刘迅：住建部新版《建设项目工程总承包合同（示范文本）》解读

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 政策解读

课程编号 : 17159

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适用对象

课程介绍

一、《示范文本》的出台和编写背景

二、《示范文本》核心亮点内容解读

1.体现了设计采购施工相融合的理念，同时考虑到各阶段工作的特点

2. 明确了发包人要求的定义、内容和相关责任承担

3. 引入了“工程师”概念，并明确其管理职权

4.双方风险和责任分担更为平衡对等

5.对联合体和分包的相关条款进行完善和细化

6.完善多级争议解决机制，鼓励双方友好高效解决争议

三、《示范文本》对企业开展工程总承包业务的影响

1.《示范文本》的适用要求

2.《示范文本》对合同管理提出的新要求

3.《示范文本》上下游合同体系的整体构建

四、住建部新版《建设项目工程总承包合同示范文本》应用

1、新版建设项目工程总承包合同（示范文本）典型特点；

2、新版建设项目工程总承包合同（示范文本）使用指南；

3、新版建设项目工程总承包合同（示范文本）对发包人和承包人的挑战与风险；

4、新版建设项目工程总承包合同（示范文本）典型风险防范。

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• 刘迅：新形势下EPC工程总承包项目全过程实战管控、计价管理与业主方项目管理、工程现场管理实务: 2020年3月1日，中华人民共和国住房和城乡建设部、国家发展改革委颁布了最新的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（以下简称“工程总承包管理办法”）。全国各省市也相继出台了有关工程总承包或涉及工程总承包的地方性规范文件和指导文件，这标志着工程总承包时代的正式来临，EPC工程总承包模式必将成为市场的主流模式。为加快推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，住建部组织对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行修订，形成了《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）。国家出台的EPC政策法规，更多地偏向于管理、技术层面，对EPC计价的规范和引领还不完善。近期出台的《工程总承包(EPC)计价计量规范(征求意见稿)》给出了EPC计价的总体思路和整体框架，但细化的、可操作的具体计价措施和方法仍有待于进一步探索和完善。从EPC工程计价实践来看，如何完善EPC工程的计价条件，如何约定EPC工程的计价方式，如何做好EPC工程的结算管理与审计监督，等等，这些EPC工程投资控制和计价管理的关键内容，是相关专业人员确需掌握的内容。当前工程建设各相关方在推行工程总承包的过程中都不同程度面临着法律法规、操作实施的困惑及管理与技术的难点；帮助相关单位理解EPC工程总承包系列规范、行业政策和管控方法，分享工程总承包先进理念与实践经验，掌握合理确定EPC总承包计价与计量、结算方法及各种合同条款应用实务；针对当下建设工程项目的梳理，提高项目管理水平，尤其是抓好在建项目的现场管理，并有效防范风险，完善工程项目建设管理制度。培训内容1.新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践； 2.EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务；3.新时期业主方工程现场管理与建设项目管理实务。第一部分：新形势下EPC工程总承包项目全过程管控实践（一）《工程总承包管理办法》等总承包相关政策解读及介绍1.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的主要内容解读；2.《工程总承包管理办法》实施对项目实施干系人的能力和管理要求；3.国标《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017）；4.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》（征求意见稿）介绍；5.新版《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）介绍；6.“新基建”项目实施+工程总承包模式法律问题解析；7.《民法典》实施对建设工程各方实体权利的调整；8.以上政策相继出台对EPC项目日常管理有什么影响，会带来的怎样的管理变革，需要特别关注的关键问题有哪些？（二）EPC工程总承包项目管理全流程实践1.国内外EPC总承包项目管理发展趋势；2.工程总承包主要模式适用的项目类型及特点；3.工程总承包项目各相关方职责与工作界面；4.工程总承包项目管理流程及管控要点；5.工程总承包项目决策阶段的管理（包括招标管理）；6.工程总承包项目启动、策划阶段管控要点；7.工程总承包项目勘察设计阶段的管控要点；8.工程总承包项目采购阶段的管控要点；9.工程总承包项目施工、试运行阶段的管控要点；10.工程总承包项目收尾及关闭、移交阶段的管理；11联合体实施工程总承包的风险应对；12.工程总承包相关问题解答。（三）EPC总承包项目招投标策划与风险防范1.EPC总承包项目管理的风险特点；2.EPC招投标方案策划；3.EPC总承包可行性研究与招标文件策划；4.EPC总承包与施工总承包项目招标文件编制；5.EPC总承包项目合同包干模式的招标策划；6.EPC总承包与施工总承包项目合同可调模式的招标策划；7.EPC总承包项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划；8.EPC总承包与施工总承包评标标准的方法研究；9.EPC总承包项目投标文件的策划与编制；10.必须招标项目采用EPC总承包可否直接发包？（四）EPC工程总承包合同核心风险识别与防范1.EPC工程总承包合同的风险分配；2.EPC工程总承包合同及联合体合同的起草；3.EPC工程总承包合同条件的适用；4.EPC工程总承包合同的核心风险识别与防范；5.EPC总承包工程设计项目管理的难点；6.工程总承包招标与投标、中标后开工前合同条款审核；7.合同谈判策略及风险关注要点；8.发包、专业发包、分包阶段合同风险识别防范；9.EPC履约工期风险和风险控制；10.工程总承包（EPC）工程变更、索赔技巧与风险控制；11.工程总承包项目税务风险及防范措施；12.EPC工程总承包合同实施典型案例分析。（五）BIM及数字化交付介绍1.BIM与数字化交付基本知识介绍；2.大力推进BIM对于工程总承包的意义；3.BIM与工程总承包数字化交付项目应用实例。第二部分：EPC工程投资控制、合同定价与结算管理实务（一）EPC工程范围确定依据1.“估算控概算、概算控预算”原则在EPC项目中的适用；2.估算价、预算价、概算价、拦标价、中标价、合同价、结算价、决算价在EPC合同体系中的作用与效力；3.EPC合同工程范围条款约定不明结算规则；4.竣工图中未反映的工程变更确定方式；5.EPC合同工程范围之外工程确定原则；6.EPC项目结算超概算部分合法性认定原则及救济方式；7.业主单位防范EPC总包超概算措施安排；8.EPC合同终止工程范围、内容界定方式与救济。（二）EPC合同定价与结算管理实务1.EPC投资控制现状与配套条件分析；2.EPC总承包合同价格的费用构成；3.EPC招标清单编制及案例；4.EPC招标控制价编制及案例；5.EPC招标定价机制与合同价格形式：“总价包干”/“费率下浮”；6.EPC招标“发包人要求”编制与计价风险承担；7.EPC工程投标报价与评标定价；8.EPC工程优化设计与合同价格执行；9.EPC工程“发包人变更”的确认与计价；10.EPC工程物价波动下的调价机制与方法；11.EPC工程结算支付管理要点与实例；12.营改增后EPC工程计税问题解析及案例；13.EPC工程的总分包计价与结算；14.EPC工程审计实践与争议；15.EPC计价的国际借鉴——“EPC计价的中国方案”；16.EPC工程造价审计的重点内容与方法。（三）EPC工程结算计量实务1.竣工图与合同清单冲突结算依据的认定；2.竣工图与工程现场实物不同结算依据认定；3.工程签证单代签法律效力的认定；4.工程签证单拒签的救济方法；5.工程量确认法律性文件梳理；6.工程量变更突破概算应对方式；7.工程变更与违约行为的区别；8.承包商拒绝工程变更法律安排。（四）EPC工程索赔重点与难点应对1.工程索赔的合法性基础；2.工程索赔与概算控制机制安排；3.可能引发索赔的十五个亮点；4.十六项能够佐证索赔事件发生的证据固定；5.构成索赔证据链关键要素；6.突发性索赔谈判“敞口”的运用；7.预案索赔设计构思；8.索赔额在工程结算中的运用；9.索赔过程中反索赔的防范关键点。第三部分：新时期业主方工程现场管理与建设项目管理实务（一）建设单位工程项目现场管理及风险防范1.建设单位对施工项目的管理策划及其风险考虑；2.建设单位对施工项目管理目标及控制流程的识别与确定；3.建设单位对施工项目不同管理模式的选择方法；4.建设项目招标投标策划与方案选择；5.项目管理规划与项目配套策划；6.建设项目招标采购实施与评标管理；7.建设项目现场管理平面布置与风险防范；8.建设项目招标、合同履约与工程结算的集成管理；9.施工图纸、工程量清单与施工技术文件风险的规避方法；10.工程质量、安全、进度、环境、造价管理的集成化方法；11.工程反索赔、签证、变更、合理化建议的综合管理；12.工程项目质量、安全、环境、进度的监督方式；13.工程验收与工程结算实施的风险考虑；14.工程正面风险的利用与负面风险的规避方法；15.项目标准化管理、信息管理与综合管理的集成；16.施工现场管理与项目知识管理提升。（二）《政府投资条例》解读与所涉相关项目的管控及风险防范1.《政府投资条例》解读；2.聚焦《政府投资条例》疑难问题；3.《政府投资条例》背景下的EPC项目风险应对；4.《政府投资条例》背景下的垫资项目投标管理；5.《政府投资条例》背景下的缺钱项目停建管理；6.《政府投资条例》背景下的在建项目结算管理。（三）新时期建设项目管理实务1.工程建设全生命周期管理；2.工程建设项目管理模式选择及风险防范；3.项目启动与策划管理；4.全过程项目管理；5.项目准备及实施过程管控；6.项目验收及收尾管控；7.新时期工程建设项目管理发展方向。

• 刘迅：项目管理模式与建设单位的主要职责实务: 【课程目标】本课程对施工总承包、代建制、工程总承包（EPC）的传统模式和创新模式进行了阐述，精选二十余起国内外施工总承包、工程总承包（EPC）项目争议案件进行严谨剖析并提出了启示建议，站在建设单位的角度项目的风险管理提出建设性观点，同时对实务中常见的典型问题进行了专门解答。【培训时间】【培训对象】【培训内容】第一篇以下内容在介绍不同合同模式下的项目管理的基础上主要回答以下两个问题：第一，建设单位应管什么？第二，建设单位应怎么管?结合案例专题介绍，大的方向主要围绕这几个方面：一、项目策划与合同策略；二、建设单位的E-P-C管理；三、项目支付与风险管理；四、如何管理好工程总承包、代建制、EPC X、开发运营和管理项目第一部分施工总承包专题一项目阶段与项目管理过程组织专题二工程承发包模式与实施阶段专题三施工总承包的合同结构专题四发包人的责任和义务第二部分建设工程项目代建制业主方的管理一、政府投资项目及其管理模式二、建设工程项目代建制的操作程序三、战略规划与项目决策四、业主代建项目管理的制度措施五、项目验收与后评价六、政府非经营项目的管理第三部分传统工程总承包（EPC）项目管理专题一项目招标投标什么类型的工程总承包项目需要进行招投标？EPC项目在什么阶段可以发包，具备何种条件可以发包？EPC项目的投标主体需要什么资质？EPC单位进行设计、施工分包是否需要招投标？专题二工期EPC项目的设计工期和施工工期如何划分？发包人要求EPC项目分阶段审图和领取施工许可证如何处理？EPC项目中的实际开工日期及竣工日期如何确定？EPC项目中的工期索赔与反索赔？专题三价款结算EPC合同的价款调整条款应如何设计？EPC项目结算出现争议怎么办？工程鉴定是不是“万能药”？EPC项目的优先受偿权范围专题四联合体以设计为主导还是以施工为主导？联合体对招标人应承担的责任与联合体内部职责分工以联合体方式参与EPC项目的实操要点专题五实际施工人实际施工人指的到底是谁？工程总承包项目中的实际施工人应如何保障自身权益工程总承包项目业主在涉及实际施工人的诉讼中应如何保障自身权益专题六尽职调查调查项目的真实性、合法性工程总承包单位对建设单位的尽职调查建设单位对工程总承包单位的尽职调查第四部分EPC+X创新模式项目管理专题一EPC+F模式的实施及应对策略一、EPC+F常见的操作模式案例一江西省丰城市梅林镇2018年土地整治补充耕地项目（EPC+F）总承包工程案例二张家口“未来之城”综合开发项目案例三景德镇学院搬迁工程勘察设计采购施工总承包项目案例四丽水机场项目配套工程设计、采购、施工总承包项目二、EPC+F模式可能存在的风险点三、EPC+F项目操作应当注意的实务问题专题二EPC+O模式的具体实践及操作建议一、EPC+O模式的基本概念及相关规定二、EPC+O模式与其他类似项目模式的异同点（一）EPC+O模式与DBO模式（二）EPC+O模式与PPP模式三、EPC+O模式的国内项目实践情况简析四、思考与建议专题三EPC+PPP模式下，EPC合同价格与PPP合同价格衔接问题浅析一、常见的EPC工程总承包合同计价方式二、EPC+PPP模式的特点三、EPC+PPP模式下不同价格之间的合同价格衔接（一）EPC+PPP模式下的总承包商招选方式（二）PPP项目社会资本采购的竞价标的选取（三）EPC+PPP模式下的合同价格衔接情形1：EPC“两标并一标”+PPP“两类标的组合竞价”情形2：EPC“两标并一标”+PPP“单一类别竞价”情形3：EPC“另行招标”+PPP“两类标的组合竞价”情形4：EPC“另行招标”+PPP“单一类别竞价”针对上述四种不同情形下的四个典型案例：EPC+PPP合同价格衔接案例实务建议第五部分园区委托开发建设运营本部分拟针对园区开发的主流模式，分析每种模式下“管委会+平台公司”合作模式下的工作组织与流程。（一）重资产类开发模式专题1、完全地方政府掌控模式专题2、国有平台公司运作模式专题3、政企合一开发模式专题4、产业新城开发模式专题5、产业地产商模式专题6、主体企业引导模式（二）轻资产类开发模式专题1、运营品牌输出模式专题2、资产证券化模式专题3、搭建产业服务平台模式专题4、投资孵化模式附录第二篇工程项目管理实务问答1.施工总承包与工程总承包，两种模式主要有哪些区别？2.哪些项目类型应优先采用工程总承包模式实施？3.企业承接工程总承包项目需要具备什么资质？4.工程总承包模式下是否允许工程总承包单位组成联合体方式承包？5.工程总承包模式主要包含哪些具体模式？6.工程总承包项目在哪一阶段可以发包？7.前期设计服务企业是否可以参加工程总承包的投标？8.工程总承包模式下的施工分包和设计分包如何进行？9.工程总承包项目通常采用哪些计价方式？10.工程总承包项目的费用由哪些部分组成？11.工程总承包项目的费用在合同中是否需要价税分离？12.工程总承包项目中哪些情形构成转包？13.工程总承包项目中哪些情形构成违法分包？14.工程总承包项目通常需要购买哪些保险？15.工程总承包单位组成的联合体，对内和对外分别承担何种责任？16.在工程总承包项目中，建设单位需要承担的风险通常包括哪些？17.在工程总承包项目中，工程总承包单位需要承担的风险通常包括哪些？18.如何理解工程总承包模式下对项目结余分成的奖励机制？19.工程总承包模式下是否可以分阶段进行施工图审查和施工许可证申领？20.采用固定总价合同的工程总承包项目在结算时有何特殊规定？21.在工程总承包项目中，工程总承包单位的主要责任范围有哪些？22.在工程总承包项目中，建设单位的主要责任范围包括哪些？23.工程总承包项目中，施工许可证的办理程序及条件分别有哪些？24.工程总承包单位及工程总承包项目经理需要承担质量终身责任制吗？25.开展工程总承包活动应遵守哪些法律法规？

• 刘迅：全过程工程咨询服务的四个阶段: 一、什么是全过程工程咨询服务？1、全过程工程包括哪些阶段？全过程工程涉及建设工程全生命周期内的策划、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段。2、全过程工程咨询服务的内容全过程工程咨询服务是指从事工程咨询服务的企业受建设单位委托，在授权范围内对工程建设全过程提供专业化咨询和服务的活动，具体包括为建设方提供从项目立项、可行性研究、招投标代理、勘察设计、项目管理、施工监理到交工后评估的全过程集约化咨询服务。3、全过程工程咨询服务是一个综合性服务全过程工程咨询不是工程建设各环节、各阶段咨询工作的简单罗列，而是把各个阶段的咨询服务看作是一个有机整体，在决策指导设计、设计指导交易、交易指导施工、施工指导竣工的同时，使后一阶段的信息在前期集成、前一阶段的工作指导后一阶段的工作，从而优化咨询成果。采用全过程工程咨询模式有利于工程咨询企业较早介入到工程中，更早熟悉建设图纸和设计理念，明确投资控制要点，预测风险，并制定合理有效的防范性对策，以避免或减少索赔事件的发生。这也是全过程工程咨询业务的内涵，即让内行做管理，实现提高效率、精细管理的目标。二、全过程咨询服务的核心价值点1、节省项目总投资承包商单次招标的优势，可使其合同成本大大低于传统模式下设计、造价、监理等参建单位多次发包的合同成本，实现“1+1>2”的效益。由于咨询服务覆盖全过程，整合了各阶段工作服务内容，更有利于实现全过程投资控制，通过限额设计、优化设计和精细化管理等措施降低“三超”风险，提高投资收益，确保项目的投资目标。2、缩短项目建设周期由一家单位提供全过程工程咨询服务的情况下，一方面，承包单位可最大限度处理内部关系，大幅度减少业主日常管理工作和人力资源投入，有效减少信息漏斗，优化管理界面；另一方面，模式不同于传统模式冗长繁多的招标次数和期限，可有效优化项目组织和简化合同关系，并克服设计、造价、招标、监理等相关单位责任分离、相互脱节的矛盾，缩短项目建设周期。3、提高项目建设品质各专业过程的衔接和互补，可提前规避和弥补原有单一服务模式下可能出现的管理疏漏和缺陷，承包商既注重项目的微观质量，更重视建设品质、使用功能等宏观质量，该模式还可以充分调动承包商的主动性、积极性和创造性，促进新技术、新工艺、新方法的应用。4、减小项目建设风险承包商作为项目的主要参与方和负责方，尽力发挥全过程管理优势，通过强化管控减少甚至杜绝生产安全事故，从而较大程度降低或规避建设单位主体责任风险。同时，可有效避免因众多管理关系伴生的廉洁风险，有利于规范建筑市场秩序，减少违法违规的行为。三、中介服务机构介入全过程咨询服务应重点关注的问题1、履行基本建设程序方面存在的问题（1）未按规定提供决策依据，办理项目报批手续不全（2）未按规定时间取得建设规划许可或施工许可，存在无证先施工的情况2、工程招投标及合同管理方面存在的问题（1）存在应招标未招标的情况（2）存在以其他形式规避招标的情况（3）合同签订内容和时间不符合招标文件约定的情况（4）招标部门未根据最新政策要求调整招标文件和合同内容（5）个别招标项目未按规定确定中标人（6）招标组织程序不规范，违反了招投标法（7）评标手续不完善的情况（8）合同签订时间早于抽签或开工时间、合同会签审批程序流于形式3、工程建设管理方面存在的问题（1）项目概算执行方面（2）项目投资成本控制方面（3）项目竣工验收和交付方面4、工程建设资金筹集及使用面存在的问题（1）项目实际用资未严格按照财政预算的拨款计划（2）在资金使用上，存在结算控制不严超合同比例付款的情况5、项目进行竣工决（结）算审计方面的问题（1）竣工项目的结算送审和审计完成时间普遍滞后（2）重大项目未按制度规定时间报送政府部门审计四、中介服务机构如何提供有价值的全过程咨询服务？中介服务机构在咨询服务过程中发现问题、找到问题只是咨询服务的第一步，如果不能就发现的问题提出合理的审计建议和解决办法，咨询服务就没有提供有价值的服务，如何提供有价值的全过程咨询服务，需要做到以下几方面：一方面需要审计人员具备咨询、招投标、工程造价、财务审计、税务、施工等方面的知识。另一方面也要求审计人员熟悉国家的法律法规及建设单位的规章制度、管理办法、实施细则等。同时也要求审计人员了解建设单位操作流程、审批程序、决议方式等。审计人员具备了以上几方面的要求，在审计过程中，就发现的问题指出该问题违反了什么法律、法规，什么规章制度、什么管理办法或者是不符合什么流程和程序，针对这些问题及违反的规章制度，提出合理的、有针对性的、切合实际的、可操作性的审计建议或审计整改措施，这样才能得到客户的认可和认同，这样的咨询服务才是具有价值的服务。

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