陈守友：电子烟产品与电子烟市场研究

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 品牌管理

课程编号 : 14582

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适用对象

课程介绍

时长：1天--2天

《2022电子烟行业报告》框架结构：

Part 1 趣说电子烟的前世今生

Part 2 电子烟市场（国际、国内）动态

Part 3 电子烟市场格局与产业链

Part 4 国内电子烟实体店业态数据报告

Part 5 中国烟草国家队如何布局电子烟

Part 6 2021中国电子烟行业发展现状及市场调研分析报告

【课程大纲】

Part 1 趣说电子烟的前世今生

一、电子烟的出现

1、“前电子烟时代”的时间节点：1927年、1963年、1998年

2、“电子烟时代”的时间节点：2001年、2003年面市

二、电子烟发展历程

1、2003~2009年

2、2010~2013年，烟草巨头开始转型

3、2014~2018年风云变幻的电子烟行业

4、2019~现在——电子烟行业发展的驱动因素

Part 2 电子烟市场（国际、国内）动态

一、国际电子烟市场动态.

二、国内电子烟市场动态

Part 3 电子烟市场格局与产业链

一、电子烟市场格局与产业链

2、从产业链层面分析

（1）以ODM、OEM模式参与中游设计制造、

（2）销售渠道线下为主，线上为辅

二、全国电子烟企业数据

1、2021年电子烟相关企业共计****家

2、从省份分布来看，数据显示，广东省、江苏省和浙江省的相关企业数量排名TOP 3

3、从城市排名来看，数据显示，深圳、杭州、东莞、西安分列前四位

4、2010年——2020年，共注册相关企业10175家

5、强监管之下，电子烟的发展仍然在加速

6、从风险数量角度分析

7、电子烟企业规模（注册资本）和所在业态分析

Part 4 国内电子烟实体店业态数据解读

一、全国电子烟实体店热力图

二、经营电子烟门店年数

三、实体店店主年龄分布

四、实体店收益情况 —— 开店成本、年收益情况

五、目前经营门店情况

1、经营几家门店

2、实体店地理位置分布

3、经营门店类型

Part 5 中国烟草国家队如何布局电子烟

一、烟草国家队如何布局电子烟？

二、烟草国家队全都参与过电子烟专利申请

三、烟草国家队合计申请电子烟专利达600项 ——专利内容维度，大致可分为8个方向

四、历年来、烟草国家队未停止电子烟专利申请

五、国家队 —— 越来越重视产品的安全性、减害性及未成年保护

Part 6 2021中国电子烟行业发展现状及市场调研分析报告

一、电子烟已经成为一种创新的电子消费品

1、中国电子烟潜在用户规模大，行业发展前景广阔

2、电子烟用户以中青年男性群体为主，戒烟是主要使用目的

3、加热不燃烧类电子烟设备优势明显，有望成为行业新增长点

二、2014-2022年全球电子烟行业市场规模数据分析

三、中国电子烟行业发展历程及其特点分析

1、2003年，开启了中国现代电子烟时代

2、我国电子烟行业经历了：初始发展、快速扩张和行业洗牌三个阶段

3、2013-2021年中国电子烟行业市场规模分析

四、2021Q1 中国电子烟消费者洞察

1、中国电子烟消费者驱动因素分析

2、中国电子烟产品体验问题感知分析

3、中国受访用户推荐电子烟产品意愿分布

五、中国电子烟头部企业分析

1、劲嘉股份——上游企业

2、雾芯科技

3、思摩尔国际

4、盈趣科技

六、中国电子烟发展趋势分析

1、发展趋势分析一：行业监管政策趋严

2、发展趋势分析二：电子烟企业海外扩张

小结

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• 陈守友：《三面六力 —— 卷烟工业企业核心竞争力打造》: 讲者：陈守友老师企业高级培训师（聚焦烟草行业）时长：1天--2天课程背景和课程特色：1、课程站位。立足于烟草行业高质量发展、卷烟精益营销的行业语境。2、理论扎实。长期沉浸在烟草领域，既有深厚的理论功底，又注重政治站位。3、对烟草行业的政策、发展趋势、卷烟营销和品牌培育等有深入研究。每年在各烟草工业、商业系统授课、宣讲150场以上；每日抓取、搜集烟草行业最新的营销信息，积累了大量、新颖、适用的营销案例。4、实操性强——体系模型化，实操方法工具化，教学呈现案例化。来自实战，服务实战。基于实操应用提炼出一整套工具和方法，如营销创新、品牌话术、客户服务、终端建设等。5、深入浅出，生动活泼，风趣幽默，互动性强。长期担任清华大学继续教育学院、暨南大学管理学院等校外导师及营销课题教练，形成了西学理论中国化、培训咨询教练化和培训情景愉悦化等风格，做到有道、有料、有效、有笑。课程结构：【课程大纲】课程导入：中国烟草工业企业的“演化”规律导入：新世纪，中国烟草工业企业格局——沙丁鱼效应——共同演化的方向三红一白 —— 华溪楼王 —— 和大天一 —— 细短中爆 ··· · · · · ·“演化”背后共同规律——三面六力——烟草工业企业的核心竞争力烟草工业企业的核心竞争力——战略面 . .第一模块：市场洞察力一、行业价值观：两个“至上” VS 产业政策 VS 企业机遇1、做强中式卷烟的产业政策——国家利益企业案例：红塔山的“中式经典、世界领先”2、按订单组织货源，市场化趋向改革的产业政策——国家利益企业案例：利群的市场驱动型供应链管理模式3、聚焦减害，叠加“消费升级”——细支烟、中支烟——消费者利益营销案例：南京（炫赫门）的成熟、发展轨迹4、短期产业政策——2022年烟草承接小微企业减税***亿元——国家利益营销案例：一档烟（高价位）的跨越式增量——马太效应凸显5、“十六字方针”产业政策——工业企业“低转高”浪潮——占位、进位营销案例：七匹狼（纯境）中支——“低转高”的现象级新品二、企业愿景力（一）创新意志VS创新能力1、烟草工业创新背后的“国有企业的企业家精神”——灵魂人物——三个层级参与者的角色：高层事业心、中层上进心、基层责任心企业案例：红塔山崛起背后的国有企业的企业家与企业家精神——褚**企业案例：芙蓉王崛起背后的国有企业的企业家与企业家精神——罗**、李**企业案例：黄鹤楼崛起背后的国有企业的企业家与企业家精神——彭**2、聚焦三个层面：3、创新应该群策群力，激发集体智慧火花（二）目标导向（愿景力）——紧盯行业的相关目标1、从“百号牌”，到“2个10多个”2、从“532、461”，到“136、345”营销案例：2018黄鹤楼“双千亿”、南京品牌2021销售额过“千亿元”营销案例：“532,361”——2021——黄山“双占位”、双喜“双占位”（三）全息渗透1、企业领导者的交替——企业愿景的更迭2、温度——强愿景，强渗透力，广渗透面——弱愿景，弱渗透力，窄渗透面3、企业激情是企业愿景力的生动体现企业案例：黄鹤楼异军突起企业案例：中华的百万千亿工程企业案例：浙江中烟“平和”主张与企业精神企业案例：福建中烟七匹狼系列新品——企业激情与团队面貌三、工业企业战略机遇识别（一）主动探索系列案例：杜克引入卷烟机、雷诺开发美式混合卷烟、万宝路发力过滤嘴香烟玉溪卷烟厂大规模引入国际先进设备并将烟田作为第一车间芙蓉王率先在200元价格带打造高端品牌（二）快速响应系列案例：菲莫国际全力打造HNB品类——响应国际“控烟”大趋势南京率先投入细支品类——消费升级——理性消费和趋优消费烟草工业企业的核心竞争力——战术面 . .第二模块：产品表现力互动测试：这些成功的卷烟品规，有哪些主张（特点）打动了消费者？好产品，不一定都卖得好。但是卖得好的一定是好产品。——贵烟（跨越）创始人名言一、二维品类1、纵向品类——价类区间营销案例：真龙（起源）在25元价类的10箱拼抢之旅营销案例：金圣（吉品）在25元价类的10箱拼抢之旅2、横向品类——规格差异化营销案例：贵烟（跨越）在25元价类的成功——贵烟（贵中支）的溢出效应营销案例：兰州（黑中支）在30元价类的溢出效应二、五感认知1、品牌洗脑与读脑营销——“营销科学”时代早已到来2、认知神经科学——五感（视听味触嗅）整合——产品力的最大化营销案例：贵烟（跨越）——“陈皮”“包装盒”“7-8牛顿”“手指肚”营销案例：五感——“涡轮增压”“涡旋嘴棒”“涡流凝香”“新视窗”“芯视界”三、风味潮流1、风味——农产品属性、半食品行业——烟、酒、茶、美食（菜系）2、风味——地域属性3、风味潮流——消费者的“主权领地”4、风味潮流的渐进性与“守正出奇”——万变不离“主体风味”营销案例：“嗜甜”人性 VS 甜味口感香烟对产业的巨大贡献第三模块：品牌张力一、品牌布局1、行业的品牌布局2、企业的品牌规划——在价类点上找到“机会点”3、品牌张力——品牌的价位固化能力与品牌动能转化能力营销案例：娇子“宽窄”系列 & 钻石“荷花”系列二、文化元素1、品牌文化的本质——地域文化和文化心理营销案例：黄山徽文化、利群江南文化、南京古都 & 红楼文化、金圣瓷文化2、品牌文化的哲学特征3、品牌文化的可感知和情感共鸣营销案例：宽窄哲学——娇子公社、宽窄之道三、语料穿透力 & 叙事方式1、工业企业的精神话语——品牌语料库2、消费者口碑——共鸣、链接营销案例：云南中烟“晚安故事会”系列语料库第四模块：价格管控力一、中国烟草特殊的价格审批制度二、中国烟草特殊的价格梯次化管理制度案例：2020年“8个价类”的重新划分三、中国烟草特殊的税收环节安排四、工业企业的价格管控能力1、量价规律——符合基本的市场规律2、价值支撑——产品利益、市场份额和产品价值的辩证关系营销案例：2011年“遵义（硬高遵）”在本地市场对战“玉溪（软、硬）”“云烟（珍品）”——看如何做市场破题与起势3、价差空间——零售端符合基本的“商业规律”营销案例：黄鹤楼“峡谷系列”的价差能力烟草工业企业的核心竞争力——执行面 . .第五模块：组织保障力一、行业变革带给企业的驱动力（外驱力）1、烟草行业两大战略性课题——提高效率和注重自律2、兼并重组，调整结构——提高效率3、减少层级，理顺产权——三大企业集群和品牌发展集群政策观察：战略重心从“三大战略”转向“三项工作”（大单品、大营销、大合作）二、人才梯队（内驱力）1、外因通过内因起作用2、人才分类：一是科技人才；二是管理人才；三是营销人才；四是能工巧匠类人才3、人才梯队建设——在战争中学习战争企业案例：浙江中烟的赛马项目三、激励准度与效度1、案例：玉溪卷烟厂崛起过程中的组织力变革2、案例：芙蓉王在全国高端市场突破中的组织变革3、案例：黄鹤楼组织创新、激励体制与产品创新之间的准度与效度第六模块：市场渗透力一、长期着眼点——市场容量1、人口净流出 VS 人口净流入2、区域自信而致的“墙内开花，墙外香”3、区域不自信而致的“墙外开花，墙内香”营销案例：贵烟选择先做省外市场——广东——从500个零售户开始营销案例：细支烟的销量分布与市场机会（如右）二、中期着眼点——竞争密度1、兄弟中烟的销量分布2、地产烟品牌的强弱营销案例：钻石（荷花）——在广东市场破题起势、在华东开花、全国结果三、短期着眼点——渠道匹配度1、商业公司的经营结构——进退规则2、零售户的利润结构3、肥猪肉效应——不坑大户营销案例：南京系列——要死价格状态，制造“饥饿感”四、媒介渠道的变形和变迁——破解“不能做广告”的世界难题1、消费者一直在向信息密度更高的平台迁移2、消费者的信任度很脆弱3、私域价值显现——消费者相信“信得过的人”5、私域传播的特点：好烟、懂你、有福利、买不买随你营销案例：利用移动互联网开启芙蓉王品牌“高端突破”——点亮品牌地图五、情感账户1、改变“推销”（卖点）思维，树立建立品牌“情感账户”理念——有好感2、系统规划，一以贯之3、向着一个方向，持续发力——日拱一卒，功不唐捐营销案例：黄山“大方爱生活”系列、七匹狼“指尖燃星辰·心中有山海”系列小结

• 陈守友：烟草物流品牌建设: 讲者：陈守友老师企业高级培训师（聚焦烟草行业）时长：1天课程背景：1、课程站位。立足于烟草行业高质量发展、卷烟精益营销的行业语境。2、理论扎实。长期沉浸在烟草领域，既有深厚的理论功底，又注重政治站位。3、对烟草行业的政策、发展趋势、卷烟营销和品牌培育等有深入研究。案例新颖，资料详实。4、对卷烟营销各领域的“行业标杆”有深入研究。如广东烟草“20支”、浙江香溢、深圳一方盒、广西烟草“丹八桂”、大连春天便利等。课程特色：1、卷烟营销案例新颖，行业资料翔实。每年在各烟草工业、商业系统授课、宣讲150场以上；每日抓取、搜集烟草行业最新的营销信息，积累了大量、新颖、适用的营销案例。2、实操性强——体系模型化，实操方法工具化，教学呈现案例化。来自实战，服务实战。基于实操应用提炼出一整套工具和方法，如营销创新、品牌话术、客户服务、终端建设等。3、深入浅出，生动活泼，风趣幽默，互动性强。长期担任清华大学继续教育学院、暨南大学管理学院等校外导师及营销课题教练，形成了西学理论中国化、培训咨询教练化和培训情景愉悦化等风格，做到有道、有料、有效、有笑。【课程大纲】导入：烟草行业“十四五”规划的思路框架——打造现代化烟草供应链物流体系第一部分烟草物流品牌建设——推进精益物流管理、物流整体规划与项目建设1、JIT与精益物流1）物流活动六种“浪费”2）从精益生产到精益物流2、精益物流整体规划原则1）全局整合2）适应性3）经济性4）集装单元化5）最小的物料移动距离3、物流要素之间的典型冲突4、精益物流已成为行业精益管理的优秀样板5、烟草精益物流的整体规划与建设——《2021年烟草行业物流工作要点》解读1）五年为期，细化任务2）避免重复建设，盘活烟草物流网络资源3）借助管理工具，查找堵点，实施改善4）对照标杆找差距，改善不足5）确保三项主要指标的改善第二部分烟草物流品牌建设——深化绿色物流建设，推进绿色低碳发展1、绿色物流是一个时代命题1）不断变化的概念——中华人民共和国国家标准——《物流术语》（GB/T 18354—2001）——可持续的物流2）***主席强调“绿色低碳循环发展成为人类共同目标”3）李克强总理在2020的政府工作报告中指出：要打好蓝天、碧水、净土保卫战，实现污染防治攻坚战阶段性目标2、可持续性的三大支柱解读3、绿色物流的基本内涵和最佳实践4、继续坚持物流绿色低碳发展——《2021年烟草行业物流工作要点》解读1）坚持做好循环礼用2）积极拓展托盘联运3）持续推进绿色运输第三部分烟草物流品牌建设——推动智慧物流发展1、智慧物流概念、含义与特征2、智慧物流与智能物流的区别3、智慧供应链的概念、特点、模式及发展4、智慧供应链建设当前挑战及未来路径5、加快推进烟草智慧物流建设——《2021年烟草行业物流工作要点》解读1）加快物流数字化进程2）推进智慧物流试点实践小结

• 陈守友：加热不燃烧（HNB）产品和市场研究: 加热不燃烧（HNB）产品和市场研究报告人：陈守友一、加热不燃烧（HNB）简介二、HNB的起源和发展三、HNB技术介绍四、HNB产业链五、国际监管政策概述六、HNB市场（国外 / 国内）分析七、国内HNB政策和趋势八、中烟及民企HNB发展加热不燃烧（HNB）简介一、加热不燃烧产品与传统卷烟区别？二、新型烟草制品术语名词解释大全1、NTP 2、HNB 3、eHTP 4、ECS 5、ENDS6、NSCs 7、IQOS 8、VAPE 9、POD 10、E-liquid11、Nicotine 12、Nicotine Salts 13、CBD 14、FLEEM 15、甘油（VG）16、丙二醇（PG） 17、TFN 18、VAPE模式（ MTL / DL / MTN ）HNB的起源和发展一、HNB —— 本质上，仍然是烟草制品二、HNB ——从理论上说，没有了燃烧过程，有害物质的释放量也就会大大减少三、HNB的起源和发展1、HNB的起源——1988年、1996年2、HNB的发展——1998年、2014年、2017年HNB技术介绍一、HNB —— 烟草薄片知识1、颗粒好，还是薄片好？2、稠浆薄片好，还是造纸薄片好？3、究竟什么才是一款好的加热不燃烧产品？二、HNB —— 烟具1、评价一款加热不燃烧烟具好坏的基本原则？2、烟具烫嘴的问题，是什么原因呢？三、HNB —— 真正意义上的“加热不燃烧”—— 集友股份1、低温本草降焦减害2、薄片工艺口感俱佳3、均匀加热安全环保四、HNB —— 自然烟气卷烟 —— 加热不燃烧的"新生儿"1、回归燃烧三要素2、具有三个方面的核心竞争力HNB产业链 —— HNB主要企业一览国际监管政策概述一、可以公开销售加热不燃烧设备（HNB）的国家二、许多国家基本持开放的态度三、日本 —— 目前全球加热不燃烧设备最大的销售市场HNB市场（国外 / 国内）分析一、加热不燃烧（HNB）—— 国内和国外产业链差异1、海外HNB产业链以IQOS为例2、中游细分为前期设计及后期制造环节3、成品营销推广二、国内加热不燃烧路在何方？1、需求端：相对于电子烟，加热不燃烧对传统卷烟替代性更强2、市场端：中国是全球最大烟草市场，也是HNB最大未开放市场3、国内在加热不燃烧烟草相关方面的研究，主要依托于中烟公司4、产品端：菲莫国际通过创新性产品构筑极强专利壁垒国内HNB政策和趋势一、2021年5月26日，国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》二、2021年9月27日，国家烟草总局发文加速推动烟草科技创新，降焦减害，利好国内HNB产业链！三、我国早已有计划、有步骤、有方向地支持各中烟企业加大对加热不燃烧市场的投资布局四、目前国内 HNB市场现状1、目前，加热不燃烧设备（烟弹部分）由于含有烟草成分是被列入禁售范围2、目前，能够在国内上市销售的HNB产品，均不含烟草成分，而是采用天然草本原料进行加工调制3、国内各大中烟集团也在近几年陆续推出自己的加热不燃烧产品，部分烟弹产品已开始在海外市场试销，烟具在国内外均有销售4、现在，国内的加热不燃烧烟具的生产包含两个来源五、国内HNB发展趋势中烟及民企HNB发展20220311 国家烟草专卖局关于发布《电子烟管理办法》的公告一、电子烟生产、批发和零售主体实行许可证管理。二、建立统一的电子烟产品追溯制度，加强全流程管理。三、《电子烟管理办法》也规定，禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。四、《电子烟管理办法》各条款规定的企业首次公开发行股票并上市应当报经国务院烟草专卖行政主管部门审查同意。五、同日，《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）也同时发布要求雾化物设计不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。六、加热卷烟纳入卷烟管理。—— HNB 小结

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