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黄国亮:智慧投资 幸福人生 (客户答谢会版)

黄国亮讲师黄国亮 注册讲师 560查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 投资理财

课程编号 : 787

面议联系老师

适用对象

金融业大客户

课程介绍

课程背景:

中国经济正处于转型时期,投资房产是否面临悬崖风险?投资股票是否合适时期?低风险工具无法追及通胀,高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富?是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关。

本课程,即从解读经济走势为起点,分析判断最新的形势,探究当前重要的投资渠道现状,拓宽学员视界,并结合理财的基本原则与操作方法,合理选择投资形式,引导学员认识经济现状,高效解读经济数据,为客户指引合适的金融工具,实现客户财富增长与目标达成的追求,并实现金融从业者与客户的共赢!

 

课程目标:

● 让受众深层次认知财富管理的目标与意义,理解提升财富管理在人生历程中的意义,掌握理财的三把“金钥匙”;

● 从人生的三大核心需求与目标出发(子女教育、退休养老、财富传承),使学员能高效掌握这两大目标的资金需求、可选择金融工具与工具投放方式;

● 通过有针对性的引导,让听众了解金融机构产品特性,并作营销引导,令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点。

 

课程时间:1小时

课程对象:金融业大客户

适合人数:100人以内

课程方式及特色:

室内授课 + 理论精讲

互动式教学 + 体验式教学

课程讨论 + 案例视频互动

 

课程大纲

第一讲:共同富裕与财富管理新思路

一、幸福人生与理财的结合

二、共同富裕与财富管理

1. 共同富裕意义与近期举措

1)房住不炒

2)税制改革

3)金税四期

4)三次分配

5)打击大额

6)打击垄断

三、中高收入人士共同富裕下财富趋势

1. 高净值人士财富潜在风险

2. 高净值人士财富管理方向

3. 中产人士财富管理趋势

4. 中产人士财富格局变化

 

第二讲:结合人生核心理财需求的保险推荐环节

1. 望子成龙教育策略

2. 安享晚年退休计划

3. 身后无忧传承规划

4. 结合产品针对性营销

1)产品特色展示

2)产品定位分析

3)用产品解决退休、教育、传承案例展示

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