高思禄：股权融资实务（PE/VC）

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 投融资

课程编号 : 12984

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适用对象

企业的股东、董事长、总经理、副总、财务总监、项目负责人等

课程介绍

培训背景：

您是否正被以下问题困扰：

关于为什么做股权融资您已经知道太多，但如何做好股权融资您知道的太少！

您也许已经有了初步的方案，但在实施过程中遇到的问题您知道如何系统解决吗？

您也许知道股权融资、激励的重要性，但您知道如何系统的构建股权方案，并有效的去落地实施吗？

您也许明白“人聚一定股散”的道理，但“股散未必人聚”的后果，你知道如何去避免吗？

您是否时常思考？

如何激发核心员工或经销商、分公司对股权的渴望，快速把1个分公司做成10个、100个？

如何在“股散人聚”的时候，长久保持对企业的控制权、经营权，实现企业的传承？

如何带人、带心、带队伍？让自己的核心团队永葆激情和创造力，并做到永远同心同德、不离不弃？

如何“选、用、育、留”企业核心人才，避免骨干团队成员“另立山头”从而演化成新的行业竞争对手？

如何避免“股散未必人聚”的后果？

如何与投资人对接，做好股权布局，优化股权结构，提前设置好“防火墙”？

当今世界500强企业，90%都采用了股权激励方式来融资与激励管理层不断将企业带到更高的高度！在中国，越来越多的企业为了合理激励核心人员，纷纷推行了适合自身发展的股权融资、激励措施，打造人才的“金手铐”，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的新型激励机制。采用了股权激励的企业往往焕然一新，局面为之一变。股权激励既重要，又紧急，既要长远规划，更要系统思考。股权融资、激励方案需要立即行动、系统规划、尽早发布。

然而，由于股权融资、激励的复杂性和专业性，如何有效发挥其正面激励作用，避免因非专业设计给企业的发展带来伤害，尤其避免不适当的激励方案给拟融资上市公司的发展造成障碍？如何成功运用股权激励方案成为了民营企业家的现实挑战与考验。

同时，外来的和尚好念经，在股权融资、激励这样敏感的话题上，企业也需要外部第三方的介入帮助企业内部人员更好地认同与接受。

培训对象:企业的股东、董事长、总经理、副总、财务总监、项目负责人等

课时数量：1天

课程收益:

一、了解私募股权融资――说说私募融资的来龙去脉
1. 股权融资主要方式及特点
2. 私募股权投资人是怎么一类人？
3. 专业私募股权基金种类
（1）种子资本（Seed Capital）
（2）创业投资（Venture Capital）
（3）发展资本（Development Capital）
（4）并购基金（Buyout/Buyin Fund）
4. 民间私募股权资金的形式
5. 私募股权融资的关键问题
（1）谁需要私募资金？
（2）何时需要私募股权融资？
（3）哪里找私募资金？
（4）选择什么样的私募资金？
6. 中小企业融资方式的选择顺序
7. 私募融资与企业上市的关系
案例：汉庭酒店私募
二、了解专业私募股权基金的运作――知己知彼百战百胜
1. 私募股权机构
2. 金融投资人与战略投资人
3. 中国四种主要PE资金
4. 详解各种私募基金的投资策略
（1）天使投资
（2）风险投资（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）战略投资者
5. 私募基金的投资步骤
6. 退出方式安排
7. 私募资金青睐什么样的项目？
8. 私募股权基金的风险控制
9. 如何与私募基金合作？
案例：弘毅投资
三、私募股权融资的方法与过程――做个懂行的财务负责人
1. 股权融资模式设计
2. 企业私募融资的前期准备
（1）企业的自我评估
（2）可行性分析
（3）商业模式设计
3. 商业计划书及价值分析
（1）如何写商业计划书
（2）如何做经济预测
（3）如何进行价值包装
4. 投融资谈判步骤与谈判的原则
5. 估价的基本原则和方法
6. 尽职调查/审计/评估
7. 与交割相关的法律问题
案例：百度公司私募融资
四、私募股权融资的定价技巧――如何保障股东价值？
1. 股权融资策略选择
（1）融资金额
（2）股权结构设计
（3）融资节奏设计
（4）交易结构设计
（5）税务问题处理
2. 私募融资定价博弈
（1）如何确定谈判空间及底线
（2）基于企业历史业绩
（3）基于企业未来业绩
3. 企业的价值评估
（1）有形资产的评估
（2）无形资产的评估
4. 案例详解各种常用估价方法
（1）净现金流折现法（DCF）
（2）EBITDA收益倍数
（3）可比公司法
市盈率估价法（PE法）
价格/销售收入比率评估法（PS法）
（4）可比交易法
（5）资产法
价值基准法（净资产溢价）
重置成本法
5. 影响股权融资定价的因素
6. 对赌协议剖析（案例详解）
7. 提升企业与股东价值的关键措施
8. 企业价值保障模型
案例：放心大药房私募定价
五、如何善用私募股权融资――股权融资的技巧
1. 成功融资的十大关键要点
2. 怎样找到合适的私募投资人？
3. 如何吸引投资人注意呢？
4. 融资谈判中财务人员需承担什么角色？
5. 融资过程中，如何保障企业利益?
6. 与非专业私募打交道的注意事项
7. 你到底需要私募吗？
8. 做好私募融资后的准备

课程总结与现场交流

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• 高思禄：年度经营计划的制定与目标分解: 课程背景：年度经营规划的制定与落实是每个企业关注的重点和难点，“凡事预则立，不预则废。”部门年度工作规划无论是对企业而言，还是对部门管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在谈到部门年度工作规划的时候，往往觉得无从下手。他们的理由很多，比如“计划不如变化快”、“没人会做”、“别的部门都没做”、“做计划就是走形式”。同时，管理者经常会发现部门工作总是一团“乱麻”，无从下手;事情总是在做完以后才发现与当初所想的相差甚远。究其原因，就是因为部门事先没有一个统一的目标和工作规划。课程目标：通过本课程的学习，公司管理层将学会如何围绕企业销售收入、利润等经营目标制定企业年度经营规划，能使部门的工作有计划、有效率地进行，从而提升企业整体的竞争力。另外，还可以做好部门的定位，将部门的工作与企业的战略紧密地联系在一起，使本部门更容易获得高层管理者的重视，使部门和个人得到更好的发展。课程特色：● 课前深入调查学员单位年度经营规划与落实的难点、疑点，结合学员单位的情况全程进行实操演练，学习建立公司年度经营规划；● 结合主讲老师十六年的宝贵咨询实战经验，课程案例均是由主讲老师亲身操作，真实可鉴；● 针对性设计以学员企业为背景的实战演练，消化课程知识，让学员把错误犯在课堂里，把正确方法带回去；● 分组研讨、实战演练，让学习变成一个饶有趣味的竞赛。课程对象：企业高管及部门负责人课程时间：1-2天，6小时/天课程方法：课程讲授50%，案例分析及小组研讨30%，实操练习20%课程大纲第一讲：从战略到经营规划一、企业发展战略1. 外部竞争环境的变化2. 企业经营最可怕的是什么3. 战略层次4. 企业的定位二、企业年度经营规划建立流程三、宏观环境分析四、行业环境分析五、竞争对手分析1. 谁是竞争对手2. 如何收集竞争对手情报3. 如何实施竞争对手分析六、SWOT分析1. 竞争优势分析2. 竞争劣势分析3. 潜在发展机会分析4. 外部威胁分析七、企业年度经营规划包含的内容第二讲：企业年度经营规划的目标制定一、上年度的工作计划盘点1. 计划纲要2. 跟踪绩效3. 指标达成4. 工作要项5. 人才培养二、企业年度目标的制定1. 什么更重要2. 企业的业务重点领域案例讲解：某公司的目标管理体系三、目标的性质1. 定量目标2. 定性目标3. 结果性目标4. 过程性目标四、目标制定的四个维度1. 数量2. 时间3. 质量4. 成本五、目标制定的SMART原则1. 具体的2. 可测量的3. 可实现的4. 相互关联的5. 一定时限的六、企业级目标设计的八个方面1. 技术创新2. 市场地位3. 生产及服务能力4. 财务及资产5. 获利能力6. 管理者的培养7. 员工绩效8. 社会责任七、企业级目标分解方法1. 理解目标2. 直接分解3. 直接落实4. 价值树分解八、企业级目标的分解1. 如何将企业目标分解到部门课堂案例：利润目标的分解到部门2. 如何将部门KPI分解到岗位课堂案例：产品交付周期目标的分解到岗位3. 目标的时间维度分解九、目标值的制定1. 历史比较法2. 行业标杆法3. 策略分析法4. 资源变化法5. 竞标决定法第三讲：围绕目标的年度经营规划制定一、企业年度经营规划的制定1. “目标——策略——计划”的联系与区别2. 计划制定前的准备3. 计划制定的5W2H4. 重点事项的确定课堂案例：某企业的年度经营规划二、围绕公司经营规划的部门年度工作规划1. 围绕目标2. 从上级产生3. 从本部门产生4. 从内外客户产生三、部门工作项目整理1. 工作项目的要素2. 工作项目的主要内容四、部门工作立项1. 分类、打包2. 确定名称和目标3. 确定负责人、资源需求和进度计划五、部门项目计划1. 确定项目工作范围2. 分配任务职责3. 统筹项目间活动的关联课堂演练：部门年度工作规划的制定第四讲：年度经营规划的落实一、计划的执行监控1. 工作计划的执行与监控2. 主管如何通过月度目标检讨会进行过程控制3. 月度“烧烤”会的流程与操作技巧4. 季度经营分析会的流程与操作技巧5. 工作计划的执行保障课堂案例：计划落实的过程辅导二、日清管理1. 如何制定个人工作计划2. 日清表的设计3. 日清管理中遇到的问题4. 通过“日清表”让员工自我控制三、经营规划的实施保障

• 高思禄：金牌面试官的招聘与甄选技术: 课程背景企业之树要百年常青,人才是其根本，每个企业都能意识为公司挑选合适和优秀的人才是何等重要。人员招聘可以说是人力资源管理的第一步。发布招聘信息，海量的简历筛选,初步筛选，到安排面试,复试，但精挑细选的他一定能适合你的岗位么?回答是不一定,应聘者的能力与其面试表现是一致的吗？他（她）能胜任这项工作吗？他（她）适合这项工作吗？面对众多的应征者而丧失判断力常常是许多企业招聘面试中的困惑，并且随着应征者素质的不断提升，企业与应征者在招聘面试中博弈的程度越来越深，从而这种困惑也表现的更加明显。如何使相关工作人员具备过硬的面试技术，并提升面试水平，从而摆脱这种困惑，无疑是企业需要关注的问题。课程目标：1．充分认知人人．人岗．岗岗匹配的重要性；2．对比内外招聘渠道优劣势，掌握互联网+招聘新渠道操作；3．全面提升甄选识别人才的能力,为企业做好伯乐．引入能位对应的优质人才；4．塑造面试官职业化形象，展现企业良好的职业品牌；5．克服面试中常犯的各类错误，掌握招聘和遴选技巧；6．熟悉基于精准招聘流程设计，找到核心关键人才，如图：课程时间: 2天，6小时/天课程对象：企业中层管理干部、人力资源部专员、主管、经理；课程大纲导论：企业常青之树 1．企业竞争的三个层次2．企业生存基本逻辑3．HR：传统与现代招聘第一讲：人才，企之大事，不可不察——招聘概述一、选人的素质问题;智商与情商的考察测评误区二、选人的性格与职业匹配问题：MBTI职业性格测试工具三、岗位胜任力模型问题。胜任力模型建立四、选人的执行力问题：能力、动机、态度案例：世界五百强人才甄选分析五、甄选基准与岗位标杆快速实现1．寻找标杆模型之旅2．标杆模型定义及作用案例互动：非诚勿扰——你参与过吗？第二讲：创标— 职责分清，以达共赢一、人力资源部门职能定位1．传统职责2．新经济下非人力资源部门的招聘职责3．业务部门职责对比分析4．岗位模型标杆从何来二、新经济关注的缘起1．农业经济发展的家文化——情感与使命——人2．工业经济发展的厂文化——雇佣与责任——事3．互联网+环境下平台文化——链接与体验——效能与效价三、互联网+人力资源管理人员思维转型1．关注功能六定转换为关注价值；2．关注服务技巧转换为关注体验；3．关注平台链接转换为关注增值。四、岗位胜任力模型1．什么是胜任特征？2．胜任特征研究的标志（冰山模型解析）3．什么是胜任特征模型？五、基于胜任特征的HR管理六、针对不同层级员工的胜任力管理1．对一般员工：科学培训，模板化管理2．对中层员工：管理技能、专业技能培养3．对高层员工：职业生涯规划与培养接班人第三讲：建模-员工招聘甄选素质模型一、员工素质标准体系的构建1．员工素质模型的基本原理2．员工素质的类型3．员工素质量化的主要形式4．素质评价标准体系沟通二、非人力管理者参与胜任特征模型建构的流程1．定义绩效标准2．确定效标样本3．获取数据行为事件访谈法4．建立模型5．验证模型1）模型再造2）培训验证3）评估分析案例：A企业职业经理人选拔性素质模型第四讲：转型——互联网思维对传统招聘渠道模式的冲击一、内部招聘．外部招聘渠道分析1．熟人介绍2．猎头公司3．圈子招聘4．行业、专业网站5．特定人群(MBA．专业人士、校友、网络发烧友)组织6．对口挖角案例分析：365招聘的APP软件锁定目标的精准招聘技术。二、互联网思维的特征与冲击1．特征：直接性、及时性、社区性、平等性2．冲击：去媒介化、羊群效应、口碑传播、马太效应三、如何利用互联网，化冲击为冲锋1．创新：持续的微创新形成系统创新2．顾客：超越顾客价值形成粉丝经济3．社区：新颖体验交流形成粉丝社区四、人力资源招聘如何借力互联网思维1．观念上的借力：外包与众筹2．技术上的借力：微信与社区3．应用上的借力：考核与培训案例：腾讯的内部创业团队五、互联网招聘操作创新1．结构化面试、微信招聘与选拔的创新思维2．人才测评：人才测评中的互联网思维第五讲：对标—基于胜任力的面试方法一、招聘实务操作流程二、简历．申请表筛选六技巧案例：招聘中申请表的的辨识技巧三、常用的面试方法应用中的技巧1．如何参与笔试法2．如何参与非结构化面试3．如何参与结构化面试情景模拟4．公文框、无领导小组四、基于岗位胜任力问题模型分析；1．常用的经典面试18问题案例：宝洁公司面试八个经典问题。互动：基于岗位胜任力六维能力结构的问题问法及考核点。五、面试中7类问题设计与提问技巧1．面试中的7类问题设计技巧2．面试中的问题提问技巧案例分享：500强企业常见面试题库分析？六、基于胜任力的四类测评甄选方法应用1．心理投射技术及其应用2．行为访谈技术及其应用3．传统文化中的情境测验4．沙盘模拟在实战中应用第六讲：达标-面试误区--纠偏一、招聘选材中面试官的注意事项1．开场技巧2．提问技巧3．压力性问题技巧4．肢体语言的辨识（关注非语言性表现）5．招聘氛围营造的技巧6．主试和被试的角色认知二、基于胜任力评估中的十大误区克服方法1．像我。2．从众心理3．晕轮效应4．首因效应5．近因效应6．盲点7．相比错误8．使用不相关的信息9．忽视相关信息10．忽视动机匹配度三、面试官的八系列关注点1．面试过程的八大关注点2．候选人类型八大关注点3．甄别人才的八大关注点4．背景调查的八大关注点四、基于胜任力的匹配理论。1．动机匹配理论2．企业的人才的留与流案例：PP/ps/ss匹配探讨

• 高思禄：公司股权合伙人: 【参加对象】企业家、股东、董事及高管及对本课程感兴趣的人士【授课方式】现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案【课程背景】为什么现在的合伙人制度这么红火，因为资本的光环正在褪去，现在是人本为王的新时代！在过去，是创始人单干制；在现在，提倡合伙人兵团作战。在过去，利益是上下级分配制；在现在，提倡合伙人之间利益分享。在过去，职业经理人用脚投票；在现在，提倡合伙人之间背靠背共进退。【课程收益】1、掌握合伙人的甄选、估值、分钱、退出机制。2、掌握5种控制权丧失的有效处理方法。3、学会规避合伙人风险的4种方法。4、掌握合伙人与股权设计的区别。5、情景式教学：剖析合伙人改革案例，借鉴经验、方法和教训。6、咨询式培训：得到大量表单、工具包，拿回即用；解决培训效果的转化问题。【课程特色】现场演练＋案例教学＋工具包应用＋自己动手＋老师指导点评＝可落地执行方案。引言：把感情、利益都要放在规则里，不要用兄弟情谊来追求共同利益，要用共同利益追求兄弟情谊。★、看小米的合伙人注定小米是成功的；★、要有大股东、核心股东（家有千口，一人当家）★、要明白是融人、而非融资★、要有主营业务、管理团队★、要规范经营、公司化治理★、合伙人股权设计不当是如何同归于尽的【课程大纲】股权投资并购与激励考核提升篇一、股权融资：公司发展加油站1、股权融资与债权融资的区别和矛盾2、创业者如何灵活运用股权和债权工具吸引投资人？3、增资扩股的法律障碍及操作程序4、公司估值、股权比例及变更登记5、公司对赌协议应用以及注意事项二、股权并购：公司发展助推器1、股权并购的基本方式2、股权转让的法律障碍3、股权转让的操作程序4、股权并购的风险预防（1）瑕疵股权风险（2）或然负债风险（3）股权交割风险（4）企业政府关系（5）员工劳动关系三、股权激励：企业管理发动机1、股权激励常见问题2、股权激励注意事项3、如何制订股权激励方案？4、股权激励相关法律文件及法律手续四、员工持股计划（ESOP）1、员工持股计划简介2、员工持股计划的多种理解3、员工持股计划的相关案例分析4、美国员工持股计划的分类与拓展5、美国员工持股计划的设计、管理与流程6、我国员工持股计划的发展现状与相关法律问题五、管理层收购（MBO）1、管理层收购的内涵与发展现状2、中外管理层收购的比较及借鉴3、管理层收购的前提条件和设计要点4、管理层收购的定价问题与融资问题5、管理层收购的法律风险及防范问题六、非上市公司股权激励与虚拟股权、利润分享1、非上市公司股权激励的分类2、虚拟股权的特点、形式和具体设计3、利润分享的特点、形式和具体设计4、股权激励与利润分享的比较和案例七、股权激励中的业绩考核问题1、业绩考核概述2、EVA的指标体系3、企业层面的业绩考核指标体系4、股权激励中业绩考核政策要点八、个人婚姻家庭关系中的股权问题1、股权继承的法律规制2、民营企业传承中的股权问题3、如何区分夫妻共同股权和个人股权？4、夫妻共同股权分割中的股东资格处理5、如何预防夫妻财产分割对公司的不良影响？九、股权激励典型案例分析与点评1、员工持股计划2、股票期权激励计划3、股票增值权激励计划4、民营上市公司的管理层收购5、民营非上市公司的管理层收购6、业绩奖励型限制性股票激励计划7、折扣购股型限制性股票激励计划

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