李真：股权融资填空题 - 简单、快捷、实用的融资实操落地

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课程概要

培训时长 : 2天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 投融资

课程编号 : 598

联系老师

行业不限

适用对象

国企央企、城投公司、上市公司的融资业务负责人

课程介绍

课程背景：

如何用简单、快捷的方式形成融资方案

如何用简单、快捷的方式优化融资方案

本模式为最快捷、最有效的融资实操落地模式

由深圳最资深的投融资团队，历时十年打造完善。用填空题做融资方案，用问答题优化融资方案，用选择题完成投融资谈判，现场操作，直接落地。

讲师团队介绍

李真、刘佳------深圳资深融资团队

讲师团队特点：

自带资源、现场操作、直接落地

团队资源包括：

深圳多家投资机构的投委会成员

深圳数字经济产业基金：“首席投资官”

多家国企城投公司的：“首席融资官”

课程流程：

课程收益：

● 形成融资方案，现场操作，直接落地；

● 提升融资技能，结合讲师团队多年经验，对症下药；

● 对接投资机构，集结团队资源力量，拓展投资机构。

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：国企央企、城投公司、上市公司的融资业务负责人

学员要求：

- 有需要融资的项目

- 有负责融资的团队（一个项目至少两人）

- 课前分组

- 每一个融资项目，分一个组

- 一次课程，可以同时辅导6-8个项目

课程大纲

第一讲：融资方案填空题

一、融资填空题模板

纲要：通过融资方案框架表、讲解融资方案的结构、各小组根据融资方案做填空题

包括：融资方案填空题的三大模块与12个细节

1. 行业部分（融资环境）

1）行业现状

2）行业未来

3）行业痛点

行业解决方案

2. 公司部分（融资主体）

1）公司定位

2）公司与行业

3）公司情况描述

公司优势

3. 融资部分（融资方案）

1）项目估值

2）项目股权情况

3）项目预期

4）投资收益预期

二、填空中需要讲解与辅导内容

方法：行业分析法

1. 产业链地图

2. 行业生态图

3. 行业微积分

4. 如何写公司介绍

5. 如何提炼公司核心竞争力

6. 商业模式九宫图

7. 各种估值模式

8. 对标估值法

9. 投资条款

10. 对赌条款

备注：本模块完成后，才能进入下一个模块

第二讲：优化方案问答题

（必答题）

一、投资人思维---了解真实的投资人

1. 如果你是投资人，你会投资哪些行业

2. 如果你要调研一家公司，你会调研哪些信息？你如何获得这些信息？

3. 如果你要投资一个公司，你会如何评估他的投资价值？如何设计投资方案？

二、投融资环境---对于今天的投融资环境有一个全面的了解（真实的投融资环境）

1. 如果马云是你的竞争对手，你该怎么做

2. 为什么腾讯和阿里去做大量的投资，而不是自己做

3. 如果政府要发展一个产业，政府会怎么做

三、换位思维

1. 如果你是投资人，你会不会投资你的项目

2. 这个项目所有人都在做，为什么是你，有什么东西是你和差异化优势

3. 你值多少钱，你的估值的依据是什么

附件：融资方案题库

100个选答题——全方位的优化融资方案

备注：本模块完成后，才能进入下一个模块——投融资条款选择题

四、基于投融资协议，在所有的权力、义务部分：基于谈判做选择

附件：

1）投资条款的权力义务清单

2）融资条款的权力义务清单

在融资条款完成后，方案直接提交给深圳对应的投资机构

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• 李真：中美贸易战预测 ——中美贸易战的原因、背景、结局: 课程背景：中美贸易战的本质是什么？美国这个国家机器是如何运行的？中国今天的国际政治经济环境是什么？中国经济的全球化战略路径应该如何实现？通过中美贸易战，可以从全球视野看到中国的道路。课程收益：● 了解“中美贸易战”的背景，了解美国的运行逻辑与国家机器的运行逻辑● 了解近十年全球性的产业革命大背景● 了解当今的中美关系● 了解中国经济的现状与战略，把握中国经济的趋势与未来课程时间：1天，6小时/天课程对象：产业界高管、投资人、企业家、政府机构管理人员课程方式：主题讲授+案例分享+现场互动+针对性研讨课程大纲前言：国际市场与贸易顺差美国企业的“中国赚钱难”第一讲：大势所趋——全球产业革命的大背景一、全球经济“大跃进”1. 商业进化论——全球经济发展趋势总览2. 人工智能时代的产业变革1）超级平台型2）超级个体型3. 最近10年世界经济的三大变化1）高速发展2）多元发展3）不对等发展二、商业新物种爆发的内在原因1. 商业的进化总览1）商业进化的加速度2）商业物种的多样性3）商业生态的重构化4）科技进步的“指数型”发展三、商业生态的重构1. 进化的分层现象2. 胜者通吃的商业格局3. 认知落差与认知分层4. 商业生态的重构四、中国在本次全球化中的表现1. 中国很大、中国人多、中国后来居上2. 2017年中国经济指标1）2017年全球经济排名2）中国经济全球化情况说明3. 中国经济的结构维度与比例维度解读1）关于地区差异（通过财政数据看地区经济）2）关于经济结构：投资、消费、出口比例与投资依赖3）关于行业差异与人均差异4）关于经济政策：货币政策与货币增加量4. 中国经济2018年的目标5. 2018年第一季度的经济数据第二讲：美中不足——新时代的中美关系一、美国战略——国际霸权的战略逻辑1. 美国的国家利益1）霸权、霸气、霸道——美国要做你的主2）美国战略理解的国家机器是怎么运作的、美国这个战车是怎么运行的3）美国是社会主义、美国是帝国主义2. 美国的全球布局1）亚洲战略——日本模块2）欧洲战略——英国模块3）中东战略——以色列模块3. 国际秩序与国际新秩序（选讲内容）二、国家机器——美国的国家机器运转模式1. 霸权的逻辑案例：1998亚洲金融危机案例：美国的拉美经济运营案例：刚果一个项目的解读——美国的霸权运营模式1）非对称战争——美国是这样称霸世界的2. 美国的商业模式1）美国的三大利益集团：能源利益集团、金融利益集团、军工利益集团2）美国的五大利益工具3. 历史的轮回——老大、老二的博弈模式三、美国的国家机器运营现状与运营痛点1．美国的国际大运营中遇到了什么问题1）全球化的新变化2）中国的崛起3）四面楚歌的国际局势2. 霸权在手、优势尚存，五大利益工具现状四、美国国家机器的改良路径与转型风险1. 美国人为什么选择的特朗普2. 特朗普想做什么？3. 中美贸易战的背景是什么？1）全球化与反全球化2）大国经济崛起与欧美贸易保护3）中国国际空间与对中国的战略围堵第三讲：后来居上——中国经济的战略路径一、中国的新时代总定位二、中国经济的新常态解读1. 新常态的两个定义：新、常态2. 新常态的三大特点：速度、结构、动力3. 新常态的五个维度：转型期、换档期、消化期、阵痛期、更年期4. 新常态的六个方面5. 新常态的基础思路三、中国经济的产业机遇1. “全面小康”中消费升级的产业发展机遇1）重点讲解教育产业2）大健康产业2. “全面升级”中的产业发展机遇1）两高六新解读2）“四大一新”解读3. “科技进步”中的产业发展机遇1）后互联网产业2）生命科学与实务技术产业3）新能源、新材料产业4）认知科学的巨大爆发力

• 李真：区块链将带来什么 ——如何理解区块链、如何应对区块链: 课程背景：今天，各行各业都在谈论区块链，有的人说区块链将带来颠覆性冲击，有的人在积极的投资区块链的技术和产品，有的人利用大家对区块链的不了解进行非法融资，有的人在研究区块链时代新的商业模式与商业路径。总之，社会上对于区块链的探讨众说纷纭，充满着大量的误解、恐慌、焦虑、迷茫——那么区块链到底是什么区块链到底能够带来什么今天的区块链热到底是风口？还是泡沫？无论如何，这是一个巨大的充满着机遇与不确定的产业变革，我们应该如何应对。课程对象：● 本课程针对那些不懂互联网、又不想被时代的发展所淘汰，不想错过时代变革的机遇和精彩的企业家、投资人、公司高管、自由职业者● 尤其是那些知道一点区块链但又不十分清楚，想系统了解的；感受到了区块链将带来的变革，希望提前做一些准备的人课程收益：● 了解区块链的基本逻辑● 了解区块链投资领域、开发领域、研究领域的最新情况● 了解区块链带来的经济、社会、产业机遇方面的变化● 透过“区块链形象”洞悉创投圈的现状，引发对于社会现状的思考● 让学员在面对未来的变化中，找到自己的机会和方向课程时间：1天，6小时/天课程模型：课程大纲前沿：区块链是什么一个游戏（如果人太多，几个比喻），让学员从亲身体验中，感受和理解区块链第一讲：区块链前传：互联网的颠覆式创新逻辑一、互联网的逻辑1. 高速发展逻辑1）“摩尔定律”的发展脉络2）三大领域高速发展a网络效率逻辑b数据智能逻辑c深度渗透逻辑二、互联网的颠覆1. 超级平台现象2. 非对称发展3. 商业新物种4. 商业新生态三、全方位的深度渗透1. 大数据与人工智能2. 互联网下半场的深度演绎3.“移动支付”的案例第二讲：区块链的颠覆：区块链与互联网的比较一、几个说法1. 关于颠覆性1）区块链是互联网的互联网2）那些被互联网颠覆过的东西，将会被区块链重新再颠覆一遍3）一个技术和商业在驯化人的时代4）机器人社会的信用体系替代了人类社会5）自下而上的颠覆垄断6）区块链是一个直接改变“生产关系”的技术2. 关于“信用重构”1）一个“去中心化”的信用基础2）人人都有麦克风3）人人都有显微镜4）人人都有望远镜5）人人都有验钞机3. 关于“无隐私社会”1）一个没有隐私的时代2）你的隐私将成为别人的数据3）区块链是每一个人的全息照片二、区块链的技术原理（科普版，简单介绍，不展开）1. 区块链的数据结构2. 区块链的数据逻辑3.“去中心化”的算法三、区块链为什么这么火1. 投资圈在找项目2. 产业圈在找概念3. 融资圈在找工具4. 创新圈在找感觉四、至少有一件事是真的1. 信用重构2. 人品就是货币3. 共识就是资产五、算法与属性1. 互联网层面2. 对事不对人1）效率化原则，工具属性，对于效率的算法3. 区块链层面1）对事也对人六、区块链的社会属性与经济属性——“对于信任的算法”1. 区块链的业务原型图2. “他心通”1）大众点评网2）美团、淘宝点评、土巴兔——别人的评价，变成了你的数据3）潮州人的信用体系，电话尽调模型第三讲：我们怎么办一、面对变化的三个问题1. 什么事情是一定会发生的——必然2. 如果这件事发生了，什么最值钱——价值3. 基于这样的价值观，怎样让自己更值钱——-路径二、一个新的价值观1. 必然：当互联网解决了信任问题1）区块链技术2）电子标签与电子认证3）区块链电子标签与区块链溯源认证4）天网恢恢疏而不漏三、价值：对于社会价值与经济价值的重新定义1. 一个简单的业务模型1）“小姐——妈咪模型”2）小姐资产数字化、数字资产品牌化、品牌资产货币化3）嫖客人人写日志、每个故事都公开、妈咪价值变成零结论：小姐升值+妈咪失业2. 三大价值1）信任指数2）共识指数3）赋能指数四、一个新的价值角度1. 有效链接与无效链接1）机器社会，重新定义人2）传统“关系网”资产的贬值2. 彪悍的人生无需解释1）彪悍指数2）解释成本3）爆品逻辑——爆品自带渠道、品牌就是营销3. “牛逼指数”的推广成本1）业务原型图：“香港融资模型”2）链接成本=1/牛逼的平方五、新路径1. 新价值维度1）知识赋能型2）社会共识型2. 无效运营与无效链接1）你为什么瞎忙2）徒劳者的“商业困局”与“心理慰藉”3. 知识经济的基本范式1）知识就是力量2）知识工作者3）理解力、知识管理与知识萃取4）简单介绍一下超级学习力4. 学习力时代的价值观1）学习力就是竞争力2）愚蠢是最大的成本3）真实是最大的智慧六、“后商业模式”1. 风险投资的基本范式1）讲故事、卖梦想、拉资源2）成本的刚性与收益的不确定性3）“后商业模式”的传统评估2. 区块链时代的“信任溢价”1）故事的预期溢价计算梦想2）梦想的预期溢价计算梦想3）对于风险与预期的重新定义结束语：互联网的两大互联1. 形而下的信息互联2. 形而上的知识互联3. 一个全新的知识生态——永远在颠覆

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