温茗：项目策划、商业计划书与融资路演

课程背景：

商业时代，无数创业者投身开创企业，翱翔市场，然而，在企业的发展过程中，由于缺少了必要的元素如何有效的开展创业，循序渐进的开拓市场，扩大团队，资源整合，打造一个有价值的企业，并且能够获得资本市场的青睐，这也是非常重要的关键事情。

这其中，深刻理解项目的商业价值，理解项目的估值方式很重要。同时，理解项目本身的商业模式如何设计，如何编写一份详实的融资商业计划书或招商计划书就十分关键，同时，现场开展影响人心的融资路演也很关键，进一步整合社会资源，快速促进企业发展。

本课程以企业发展涉及的核心问题为主线，讨论了初创企业涉及的成长问题。透过案例的解剖来揭示创业发展过程的如何编制计划书和进行融资路演的关键重点技能，从而在变幻的商业环境中策划独特的成长路径。

课程收益：

● 深刻理解初创企业的价值逻辑

● 掌握初创企业商业计划书编写的要点和框架；

● 掌握融资路演的要点和技巧；

● 熟练掌握打开商业价值成长空间的思路和方法。

课程模型：

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：企业中高管理层、创业企业家

课程方式：模型+测评、案例解剖、分组练习和研讨，体验式学习

课程大纲

第一讲：项目策划与融资

1. 项目的类别
2. 融资
3. 股权融资
4. 债权融资
5. 股权融资的对象
6. 投资合伙人
7. 天使投资人
8. 风险投资机构（VC）
9. 私募股权投资机构/基金
10. 产业投资机构/基金
11. 设计和打造你的项目价值
12. 商业模式
13. 商业运作架构
14. 盈利逻辑

      3）估值

4）商业计划书

1. 运营模式
2. 市场定位
3. 营销模式
4. 运营体系
5. 招商模式
6. 成功样板
7. 投资回报率
8. 招商计划书
9. 合伙人模式

• 案例分析研讨
• 课堂练习与风险

第二讲：商业计划书

一、认识商业计划书

1. 融资商业计划书

2. 招商商业计划书

二、商业计划书有什么用？

1. 商业模式创新设计架构

2. 运营模式在十个要素创新

三、如何撰写一份投资人喜爱的商业计划书？ 

1. 认识理解投资人

2. 计划书要传达的信息

3 .计划书初步方案评价

1. 计划书内容精要
2. 企业发展战略、客户价值主张及利益相关方的痛点（企业战略分析）
3. 行业及市场竞争分析（竞争战略分析SWOT和五力模型）
4. 干什么？（产品、服务）
5. 怎么干（过程）
6. 创业团队
7. 合作模式（股本结构、交易结构、现金流）
8. 运营规划
9. 财务分析
10. 风险和壁垒

• 案例分析研讨
• 课堂练习与风险

第三讲：融资路演

一、投资人关注的焦点

1. 招商路演的形式和焦点

案例：招商视频

2. 融资路演的形式和焦点

参考：VC/PE选择项目因素的研究成果

3. 投资阶段与评估要点

二、融资路演

1.融资路演内容

2.问题准备（ 投资人可能提问准备）

3.评委或投资人的关注点与攻击点在哪里

4.如何理性提出融资需求？

5.路演中的增分项和失分项

三. 课堂练习

分享、评比与总结（结束）