课程背景:
2024年新能源行业发展大势是什么样的?未来行业创新和变革又将走向何方?2024年企业在新能源行业的投资机会在哪里?
本课程《2024年新能源行业发展专项培训》目的主要是让学员熟悉新能源行业发展的中长期趋势,以及帮助学员及时了解新能源产业的投资机会,初步掌握新能源产业各个不同领域析的理论与分析思路,掌握当前形势下企业在新能源赛道的投资机会,了解投资逻辑和分析方法,与学员的业务实践结合起来加以分析和运用,更好地助推工作。
课程收益:
■ 了解宏观经济形势,掌握新能源行业分析的发展趋势,培养行业分析基本思路;
■ 掌握新能源行业的投资机会,了解最新的投资方向,及时更新企业投资战略;
■ 掌握当前新能源行业下企业的发展机会,提升专业技能;
课程时间:1天,6小时
课程对象:企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、投资者、相关行业从业人员
课程方式:讲师授课+互动讨论+案例分析
课程大纲
第一讲:2024年新能源行业发展趋势解析
一、2023年复盘
1. 整体维持高增长,产能过剩问题凸显
2. 电网建设稳步推进
3. 机组大型化影响下,主机交付价格呈下降趋势
4. 功率半导体技术新突破,需求持续增长
5. 跨界融合:能源与互联网,能源与交通等多领域应用
二、2024年新能源行业发展预期
1. 电网储能结构性机会,光伏有望先走出阴霾
2. 虚拟电厂运营商发展空间大
3. 电化学储能在新型储能中占绝对主导
4. 光伏电池处于更新迭代的“十字路口”
5. 中国企业分享全球红利
课堂讨论:2024年,你认为中国新能源行业发展趋势?有哪些可关注的产业链?
三、2024年新能源行业的风险分析
1.下游新能源行业阶段性的供需过剩风险
2. 地缘政治和贸易摩擦风险凸显
3. 技术更新迭代加速
4. 市场竞争加剧
5. 主要原材料供应集中度过高
6.知识产权纠纷频繁
第二讲:2024年新能源行业投资实操
一、光伏:曙光已现,技术变迁加速产能出清
1. 中国装机超预期增长,全球需求可维持
2. 全产业链供过于求,行业竞争加剧
3. N型电池红利初显,HJT有望成为主流
4. 颠覆性钛矿钙叠层薄膜电池渐行渐远
二、储能:维持高景气度,独储和长储空间广大
1. 全球市场高速增长,户储降温但前景依然乐观
2. 独立储能迎来大发展, 盈利模式逐渐跑通
3. 长时储能蓄势待发,液流压缩空气空间大
4. 储能正值得高速增长期,竞争愈发激励
课堂讨论:你认为储能未来如何发展?
三、电网:科技赋能,智能电网孕育蓝海市场
1. 特高压:投资高峰期,柔直潜力大
2. 智能电网信息化:数字化孕育蓝海市场
四、锂电:动力高速维持,行业步入成熟期
1. 动力+储能双轮驱动,锂电维持高景气度
2. 电池盈利修复,材料竞争白热化
3. 固态电池开启锂电终局之战
五、风电:静候盈利修复,海外发展是大方向
1. 中国装机兑现高增长,招标量萎缩
2. 海外需求旺盛,利好中国风机出口
3. 价格下行空间有限,静候盈利修复
4. 海外需求加速深化,漂浮式未来可用
课堂讨论:你认为企业2024年拓展海外新能源业务如何开展?
六、新能源行业投资合规性问题
1. 政策法规:资质,技术标准,土地使用等
2.投资准入:资质,资金,技术,
3.投资计划:投资规模,方向,投资期限,
4.风险控制:市场风险,技术风险,政策风险,风控体系
5.环保要求:规定和标准的严格执行
第三讲:新能源行业下企业发展机会与创新探索
1.诸多行业处于新周期起点
1)户籍城镇化率低于50%,提升空间大
2)基建与政府债务呈现一定负相关性
3)地方政府化债方法
2.基建是稳增长的中流砥柱
1)预计2024年基建投资增速10%(狭义)和9.35%(广义)
2)水利建设投资有望更上一层楼
3)交通强国助力交通基建稳中有升
4)中国人均基建与欧美发达国家尚有较大提升空间
3.“三大工程”改善房建预期
1)房地产投资和销售承压
2)新开工有望随拿地触底回升
3)“三大工程”年投资或超2万亿元
二、地方平台公司投资展望
1.光伏产业:光伏电站建设BIPV和BAPV,光伏建筑一体化发电系统,
2.新型储能产业:抽水储能/电化学储能的系统安装商,储能电站建设,
3.风电产业:风电开发建设,上中下产业链机会
案例分析:粤水电:广东水利水电龙头,工程施工和清洁能源双主页发展