刘迅：EPC项目文件管理

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 项目管理

课程编号 : 17421

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适用对象

课程介绍

一、EPC项目各阶段工作内容及文件要求

（一）项目各阶段EPC总承包工作

1、项目启动

2、设计阶段

3、项目审批

4、采购管理

5、施工管理

6、项目验收移交

（二）EPC项目各阶段工作要求

1、工程设计阶段

2、施工阶段

（1）采购工作要求

（2）施工过程阶段

3、验收交付阶段

（1）竣工验收阶段要求

（2）工程交付阶段要求

4、质量保修阶段要求

二、EPC项目主要文件

1、项目建设单位往来文函

2、施工监理往来文函

3、设计文件

4、项目进度管控文件

5、项目质量管控文件

6、HSE管控文件

7、项目成本、管控管理文件

8、项目采购（承包人采购设备、材料及专业分包）管控文件

9、工程验收及阶段验收自查报告

10、项目管理专业程序文件

11、试运行文件

12、竣工专项验收报告

三、EPC文件信息化管理要点

（一）技术资料的管理

1、技术资料管理

2、技术资料管理范围

3、技术资料管理的要求

4、技术标准、规范管理

（二）EPC项目管理软件

（三）EPC管理手册

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• 刘迅：EPC工程总承包项目降本创效实务疑难问题与审计结算典型案例: 【课程背景】随着2016年国务院、发改委与住建部及相关部委与各地政府一系列工程总承包政策规范密集出台，特别是2020年3月1日生效的《房屋建筑与市政基础设施项目工程总承包管理办法》、2021年1月1日生效的《建设工程总承包合同示范文本》、2023年3月1日生效的《建设项目工程总承包计价规范》等，EPC工程总承包模式越来越受到地方政府、市场业主的青睐，投融资（PPP）带动、EPC工程总承包及传统DBB发包模式“铁三角”格局已形成，工程总承包管理模式已超30%！业主期望借助EPC工程总承包发包模式投资控概、设计施工一体化、加快进度，施工单位期望来突围“二级经营”（变更、签证、索赔、调价）实现高质量发展，设计单位期望以此做大做强、提升设计质量服务等初心均很好；但是理想很丰满，现实很骨感，EPC工程总承包乱象丛生，问题众多，利益各方苦不堪言。本课程对标国内外一流工程公司实践创新，从EPC工程总承包管理思维理念，全专业、全过程、全要素地风险防控与化解，结合典型地EPC工程总承包项目管理案例，侧重从项目整体策划、设计与施工高效协同与管控、品质履约和降本创效等方面，帮助企业更好的学习掌握要点规避风险。一、主要内容第一部分工程总承包项目降本创效实务疑难问题与典型案例（一）工程总承包的项目策划体系结构框架、要点及实践应用案例1、工程总承包项目策划体系结构框架：项目（现场）调研分析+项目管理策划+项目实施计划+项目施组设计2、工程总承包项目管理策划、项目实施计划、施工组织设计要点解析3、工程总承包项目管理策划组织实施及落地策略4、案例：某基础设施类EPC工程总承包项目全过程策划（二）PPP/F+EPC工程总承包项目设计（协同）管理思路与策略1、工程总承包项目设计管理特点、目标、任务及方式2、工程总承包项目分阶段设计管理策略及三四八法则3、工程总承包项目限额设计思路及“五步控概”方法4、工程总承包项目设计管理三大风险及沟通协调机制5、案例：央企工程公司“1234”工程总承包设计管理能力建设6、案例：西南某EPC工程总承包项目设计管理策划及商务创效（三）工程总承包项目设计、采购、施工、试运行一体化融合管理1、工程总承包项目征迁、报批、设计、采购、施工一体化接口界面2、工程总承包项目投资、商务、功能、运维四融合与八项管理要点3、案例：三位一体、齐心协力，加强设计、采购、施工融合提升项目管理4、案例：真联合、强协同、打造联合体EPC项目设计施工一体化命运共同体（四）工程总承包项目实施（进度）计划和“1234”品质履约管理1、工程总承包项目实施计划管理沙盘推演的系统逻辑2、工程总承包项目科学计划与动态管理的方法论应用3、案例：EPC工程总承包项目“1234”品质履约管理1个理念、2个前置、三项重点、四大策略4、案例：施工企业主导EPC项目分阶段管理模式及实践“分阶段”简化管理+“集约式”强化赋能+“精准性”量化考核（五）工程总承包项目的商务策划、风险化解及降本创效实践应用1、工程总承包项目商务策划的思路、模板及方法2、工程总承包项目综合目标责任分解及激励措施3、工程总承包项目降本创效的“一大重点、三大策略”4、案例：借力而行、四大阶段、五大特点、六类方法、七大注意5、案例：某道路与综合管廊EPC项目商务策划及降本创效的实效第二部分 EPC工程总承包项目结算审计实务与典型案例一、EPC结算审计重点1、审核结算资料的真实性、完整性（1）建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料（2）资料是否真实，是否匹配2、审核合同条款（1）工作内容是否完成，实际完成工作内容是否增减（2）是否达到合同要求的工期（3）工程质量是否达标（4）设备是否按期供货（5）设备数量、品牌是否正确（6）设备质量是否达标3、审核工程量（1）对于合同内包干工程，审核是否发生此部分工程量;（2）对于合同内非包干工程，审核工程量是否属实（3）着重审查变更签证部4、逐一审核价格（1）审核合同内结算是否按照投标或签订合同时的预算（2）合同外部分，执行合同约定的调价条款二、EPC项目审计疑难问题1.市场价格波动引起的调整约定，合同履行期间是哪个时间?2.市场询价差异也较大，如何处理？3.通过推理的办法来否定签证单上的工程量，是否可行？4.位置发生设计变更，如何调整综合单价？措施费不能按实施比例进行分摊的理由？5.现有定额内缺项子目，如何财政评审，如何结算？6.项目结算，经中介审核后，乙方认为价格低，如何处理？7.项目可研编制时间与实际施工时间间隔太久，超出概算，如何处理?8.定额消耗量只是综合考虑的一种数据，不可能每个钢筋数据与每个实际工程完全一致？9.主材甲供，如何扣除？10.专项资金项目，单价异常、不合理，如何处理？11.合同约定，工程变更不调整价款和工期，如何处理?12.乙方在报结算时漏项，造价管理部门有没有规定不能补报?13.优化利润，如何结算?14.设计院的施工图预算超设计概算，如何处理?15.施工单位前期未提出疑问的费用，如何处理？三、EPC项目结算实务交流1.总价包干的EPC项目，施工过程中，业主单位因本单位安全管理办法的规定要求取消部分施工内容，但提出时施工单位已将主材全部采购到场，能否向业主单位要求结算该部分未施工内容？2.EPC老旧小区改造项目，涉及大量拆除项目，图纸也是一边施工一边修改，估算下浮，金额暂估，如何上报结算？拆除项目、不可预见地基处理、零星人工、设计变更如何处理？3.EPC市政项目，总包单位在做初设时，根据规划局要求优化污水管网，需增加费用约700万元，因增加费用过大，请问项目是走签证变更还是需要重新招标？4.EPC项目，园区和市政污水给水管网工程费4个亿，中标后业主要求增加蓄水池1500万，可研初设里面没有这个蓄水池，像这种情况，可以走工程签证吗？后期审计会不会认为不合规？5.EPC总价合同工程项目，竣工结算实际工程量小于合同总价，有什么依据按照原合同价结算吗？6.EPC项目,总价合同，合同约定结算方式以第三方审计结果为准。没有施工图预算，施工单位投标报价时按平米单价投标的，现在结算报价，严重超合同，超批复，第三方如何审核？7.EPC施工图比投标设计做法提高了几百万，预算总价不超合同总价，该不该认提高的？8.EPC项目，模拟清单报价，总价合同，结算，以审定单价和实际工程量，经审计结算，施工图量大于清单量，结算按总价还是单价？9.可研招标EPC项目，勘察设计施工EPC的最高控制价，应该加上工程建设管理费吗？是否还需要扣除建设期利息、前期咨询费用？

• 刘迅：EPC工程总承包全过程“商法融合”思维: 一、EPC总承包合同法律风险管控：依据总承包商的资质情况选择不同的合同签约模式1、第一种合同签约模式：EPC总承包方直接与业主签订EPC总承包合同，然后EPC总承包方可以将勘察、设计、施工、设备采购与专业分包商签订专业分包合同。2、第二种合同签约模式：多家企业组成联合体模式与业主签订EPC总承包合同。二、EPC总承包合同的税务风险管控1、税务风险：按照混合销售还是兼营行为征税2、 EPC总承包合同的税务管控策略（1）通过准确的工程概算解决税务风险①建筑企业招投标合同报价的法律依据。②建筑企业招投标合同中投标价的确定。③EPC建筑工程报价④不同工程概算下的税务管控策略（2）巧签EPC总承包合同控制税务风险①第一种合同签约模式的签订策略②第二种合同签订策略案例分析：某EPC合同节税签订技巧的涉税分析（一）案情情况（二）法律依据（三）建筑业营改增后，节税的EPC总承包合同签订技巧（四）本案例中的合同签订技巧及涉税分析1、第一种合同签订技巧的涉税分析：2、第二种合同签订技巧的涉税分析：三、EPC总承包合同的财务风险管控

• 刘迅：EPC工程总承包合同管理与索赔实务: 【课程介绍】本课程从广义角度对 EPC 概念进行定义，并对广义 EPC 合同文本做简要介绍。然后, 从工程承包商的角度出发,以EPC/交钥匙合同为蓝本,对合同管理、索赔以及索赔管理中常见问题进行探讨, 解析了一定量的案例，并提出相应的建议。第一部分合同管理一、EPC 总承包模式二、EPC 总承包合同简介（1）FIDIC 新黄皮书（2）FIDIC 银皮书（3）FIDIC 金皮书（4）国内示范文本（5）EPC 合同文本对比三、合同关系体系及合同管理存在的问题与对策四、主合同管理（1）招投标阶段的工作（2）履约阶段的工作（3）收尾阶段的工作五、分合同管理（1）分合同的管理过程（2）设计合同管理（3）采购合同管理（4）施工合同管理（5）分合同管理中存在的问题及对策六、合同管理案例（1）综合管理案例（2）专项管理案例（3）非常态合同下的管理案例第二部分合同索赔一、索赔机会分析与处理二、索赔条款分析（1）工期索赔条款分析（2）费用索赔条款分析（3）利润索赔条款分析（4）索赔条款汇总（5）索赔时限条款分析三、工期索赔原则、方法及案例（1）工期索赔处理原则（2）工期索赔分析的方法（3）工期索赔案例①工期索赔算例②业主违约工期索赔案例③工程变更工期索赔案例④其他类型工期索赔案例四、费用索赔原则、方法及案例（1）费用索赔的依据（2）费用索赔的计算方法（3）物价上涨费用索赔计价（4）费用索赔案例①费用索赔算例②工程变更费用索赔案例③合同缺陷费用索赔纠纷案例④开工拖延费用索赔案例⑤其他类型费用索赔案例五、利润索赔原则、方法及案例（1）利润索赔的依据（2）预期利润索赔分析（3）利润索赔量化分析（4）利润索赔的实施 330（5）利润索赔案例①利润索赔算例②工期延误利润索赔案例③合同提前终止预期利润索赔案例④合同改变预期利润索赔案例第三部分索赔管理一、索赔管理制度与索赔程序（1）索赔管理制度编制示例（2）索赔争端解决程序（3）索赔程序案例二、索赔的策略与技巧（1）索赔策略的制定（2）索赔技巧的运用（3）索赔策略制定案例（4）反索赔的管理案例三、分包商索赔的管理（1）分包商索赔管理的原则（2）分包商索赔管理的案例

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