积极寻求国际合作机会，拓展海外市场，参与海外水务项目。营销方案：参加国际水务展览和论坛，加强与国外政府机构和企业的交流合作，开展市场调研和推广活动。策略十：社区参与与公众教育战术：积极参与社区环保活动，重视公众意识和教育，推动水资源的可持续利用。营销方案：组织环保公益活动和社区讲座，倡导节约用水，提供相关信息和教育资源，树立社会责任形象。策略十：绿色科技与可持续发展战术：注重绿色技术创新，推动水务领域可持续发展和环保理念应用。营销方案：通过参加绿色科技展览和会议，发布绿色科技白皮书，提升品牌形象和技术领先性。项目运营能力的提升强化管理与监督机制：建立健全的运营管理制度和流程，确保项目运营按照规定运行。加强对运营指标的监测和评估，及时发现问题并采取相应措施。资源优化与合理配置：定期进行资源评估和调整，合理配置人力、物力和财力资源。通过技术创新和优化措施，提高资源利用效率和降低运营成本。技术创新与应用：持续跟踪和引入先进的水环境处理技术与设备，提高项目的处理效能。开展技术研发和创新，推动新技术的应用和提升项目的技术水平。人才培养与团队建设：加强人才培训和专业知识更新，提高团队的专业素质和能力水平。建立健全的团队协作机制，促进信息共享和协同工作。市场开拓与用户满意度：加强市场调研和产品创新，开拓新的业务领域和市场机会。提供优质的服务，关注用户反馈，不断提升用户满意度。风险管理与灾害应对：建立风险评估与管理机制，做好事前预防和事中控制措施。制定灾害应急预案，提前做好应对准备，降低灾害对项目运营的影响。及时合规与社会责任：确保项目的运营符合法律法规和环保要求，遵守合规行为。积极履行社会责任，参与社区环保活动，提升企业形象与声誉。建立合作伙伴关系：与相关机构、企业、研究机构进行合作，共享资源和经验，开展联合项目和研发合作。建立稳定的供应商关系和客户关系，保证项目正常运营所需的物资和服务供应。数据管理与分析：建立有效的数据管理系统，收集、存储和分析项目运营数据，为决策提供支持。运用数据分析技术，挖掘潜在问题和改进机会，并针对性地制定改进措施。客户关系管理：加强与客户的沟通和合作，了解客户需求和反馈，提供个性化的解决方案。建立客户满意度调查机制，持续改进服务质量，提高客户忠诚度。环境保护与可持续发展：遵守环境法规和标准，制定环境保护目标和行动计划，积极推行可持续发展理念。推动节水、减排、资源回收等环境友好措施，降低对水环境的负面影响。品牌建设与市场推广：建立有影响力的品牌形象，加强宣传和市场推广，提高项目知名度和竞争力。参与行业展会和专业活动，拓展项目的业务网络和合作伙伴。长期规划与战略布局：制定明确的长期规划和发展战略，根据市场需求和发展趋势进行业务布局和调整。定期评估项目的战略目标和里程碑，及时调整策略，实现长期可持续发展。运营信誉风险管控：建立风险管理机制，评估和管控运营风险，包括财务风险、法律风险和声誉风险等。建立应急预案和危机管理机制，对运营风险进行响应和处理。持续改进与创新文化：建立学习型组织文化，推动员工持续学习、不断改进和创新，提高整体运营能力。鼓励员工提出改进建议以及知识分享，促进团队协作和创新发展。多元化业务发展：探索多元化的业务发展领域和模式，降低单一项目依赖风险，扩大盈利能力。开展跨领域合作和新兴市场拓展，抓住新的商机和发展机会。基于公司治理的子公司管控机制设立董事会和执行团队：子公司应设立独立的董事会，并聘请具备相关经验和专业知识的董事，以监督和指导子公司的经营和发展。同时，确保公司管理层具备适当的决策权和执行能力。定期报告和审计：子公司应按照公司要求定期向总公司提供经营和财务报告，并接受独立审计的审计，以确保财务透明度和合规。性能评估和目标设定：设立明确的指标和目标，对子公司在财务、运营、市场份额和可持续发展等方面进行评估。定期对子公司的绩效进行评估，以及时发现问题并采取相应的纠正措施。内部控制和风险管理：确保子公司建立有效的内部控制机制，以识别、评估和管理企业面临的风险。这包括建立合适的审计、风险管理和合规程序，制定相关政策和规章制度。知识共享和技术支持：总公司应与子公司建立良好的沟通渠道，促进知识和技术的共享。总公司的专业知识和资源可以提供给子公司，以支持其业务发展和竞争力提升。监督和问责制度：建立有效的监督机制，确保总公司对子公司的经营和决策进行监督和问责。包括定期会议、报告和检查，以及总公司对子公司的绩效评估和奖惩机制。合规和法律风险管理：子公司应遵守所有适用的法律、法规和规章制度，并建立合适的合规管理机制。确保合规，防范法律风险，避免可能对企业声誉和财务状况造成负面影响的问题。高效沟通和信息共享：总公司与子公司之间应建立高效的沟通和信息共享渠道，确保信息的及时传递和沟通交流。通过定期会议、报告和在线合作平台等，保持持续的沟通与协作。策略协调与规划：总公司应与子公司进行策略协调和规划，确保子公司的发展与总公司整体战略一致。定期进行战略会议和讨论，明确子公司的使命、愿景和发展方向。跨部门协作：为了确保子公司的顺利运营，需要在总公司内部建立良好的协作机制和沟通渠道。各部门之间要密切合作，充分利用资源和专业知识，为子公司提供全面的支持。管理层交流与培训：定期举行总公司管理层与子公司管理层之间的交流会议，以促进经验分享和最佳实践的交流。同时，提供必要的培训和发展机会，提升子公司管理层的能力和素质。控制和审批权限：明确子公司和总公司之间的决策和授权权限，确保子公司在经营和运营中的活动符合总公司的战略和政策。设立适当的审批程序和层级，确保决策的合理性和透明性。风险监控与评估：建立风险监控机制，对子公司的风险进行定期评估和监控。确保及时发现和应对潜在的风险，保障子公司的可持续发展和总体利益。绩效激励与奖励制度：建立激励和奖励制度，以激励子公司管理层和员工的表现和绩效。这可以包括股权激励、绩效奖金和晋升机会等，以激发子公司团队的积极性和创造力。合规审计与合规培训：总公司应定期对子公司进行合规审计，确保其遵守法律法规和行业准则。同时，提供必要的合规培训，确保子公司具备合规运营的能力和知识。

• 刘光耀：生物医药投资逻辑及案例分析: 生物医药产业图谱与发展趋势什么是创新药？生物医药的产业图谱全球创新药市场国内创新药发展现状及问题：创新药投资：是一条好的赛道吗？生物医药的投资逻辑与方法中国创新药发展的驱动因素是什么？国内创新药面临的突出问题：靶点拥挤中国创新药进阶路线新药研发周期：从开始到成功上市平均超过10年生物医药项目的评估模型及实操2019-2022年生物医药行业的投融资案例总结对于生物医药投资的若干思考创新药投资的核心：是什么？创新药：产生回报的关键是什么？创新药销售收入的核心：临床价值是商业价值的基石创新药投资的核心逻辑生物医药：主要赛道从创新药研发图谱，推演投资赛道中国新药研发：一面是海水，一面是火焰海外创新药研发三大趋势，是投资策略的导向美国：生物医药领域投资情况创新药赛道之一：细胞与基因治疗创新药赛道之二：双特异性抗体创新药赛道之三：ADC（抗体药物偶联物）创新药赛道之四：核酸药物创新药赛道之五：溶瘤病毒创新药赛道之六：合成生物学创新药赛道之七：细胞凋亡与PROTAC蛋白降解技术生物医药企业：怎样估值定价？科技型成长企业：估值定价的难点在哪里？创新药企业估值：为什么相对估值法“失灵”？未盈利企业：怎样从盈利能力角度估值？生物医药企业：怎样估值？案例分析案例1：前沿生物——DCF测算CRO/CMO企业：适用于DCF估值方法医疗器械企业：适用于EV/EBITDA倍数估值方法创新药估值参考模型：3-4.5倍峰值销售PS生物医药赛道：投融资及IPO情况整体情况：一级市场投融资趋势较去年节奏放缓一级市场：投融资事件同比去年呈减少趋势投资轮次：早期轮次事件数量占比超50%资本市场：生物医药IPO事件中美港三地：创新药市场表现及走势中国医疗健康领域一级市场：投向哪

• 刘光耀：上市公司基于市值的战略规划: 【课程背景】伴随着中国经济发展的减速，国内中小企业在市场竞争的环境下，面临人力成本、环境成本、融资成本的增加，众多企业面临生死存亡的境地。企业如何转型？如何留住核心员工?如何建立自己的竞争优势？成为企业生存、发展的痛点。通过企业内外资源的研究及资源的匹配，有效运用战略工具对企业未来发展进行规划，实现企业内部协同和外部协同，从而实现企业战略目标。本课程通过案例复盘将大量的案例中的构思、设计、运用的过程情景再现，将学员带入其中，深刻领悟战略要素的重要性及其魅力，直接面对企业困惑，拓展企业的思路，突破发展瓶颈、推进组织变革、提升管理效率、建立核心竞争力，是帮助企业和个人发展、提升企业融资能力、保障企业持续发展的经典课程。【课程收益】通过系统学习战略理论，使企业超越视角，以产业发展和产业定位的思维来把握未来。在商业多样性的环境中找到自己的优势。统一团队管理思想，形成整个团队的系统思考。提升企业管理团队的决策能力和执行能力。初步掌握市值管理的基本方法；合理运用产融互动的逻辑方法；【培训讲师】：刘光耀【课程时间】1-2天（6小时/天）【课程对象】企业中高层干部【课程内容】企业的成长逻辑一个企业存在的价值和理由是什么？企业通常沿四条线路成长为大型公司企业的产业发展&产品机构的演变企业的区域演变企业组织职能的演变企业组织形式的演变企业成长与发展的内在认识逻辑经营理论机会捕捉发展模式关键成功驱动要素管理理论价值观念管理模式核心竞争能力塑造企业战略设计与管理迈克尔波特定位取舍配称影响企业发展战略的重要因素企业历史沿革描述我是谁从哪来到哪去企业战略的命题我在哪要去哪怎么去企业外部影响因素宏观环境行业状况威胁机会行业成功要素企业内部影响因素相关资源综合能力优势劣势核心竞争优势战略发展方向评价管理战略设计总体框架战略分析体系可能性：外部环境可行性：内部环境意愿性：企业家&团队战略设计体系战略定位商业模式核心能力发展策略战略保障战略实施体系战略分解动作执行绩效评估产业研究的基本思路关注要素产业链条与环节产业链上存在多少种“玩家”产业链布局深耕的关键成功驱动要素指标要点产业规模总量产业增长速度产业集中度产业发展周期阶段关键命题产业空间能否成就大公司产业供需关系与格局状态、产业竞争格局与强度决定进入方式与节奏及发展目标的确定产业价值链关键成功要素决定企业战略定位选择企业研究的基本思路产业与业务是否匹配？发展模式继续有效还是需要完善？管理与业务是否匹配？管理模式是否还符合发展模式的需要？产业层面产业空间竞争格局关键竞争要素业务层面战略定位业务模式盈利模式经营业绩评估历史成功要素管理层面目标计划协同机制组织体系绩效管理队伍建设激励约束企业发展的核心目标：产品/服务是企业与客户形成连接的纽带有效性动态化效率化企业的战略选择类型基于市场直销终端自建渠道外协渠道基于技术基础研发工艺改进产品线规划基于供应链采购生产仓储物流资源配置：基于发展方向、目标与现实差距配置资源市场销售模式设计市场竞争策略技术技术研发方向产品战略规划产品定价策略供应链采购、生产、仓储、物流优化方向管理与效果衡量：基于组织管控体系完成资源配置管理与效果衡量目标管理计划管理绩效导向激励方式与原则协同机制组织体系市值战略体系影响企业价值的关键指标利润市盈率市值成长规律时间周期企业市值行业类别企业资本价值成长的主要因素行业：所属细分行业，符合消费结构演变趋势及行业发展预期业绩：业绩表现，关注核心财务指标品牌：拥有自主品牌且具有品牌影响力聚焦：战略聚焦，有拿得出手的主业完整的市值管理体系利润：赛道产业领域/业务结构商业模式核心能力与资源赛车组织管理品牌/市场战略投资-并购/投资财务管理/金融策略信息化/IT系统赛车手企业家/创业者人力资源/干部队伍建设市盈率：股东/股权股东结构优化股权比例设计股权激励估值因子成长性预期并购重组预期资本市场周期牛市/熊市结构性牛市大/小周期周期中不同主题4R管理投资者交流分析师研判监管机构沟通媒介管理企业市值战略方法论市值管理六个入口公司战略资本运作业务结构盈利能力股东结构4R 管理总结：战略是什么？一个名词一组动作一种思维

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