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邱明:《实操篇:当前市场中的基金配置策略》

邱明老师邱明 注册讲师 137查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 投资理财

课程编号 : 32016

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适用对象

全体员工

课程介绍

课程背景:

过去的2021年是中国A股极度分化的一年,,除了新能源和周期股以外,大批行业表现低迷,冠军基金涨幅轻松翻倍,医疗类基金垫底巨亏三成以上,两相比较,冰火两重天;如何在跌宕起伏又极其分化的市场中获得好的投资体验呢?很显然,靠运气,押赛道是不会长久下去的,唯有多方位、多赛道、重平衡、权益和固收综合配置,才能够带给投资者更好的体验。

课程收益:

  1.  熟悉并掌握大类主题基金资产合理配置的基础知识,知道投资组合的基本金融原理及运用范围;
  2.  对行业走势和行业周期有着初步的认知,能够通过观察身边的常识感受到行业基本面的变化;
  3.  对市场估值方法有初步的了解和认知、对长期资产配置的平衡进行动态的调整有着更加深入的理解。

课程时间:共分成10个章节,每个章节讲解时间约25分钟,共计4小时;

课程方式:教师授课PPT+音视频

课程目录:

第01课  资产配置的基础——打破金融的不可能三角;

第02课  权益基金:重新认知具备中国特色的中国A股市场;

第03课  固收基金:债券市场的“固有周期”——大小年;

第04课  商品基金:以黄金为例拆解资产配置的“砖和瓦”;

第05课  组合配置基金:对标准普尔家庭资产配置的另类解读;

第06课  行业:股市四大类别行业基金识别图鉴(中短期行业配置)

第07课  行业:产业生命周期在主题类中的作用(中长期行业走势)

第08课  组合动态修正:让固收+类基金经理爱不释手的CPPI策略

第09课  持续跟踪:组合估值及主要行业估值跟踪方法与基础

第10课  案例篇——当前市场中基金投资组合持续跟踪与动态修正

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课程背景:从最发达的美国国民投资比例来看,共同基金(美国称谓不同)是国民第一大投资选择标的物,进而间接投资于美国的权益、债券、货币等市场;我国国民理财意识正在逐步的提升,然而基金作为一种间接主流投资工具,很多时候被大众误解,本课程通过从基金的基本金融常识、投资原理、各类标的特征、投资运作等几个方面进行“解密”,帮助学员从多个角度去重新认识证券投资基金(基金),从而在提升自身金融专业素养、拓宽投资视野等方面有一个质的飞跃。课程收益:金融素养提升方面:对证券投资基金的各类投资标的进行介绍,提升有关基金的金融投资常识及专业水平;对基金的认识方面:熟悉基金产品的种类体系及基金运作投资,能够对基金的投资原理有个初步的识别;对个人的投资方面:熟悉各个因素在投资中所起到的作用,学员在选择投资品种有一定的识别能力,并熟知交易规则等课程时间:共分成18个章节,每个章节讲解时间约8-15分钟,共计4小时;课程方式:教师授课PPT+音视频课程目录:01:概述:“无所不能”的证券投资基金02:普通小散的两难抉择——买基VS炒股03:投资就是与人性的一场心理博弈04:细数基金有哪些种类一(按照投资标的)05:细数基金有哪些种类二(按照基金特征)06:只有大机构才能玩那些投资标的长啥样?07:一定会“连续涨停”的基金是谁?!08:全球资产配置?我是独家!——QDII基金09:那些年我们追过的明星基金经理。10:那些亮瞎我们眼的基金名称——原来没用?!11:船小好调头——基金规模对业绩影响几何?12:在互联网(天天基金网)上买基金,靠谱吗?13:两大门派的基金体系——银行系基金和券商系基金14:买啥啥涨停——你理解不了基金交易员的烦恼。15:向明星基金大佬们学习投资风险控制。16:基金信息披露报表中隐藏的投资机会。17:投资方法比技术更重要——基金定投小散的保护伞。18:套牢基金的解套——如何区别对待优/差等生。
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课程背景:宏观经济的认知往往决定长期大类资产配置,行业的研究对应证券的择时择股,两者需要相互结合,相互影响。但是宏观经济逻辑是晦涩的,宏观经济框架的搭建要素是相互影响,如果想对一个行业进行深入的研究,离不开整体的宏观框架,单纯分析宏观经济又使得投资无法落地,两者相结合才是最佳的选择。本课程将协助您重新理解宏观经济,力争做到“理论有基础,热点有追踪,实操有路径”。将“晦涩”的理论与当前经济热点结合,用宏观认知指导业务实操,用更平实的语言解释宏观经济现象并将之与客户分享等。课程收益:■ 掌握简单的宏观经济的分析框架(相关指标含义与联系-CPI/PMI/M2等宏观经济指标的深度解读),财政政策与货币政策对当前市场的影响;■ 对行业研究与板块轮动有一定的初步了解,能够明白的解释市场涨跌与行业发展的各个阶段特征与市场的表现;■ 理性看待当前的热点新闻,客观分析政策与时事给带来的影响,搭建基础的分析框架和投资逻辑。课程时间:共分成10个章节,每个章节讲解时间约25分钟,共计4小时;课程方式:教师授课PPT+音视频课程目录:第01课  宏观基础——宏观经济分析框架与货币政策;第02课  宏观基础——宏观经济分析框架与财政政策;第03课  周期——经济/产业/金融周期与宏观分析方法与逻辑;第04课  短周期分析逻辑——以供需为基础的商品周期;第05课  长周期分析基础——行业生命周期理论的投资运用;第06课  初创期行业研究方法示例——元宇宙有没有投资机会?第07课  成长期行业研究方法示例——新能源的底层投资逻辑第08课  成熟期行业研究方法示例——银行板块的特征与机会第09课  噪音?信号?——如何正确看待研报和投资热点资讯第10课  投资组合——构建投资组合的三种必备整体思维方式
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