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赵博的课程
赵博
财富管理专家
10年金融培训管理经验 人民大学公共财政与公共政策硕士 理财规划师委员会委员 国家高级理财规划师(CHFP)...
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赵博:透析财税改革下的财富新格局—中高端客户经营策略
帮助你提升思维,和中高端客户平等交流;萃取财富管理团队中高端客户经营技术;不同营销分享式课程,有实务更有深度,具有可复制性;实践案例讲解,使其易于理解,给予学员最佳启思;基于场景化演练授课,学以致用。
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赵博:私人财富管理与传承—以专业服务为核心的高净值客户经营
帮助你学会萃取财富管理团队中高端客户经营技术;剖析客户财务与非财务信息,以客户真实需求为导向,解决客户“痛点”;提升理财顾问风险诊断及方案解决能力,为中高端客户提供框架式方案;根据实践案例讲解,了解客户传承需求和掌握客户经营流程
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赵博:贸易战重塑新格局,新政策决定财富新形势—中高端客群资产配置特训营
帮助你了解中美对抗的核心问题,把握我国未来经济转型的方向;了解金融行业及监管变局,把握未来财富走向;学会中高端客户分析模型,掌握专业资产配置方法。
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赵博:家庭财富传承规划—法律助力保险销售
帮助你掌握财富传承需求分析方法及方案制作;掌握法律传承工具订立的注意事项、保单的设计方法;掌握法律+保险的方式解决客户的财富传承问题。
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赵博:家企财富管理实务—法税训练营
掌握企业家客群特征及经营流程 ● 训练从税务角度分析企业家风险,直击高客痛点 ● 了解法律常见风险及分析模型,结合金融、法律工具,经营高客 ● 学会家企风险分析模型,掌握企业家客群财富管理规划方案
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赵博:做好理财,规划一生幸福—多场景实务理财规划训练营
帮助你从多维度了解经济和金融形势,提升视野,更好的和客户沟通;通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案;学会自我人设经营及客户管理方法。
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