刘光耀：《国有资本创新运营管理》

刘光耀注册讲师 148查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 创新思维

课程编号 : 16679

联系老师

适用对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

课程介绍

课程背景

企业未来发展的价值在哪里？企业处在产业链的哪个位置？产业价值如何？如何突破现有的价值瓶颈？企业家需要整合哪些资源提升自身价值？在当今经济全球化的时代，传统企业依赖内生性的发展在市场竞争中日渐式微，企业价值的经营哲学成为企业家、资本家、投资机构等护卫尊崇的思想。如何了解资本的规律？如何洞察产业发展规律？如何掌握企业生命周期？如何将金融和实业、产业相结合实现企业的最大价值？是金融人士、投资机构、，企业家一生所追求的哲学命题。

当今中国企业已步入了全面资本化的时代。这是中国企业战略发展的关键选择！这是中国企业转型的必经之路！

产融结合将是未来中国企业实现涅槃重生战略的不二选择！

课程对象

企业中高层管理人员、财务人员、金融从业人员

培训讲师：刘光耀

课程时间：1天

教学方式：分组学习

课程效果

深刻了解企业价值管理的逻辑
全面了解产业发展概念
熟悉掌握企业生面周期与资本的关系
掌握资本和产业结合运作方法
全面了解资本创新运营的思路
能够初步制定企业发展的产融规划

课程大纲

企业价值与企业资本运营

企业存在的目的？
资本运营的逻辑
资本运营与经济周期
资本运营与产业周期
资本运营与技术周期
资本运营与资本周期
资本运营与企业周期

建立市值战略位核心的资本运营

影响企业价值的关键指标
1. 利润
2. 市盈率
市值成长规律
1. 时间周期
2. 企业市值
3. 行业类别
企业资本价值成长的主要因素
1. 行业：所属细分行业，符合消费结构演变趋势及行业发展预期
2. 业绩：业绩表现，关注核心财务指标
3. 品牌：拥有自主品牌且具有品牌影响力
4. 聚焦：战略聚焦，有拿得出手的主业
完整的市值管理体系
1. 利润：

赛道

产业领域/业务结构
商业模式
核心能力与资源

赛车

组织管理
品牌/市场
战略投资-并购/投资
财务管理/金融策略
信息化/IT系统

赛车手

企业家/创业者
人力资源/干部队伍建设

市盈率：

股东/股权
股东结构优化
股权比例设计
股权激励

估值因子

成长性预期
并购重组预期

资本市场周期

牛市/熊市
结构性牛市
大/小周期
周期中不同主题

4R管理

资本创新运营---实现市场价值

投资战略决策
战略优势投资
价值链投资
核心产品和服务的投资

资本运作模式

扩张型
收缩型

资本创新模型

产业与资本循环互动
产业格局的FLA模型
资本市场的泵血机制
创新性产融结合模式分析

刘光耀老师的其他课程

• 刘光耀：《国企混改政策解读与改制要点》: 课程背景当前国家正处于全面深化改革、结构调整、产业转型的社会发展时期。央企、国企作为国有资产的运行主体，必须要提高企业的运行效率，整合资源，面对市场化加强企业的竞争能力的发展，深刻了解学习国企混改的相关政策，辩证面对改革的核心，又要客观的接受现状。充分发挥国企的自身优势，进行创新融合，实现新突破，依法治企、防范法律风险，运用投融资管理手段，实现企业做大做强做优的发展目标。课程对象企业董事长、总经理、董秘、中高层管理人员、财务人员、各分子公司负责人培训讲师：刘光耀课程时间：1天课程收益全面了解国企改革的政策与环境；全面了解国企改革的模式；全面了解国企改革的全流程；全面掌握国企改革的设计方法；课程提纲国企改制的政策与环境改制的含义改制成功的条件内部条件激励机制信息机制决策机制财产控制与受益机制外部条件完善的社会保障体系发达的金融体系自由平等的劳动力市场和产权交易市场完善健全的法律制度和权利救济体系民主自由的经济权利表达权改制的主要政策与法律依据改制的法律制度建设MBO收购(管理层收购)与产权交易国企改制的模式模式之一：国有企业改制为国有独资股份公司：符合《公司法》有关规定的，可以由国有企业单独组建国有独资的股份有限公司模式之二：国有企业新建、扩建时，积极吸收国家以外的其他方面的股份投资，将各方投资形成的资产折算成股份，从而组建股份制公司；模式之三：需要新增投资的企业，通过发行股票筹集资金，并将原国有资产和认股形成的资产分别折算为股份，建立股份制公司模式之四：完全依赖国家贷款投资建立的国有企业，负债率比较高，可以通过将国有企业债务转换成股份制公司股权的方法（即所谓“债转股”），从而建立股份制公司；或者通过发行股份募集社会资金入股，从而改变国家持有的股份比例过高的投资结构和资本结构，组建股份制公司模式之五：企业以经营性资产出资，将非经营性资产保留在原企业中，同时吸收法人股与自然人股，设立股份公司的模式．国企改制的程序成立改制工作小组进行企业清产核资，了解企业的财务状况，预测出资额股权结构的设计与预测股权结构的设计国家股法人股个人股预测出资的数额资产置换所需资金数额职工入股数额等提出改制申请报告和可行性方案改制申请报告主要有以下内容：改制的目的改制的形式改制的途径和方法等股份合作制改造的可行性方案的主要内容为：企业现状改制的宗旨股权构成（股权结构）改制后的经济效益预测企业发展规划措施以及改制的具体实施步骤召开职工代表大会资产评估产权登记财务处理企业债务的处理国有企业改组为有限责任公司、股份有限责任公司，原国有企业的债务应由原国有企业或者国有股的股东承担国有独资公司应当承担原国有企业的欠债股东可以约定承担原国有企业的债务资产置换与人员安置制定改制文件内部股权证管理规定公司章程公司内部治理文件：董事会议事规则、总经理工作细规及公司管理制度等股东认缴股款，企业发放股权证明书召开股东代表大会公司章程应当载明以下内容：董事会议事规则主要包括以下内容：总经理工作细则包括的主要内容：工商、税务登记改制方案的设计改制方案的内容改制企业基本情况企业简况，包括：（1）企业名称；（2）企业住所；（3）法定代表人；（4）经营范围；（5）注册资金；（6）主办单位或实际投资人。企业的财务状况与经营业绩: 包括资产总额、负债总额、净资产、主营业务收入、利润总额及税后利润。职工情况: 包括现有职工人数、年龄及知识层次构成。企业改制的必要性和可行性必要性包括企业的业务发展情况及阻碍企业进一步发展的障碍和问题。可行性结合企业情况和改制方向详细阐明企业改制所具备的条件，改制将给企业带来的正面效应。企业重组方案业务重组方案根据企业生产经营业务实际情况，并结合企业改制目标，采取合并、分立、转产等方式对原业务范围进行重新整合。人员重组方案指企业在改制过程中企业职工的安置情况，包括职工的分流、离退人员的管理等等。经济补偿金原劳动部印发的《违反和解除劳动关系的经济补偿办法》（劳部发[1994]481号）规定的标准执行 ,每工作满一年发相当于一个月工资的经济补偿金,最多不超过十二个月.职工个人所得经济补偿金，可在自愿的基础上转为改制企业的等价股权或债权。变更劳动合同关系,及时续接养老、失业、医疗等各项社会保险关系资产重组方案几项重要资产的处置土地使用权的处置企业实行公司制改建，对占有的国有划拨土地应当进行评估并按照土地主管机关的规定履行相关手续后，区别以下情况处理：（一）采取作价入股方式的，评估后将国有土地使用权作价投资，随同改建企业国有资本一并折股，增加公司制企业的国有股份；（二）采取出让方式的，由公司制企业购买国有土地使用权，按照规定支付土地使用权出让金；（三）采取租赁方式的，由公司制企业租赁使用，按照规定支付租金。其他无形资产的处置具体方式：折股部分改制：折股、有偿或无偿使用、出资购买。债务重组方案改建企业清理核实的各项债权，应当按照以下要求确定债权债务承继关系，并与债务人或者债权人订立债务保全协议：（一）企业实行整体改建，应当由公司制企业承继原企业的全部债权债务；（二）企业实行分立式改建，应当由分立的各方承继原企业的相关债权债务；（三）企业实行合并式改建，应当由合并后的企业承继合并前各方的全部债权债务。股东结构和出资方式包括改制后企业的股东名称、出资比例、出资额和出资方式的详细情况。企业实行公司制改建的股权设置方案，应当由国有资本持有单位制定；在存在两个或者两个以上国有资本持有单位的情况下，应当由具有控制权的国有资本持有单位会同其他的国有资本持有单位协商制定。股权设置方案应当载明以下内容：股本总数及其股权结构；国有资本折股以及股份认购；股份转让条件及其定价；其他规定。股东简况包括法人股东、自然人股东的基本情况，如有职工持股会等其他形式的股东要详细说明其具体构成、人数、出资额、出资方式等。经批准实行内部职工持股的企业，内部职工股份的认购应当符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。改建企业或者公司制企业不得为个人认购股份垫付款项，也不得为个人贷款提供担保。内部职工（包括经营者）持有股份尚未缴付认股资金的，不得参与分红；超过法律规定期限尚未缴付认股资金的，应当调整公司制企业的股权比例，并依法承担出资违约的责任。拟改制方向及法人治理结构选择哪种企业形式，有限责任公司、股份合作制或其他形式。法人治理结构是指改制后企业的组织机构及其职权，包括最高权力机构，是否设立董事会和监事会，还是设执行董事、监事，经营管理层的设置等。某国有企业的改制方案改制方案一：单独改制与业务整合的重组上市方案改制方案二：业务整合与整体改制的重组上市方案改制方案三：业务整合与对外合资的重组上市方案改制方案四：经营者员工收购国有资产的改制模式1．国有资本绝对控股模式2．国有资本参股模式3．国有资本完全退出模式改制方案选择中应考虑的因素

• 刘光耀：《国企混改与资产管理》: 【课程背景】当前国家正处于全面深化改革、结构调整、产业转型的社会发展时期。央企、国企作为国有资产的运行主体，必须要提高企业的运行效率，整合资源，面对市场化加强企业的竞争能力的发展，深刻了解学习国企混改的相关政策，辩证面对改革的核心，又要客观的接受现状。充分发挥国企的自身优势，进行创新融合，通过资产管理提升企业运营效率。授课时长1天课程收益全面了解国有资产的概念；全面掌握实现国有资产保值增值的方法；全面掌握国有资产管理体系；课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、采购经理、企业生产运营中高层等【课程特色】独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化；对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。【课程大纲】国有资产的概念及范围国有资产的定义国有资产的特点国有资产的界定国有资产的类型经营性国有资产行政事业性国有资产资源型国有资产企业资产产权管理产权管理概述产权的基本内涵和相关概念国有资产产权管理国有资产产权界定产权界定的含义与意义国有资产产权界定的原则国有资产产权界定的具体方法国有资产产权纠纷及其调处国有资产产权登记国有资产产权登记的含义和意义国有资产产权登记的范围和内容国有资产产权登记的程序企业国有资本运营方式，如何实现国有资产保值增值国有资本运营概论资本运营的目的在于资本的保值增值资本运营内涵及特点资本运营的方式如何实现国有资产保值增值国有资产的投资方向国有资产投资规模国有资产投资结构国有资产投资效益国有资产投资效益的考核指标企业国有资本运营在企业发展战略中的作用明晰国企产权。优化企业业务结构。优化企业财务结构。优化资产结构。优化人员结构。企业国有资产的清查、评估及处置管理企业国有资产的清查企业国有资产的评估企业国有资产的处置企业国有资产信息化管理应用国有资产信息化管理的特点国有资产监督管理信息系统总体架构

• 刘光耀：《国企混改与资本运营》: 课程背景在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5%的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行行业分析和项目估值？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何抓住机遇？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！课程对象企业中高层管理人员、财务人员、投融资人员培训讲师：刘光耀课程时间：1天课程特色独特的讲课技能和风格：理论案例化、案例故事化、故事情节化、情节实战化；对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。课程收益：通过学习本课程，您将能够：全面了解资本市场的运作；全面了解投资的规划；挖掘投资项目潜在价值，打造核心优势；掌握对投资对象进行价值管理；掌握投资的风险控制；掌握投资估值的方法；课程内容：央企改革解读《中央企业公司制改制工作实施方案》“管企业”到“管资产”“所有权”混合所有制转移到“经营权”案例：淡马锡公司央企改制要点解读改制目标是什么？为什么要改？哪些企业要改？具体怎么改？难点在哪？有哪些支持政策？改革的目的资本运营战略的制定资本战略的背景宏观经济的影响中观行业的周期性影响微观企业的资源和优势的影响SWOT的决策定位资本运营案例的分享资本运营的逻辑资本运营流程资本运营的分类与案例分享：基于企业结构变化合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟案例：滴滴&快滴，优酷&土豆基于企业资产整合剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券案例：天津宏宝基于企业股权变化IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO案例：京东基于企业融资战略PE/VC/融资租赁案例：BAT基于企业商业模式PPP/BOT/BT/特许经营案例：沧州重工资本运营的风险管理投前管理投资计划调研方案尽职调查的常用方法与关键控制点尽职调查的一般原则尽职调查的框架尽职调查的程序尽职调查的要诀：987654321尽职调查的范围如何进行历史沿革的调查如何进行人力资料调查如何进行盈利能力调查如何进行部门访谈如何进行业务流程评估投中管理风险控制财务控制资产控制节奏控制案例投后管理退出策略退出风险控制退出渠道清算

刘光耀：《国有资本创新运营管理》

课程概要

适用对象

课程介绍

刘光耀老师的其他课程

相关课程

添加企业微信