刘迅：PPP+EPC管理实施、风险管控与对策

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 风险控制

课程编号 : 17150

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适用对象

各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发、审计等相关部门人员；各建筑施工企业、工程公司、总承包公司、设计院、

课程介绍

【课程背景】

在当前PPP模式和EPC模式不断深入运用的背景下，工程建设领域出现了“PPP＋EPC”的建设模式。PPP＋EPC模式的结合，可发挥彼此各自在融资和项目管理方面的优势，迎合了当前我国对于基础设施建设的需求。融资与工程建设是当今国内实施PPP出发点和重要功能，在有限的财政支付能力下，PPP模式是开拓融资渠道、加快基础设施建设的重要途径。

在国家力推PPP模式的背景下，很多没有建设工程背景的企业尤其是金融企业希望也能参与其中。这些金融企业在资本筹集方面相对于工程建设企业拥有更强的资金优势，然而在施工领域的经验欠缺使得这些金融企业必须与工程建设企业进行合作，以便在与政府合作方商洽的过程中可以更加全面、深入、充分地控制整个项目的进程与风险。与此同时，工程建设企业也愿意利用金融企业的资金支撑，从而获取更多的项目机会。两者强强互补，EPC和PPP一拍即合成为一对好搭档，为PPP项目实施提供了一种全新模式。在此情形下PPP+EPC模式项目架构有了新发展，PPP+EPC模式也成为今后公共产品建设的新趋势。

【适合对象】

各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发、审计等相关部门人员；各建筑施工企业、工程公司、总承包公司、设计院、成套设备公司、国际招标公司、设备材料供应商、律师事务所及各公司的总经理、副总经理、部门经理、项目经理、市场开发、法务专员等相关部门负责人、参与PPP、EPC项目管理的所有管理者。

【课程大纲】

一、PPP+EPC模式的管理

1、PPP+EPC模式概况

2、PPP+EPC模式下合同体系构成

3、PPP+EPC模式下合同管理特点及原则

（1）合同管理团队建设

（2）合同管理流程

（3）合同管理内容

4、重大工程应用PPP+EPC模式的优势与存在的困难

二、F-EPC模式解读及运用分析

1、F-EPC模式定义

2、F-EPC模式运用环境

3、F-EPC模式优劣性分析

4、F-EPC模式实践运用指南

5、F-EPC模式与PPP+EPC模式差异区别分析

三、PPP+EPC模式在实践中的应用优势及要点

1、EPC项目合同设计及订立

2、PPP与EPC项目合同的变更、转让、解除与终止

3、PPP与EPC项目合同争议与纠纷处理

4、PPP与EPC模式下的设计管理思路、流程及要点

5、PPP模式下的EPC项目管理实践分享

6、应用PPP、EPC等组合模式运作施工项目的全过程风险解析与应对

7、PPP、EPC等组合模式下建筑施工企业转型及核心能力构建

8、PPP+EPC操作实务与案例分析

四、PPP+EPC重大工程的深度融合技术

1、深度融合技术的实现路径

2、PPP+EPC模式的综合集成管理

（1）PPP+EPC模式综合集成管理概述

（2）PPP+EPC模式综合集成管理的关键技术

（3）PPP+EPC综合集成管台的价值链与运行机制

3、 PPP+EPC项目的智能建造

（1）工程智能建造技术的综述与实践

（2）PPP+EPC项目智能建造的服务集成

（3）PPP+EPC项目智能建造的管理协同

（4）智能建造管理技术应用：以TBM智能为例

4、义乌商城大道隧道工程的综合集成管台介绍

（1）工程概况

（2）基于BIM+GIS 模型的综合集成管台

（3）本工程综合集成管理中的BIM+GIS技术应用

五、结论与展望，对全文内行分结。

PPP+EPC重大工程的价值共创旨在摆脱PPP模式的发展困境和公共产品的价值困境，从关注工程质量转向产品品质，重构重大基础设施工程的价值内涵。

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• 刘迅：EPC培训主题: 第一部分：《建设项目工程总承包计价规范》解读1.工程总承包的模式条件、计价方式和计价风险；2.工程总承包费用项目组成和项目清单；3.工程价款与工期约定：标底或最高投标限价与工期、投标报价与工期、报价与工期的评定、价款与工期的约定；4.同价款与工期调整：法律变化、工程变更、市场价格变化、不可抗力、工期提前、延误、工程签证、索赔；5.工程结算与支付：预付款、期中结算与支付、工期确定的结算与支付、竣工结算与支付、质量保证金、最终结清；6.合同解除的结算与支付：协议解除合同后的结算与支付、违约解除合同后的结算与支付、因不可抗力解除合同后的结算与支付；7.合同价款与工期争议的解决：暂定、协商和解、调解、仲裁、诉讼。第二部分：EPC工程总承包项目招投标策划与风险防范1.EPC总承包、分包相关招投标政策解读；2.EPC项目对甲乙双方固有风险及管理；3.项目核心要求招标指标与系统招标要求的策划；4.项目前期咨询与招标文件策划；5.EPC总承包与施工总承包项目招标文件的异同；6.EPC总承包与施工总承包项目不同合同模式的优缺点；7.EPC总承包与施工总承包评标的要点及建议；8.投标方案的确定与文件的编制注意事项；9.合同包干模式招标策划；10.招标项目采用EPC总承包可否直接发包。第三部分：进度成本与分包风险管控与利润常见问题分析1.利润最大化之三个阶段、三类合同、八次估算、两次限额；2.分包采购方式与工作流程（项目部OR公司采购中的纠葛）；3.分包合同中的法规红线；4.施工分包合同无效的认定及典型案例分析；5.施工合同无效如何结算及典型案例分析；6.施工合同责任如何承担及具体实务建议；7.合适的保护实际施工人的问题及具体实务建议；8.工程变更及意外事件带来的风险及其防范；9.工程签证流程、签证内容及签证的技巧；10.工程索赔程序的具体操作以及索赔技巧；11.工程转包、分包的法律风险及防范措施；12.收尾总结。第四部分：EPC 项目投资管控1.“发包人要求”配合总价合同；2.模拟工程量清单配合单价合同；3.总价合同采用里程碑支付、单价按里程碑从量支付；4.EPC 两段式设计：标前设计可变更，标后设计无变更；5.任何业主的改变均需向总承包商支付对价；6.坚持标前下达设计限额，鼓励标前设计优化，限制标后设计优化，未经批准的标后优化均为违约行为；7.总价无审核但应交付合格功能后支付，单价按周期从量支付；8.EPC 模式价格清单投标人应在编制价格清单时确保准确完整。第五部分：工程计价与结算管理、总承包(EPC)计价典型案例分析及工程审计实务1.工程计价内容的招标设计2.工程费用性质分析：按实核定与包干固定3.措施项目清单缺漏项与包干计价分析4.过程结算与过程支付的辨析与案例；5.工程量增减与不平衡单价6.材料单价不合理情形下变更置换计价7.工程措施方案变更与优化的计价处理7.材料设备认价性质界定与案例9.暂估价项目及总承包服务费计价案例10.总承包(EPC)计价构成分析11.总承包(EPC)计价范围与计价机制12.总承包(EPC)计价风险与价格调整13.总承包(EPC)变更计价分析14.营改增下工程计价与计税典型案例分析15.工程结算审计实务及案例分析第六部分：全过程工程咨询控制要点与操作实务一、全过程工程咨询公司开展对于设计施工总承包管理服务实操1.当前市场上并行推行全过程工程咨询总承包存在的主要问题；2.当前市场上关于“全过程工程咨询公司”管理“设计施工总承包”的强烈需求；3.如何进行设计施工总承包的招标和发包？4.如何对EPC项目进行工程规划、工程勘察与设计的管理（做法和案例）？5.如何结合两个“积极推广”最新法规对于EPC项目整合项目管理、采购和施工管理（做法和案例）？6.如何结合两个“积极推广”最新法规整合投资咨询、代理招标、工程监理和造价咨询服务（做法和案例）？7.全过程工程咨询服务中如何整合项目运行维护管理服务（做法和案例）？二、全过程工程咨询公司管理EPC的组织、管理、法律、经济及技术理论实务1.全过程工程咨询负责人领导力、组织机构和团队建设（做法和案例）；2.全过程工程咨询组织协调中对于EPC质量进度成本管理的整合管理和范围管理（做法和案例）；3.全过程工程咨询公司对于EPC项目中与相关人的沟通管理（做法和案例）；4.EPC项目的冲突管理特点及争端解决、商务谈判、突发事故处理以及公关危机处理（做法和案例）；5.EPC项目特有的设计施工深度融合、平行搭接下的价值工程分析和风险管理（做法和案例）；6.全过程工程咨询中当前困惑的如何处理最新版EPC合同管理（解读和案例）。

• 刘迅：EPC管理中的法规变化及要注意的问题: 【课程目标】本课程以EPC工程总承包项目过程管控实践中存在的代表性的法律效力问题为向导，通过精选的典型案例进行严谨剖析并提出了启示建议，涉及的问题既包括工程总承包的理念与概念、性质等基础性问题，也有价款变更、结算审计等具象化问题，结合EPC工程总承包项目过程管控中的实务问题进行解答。【培训时间】1天【培训对象】施工企业中高层管理人员【主要内容】第一部分：工程总承包（EPC）模式下的法律效力第一章工程总承包的模式问题1.工程总承包商从“按图施工”向“按约施工”转型的理念问题2.工程总承包模式的类型问题3.EPC工程总承包建设模式与BOT、PPP等其他融资、运营模式的区别问题4.工程总承包合同拆分签订及此后对外分包的问题第二章工程总承包模式下的合同性质1.工程总承包的合同性质与法院管辖问题2.工程总承包企业的资质问题3.未取得建设工程规划许可证情形下的工程总承包合同效力问题4.工程总承包单位对于主体部分进行分包的合法性问题5.工程总承包项下施工分包单位专业分包的合法性问题6.工程总承包单位标前分工合作协议的性质与效力问题7.工程总承包合同下业主“介入权”的法律性质与效力问题第三章工程总承包模式下的联合体问题1.工程总承包单位之间的联合体合作承包协议的法律性质问题2.工程总承包联合体对外的责任承担问题第四章工程总承包模式下的工期问题1.工程总承包模式下的项目竣工日期问题2.工程总承包商在设计变更情形下的工期索赔问题第五章工程总承包模式下的价款结算问题1.工程总承包模式下设计优化和设计变更引发的工程总承包单位与施工分包单位之间的结算差异问题2.工程总承包合同里程碑付款条件的认定问题3.工程总承包能否打破固定总价的约定进行结算的问题4.工程总承包的费用组成问题5.工程总承包固定总价合同在履行中发生变更如何确定价款的问题6.政府审计能否作为工程总承包项目结算依据的问题第六章工程总承包合同的解除问题1.工程总承包合同双方约定中标后重新核定合同总价，此后又无法达成一致时，发包人的合同解除权问题2.工程总承包合同解除的依据与责任承担问题第七章其他问题1.工程总承包单位接受业主委托代理采购设备材料的有关责任问题2.项目停滞等情形下工程总承包单位对外的设备采购合同履行问题3.工程总承包模式下承包人对于可行性研究报告的责任承担问题第二部分工程总承包（EPC）项目的争议解决（案例分享选择10个左右的案例进行探讨）案例1应招标而未招标导致EPC合同无效，工程价款结算及优先受偿权问题案例2应招标而未招标导致EPC合同无效，工程总承包单位主张履约保证金返还及违约赔偿问题案例3工程总承包单位经公开招标选定，其招选分包商（暂估价工程除外）无须招投标，但应经业主同意案例4EPC合同约定固定总价，无证据证明工程范围存在增减的，不得启动工程造价鉴定案例5固定总价的EPC合同解除，可按已完工程占总工程量的比例确定价款案例6EPC合同未实际履行，工程总承包单位是否有权解除其与业主指定供货商的销售合同，关键看是否符合销售合同约定的解除条件案例7涉外EPC项目中，工程总承包单位和施工分包单位均应审慎对待与业主指定分包商的签约及谈判案例8EPC项目下的施工分包合同约定固定总价，双方对工程量存在争议的，应根据施工分包合同约定及其他书面文件综合认定案例9控股股东与公司签订EPC合同后，EPC工程长期无法验收交付运营并导致公司陷入困境，小股东可请求解散公司案例10EPC固定总价合同在履行过程中可以变更价款吗？案例11EPC合同无效，总承包商对外签订的分供合同如何处置？案例12EPC模式下，设计基础数据与实际情况不符的风险应由哪方承担？案例13名为工程承包合同，其内在特征更符合一般承揽合同的法律要件的，认定为承揽合同纠纷并无不当案例14由于承包人原因导致EPC项目无法竣工验收合格，致使合同目的无法实现时，发包人可主张解除EPC合同案例15持有设计资质的主体可依法承接工程总承包项目，且履行过程中的书面往来文件将作为确定合同实际履行的依据案例16 EPC项目中，工程总承包单位的优先受偿权范围包括设计和施工价款，但不包括逾期违约金案例17EPC合同无效，当事人已对工程结算达成一致，双方另行签订的还款协议并不因此当然无效案例18EPC合同约定的延期付款违约金可视为企业间正常经营中的借贷行为，违约金标准未超过年利率24%的，约定有效案例19EPC项目业主欠付工程款，未足额出资的股东应承担补充清偿责任案例20建设单位和工程总承包单位以“垫资”为名行资金拆借之实的，即使合同约定为“垫资款”，但性质仍为借款，不得优先受偿案例21涉外EPC项目中，施工分包单位享有建设工程价款优先受偿权第三部分工程总承包项目实务问答（选择10个左右的问题对学员进行考核，讨论）1.施工总承包与工程总承包，两种模式主要有哪些区别？2.哪些项目类型应优先采用工程总承包模式实施？3.企业承接工程总承包项目需要具备什么资质？4.工程总承包模式下是否允许工程总承包单位组成联合体方式承包？5.工程总承包模式主要包含哪些具体模式？6.工程总承包项目在哪一阶段可以发包？7.前期设计服务企业是否可以参加工程总承包的投标？8.工程总承包模式下的施工分包和设计分包如何进行？9.工程总承包项目通常采用哪些计价方式？10.工程总承包项目的费用由哪些部分组成？11.工程总承包项目的费用在合同中是否需要价税分离？12.工程总承包项目中哪些情形构成转包？13.工程总承包项目中哪些情形构成违法分包？14.工程总承包项目通常需要购买哪些保险？15.工程总承包单位组成的联合体，对内和对外分别承担何种责任？16.在工程总承包项目中，建设单位需要承担的风险通常包括哪些？17.在工程总承包项目中，工程总承包单位需要承担的风险通常包括哪些？18.如何理解工程总承包模式下对项目结余分成的奖励机制？19.工程总承包模式下是否可以分阶段进行施工图审查和施工许可证申领？20.采用固定总价合同的工程总承包项目在结算时有何特殊规定？21.在工程总承包项目中，工程总承包单位的主要责任范围有哪些？22.在工程总承包项目中，建设单位的主要责任范围包括哪些？23.工程总承包项目中，施工许可证的办理程序及条件分别有哪些？24.工程总承包单位及工程总承包项目经理需要承担质量终身责任制吗？25.开展工程总承包活动应遵守哪些法律法规？

• 刘迅：工程总承包管理办法: 2020年3月1日，中华人民共和国住房和城乡建设部、国家发展改革委颁布了最新的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（以下简称“工程总承包管理办法”）。全国各省市也相继出台了有关工程总承包或涉及工程总承包的地方性规范文件和指导文件，这标志着工程总承包时代的正式来临，EPC工程总承包模式必将成为市场的主流模式。为加快推进工程总承包，完善工程总承包管理制度，住建部组织对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行修订，形成了《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）。国家出台的EPC政策法规，更多地偏向于管理、技术层面，对EPC计价的规范和引领还不完善。近期出台的《工程总承包(EPC)计价计量规范(征求意见稿)》给出了EPC计价的总体思路和整体框架，但细化的、可操作的具体计价措施和方法仍有待于进一步探索和完善。从EPC工程计价实践来看，如何完善EPC工程的计价条件，如何约定EPC工程的计价方式，如何做好EPC工程的结算管理与审计监督，等等，这些EPC工程投资控制和计价管理的关键内容，是相关专业人员确需掌握的内容。当前工程建设各相关方在推行工程总承包的过程中都不同程度面临着法律法规、操作实施的困惑及管理与技术的难点；帮助相关单位理解EPC工程总承包系列规范、行业政策和管控方法，分享工程总承包先进理念与实践经验，掌握合理确定EPC总承包计价与计量、结算方法及各种合同条款应用实务；针对当下建设工程项目的梳理，提高项目管理水平，尤其是抓好在建项目的现场管理，并有效防范风险，完善工程项目建设管理制度。培训内容《工程总承包管理办法》等总承包相关政策解读及介绍1.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的主要内容解读；2.《工程总承包管理办法》实施对项目实施干系人的能力和管理要求；3.国标《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）、《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2017）；4.《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价计量规范》（征求意见稿）介绍；5.新版《建设项目工程总承包合同示范文本》（征求意见稿）介绍；6.“新基建”项目实施+工程总承包模式法律问题解析；7.《民法典》实施对建设工程各方实体权利的调整；8.以上政策相继出台对EPC项目日常管理有什么影响，会带来的怎样的管理变革，需要特别关注的关键问题有哪些？

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