高思禄：企业投融资与资本运作实务

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课程概要

培训时长 : 1天

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课程分类 : 金融科技

课程编号 : 12861

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适用对象

课程介绍

课程背景

随着中国新经济特别是资本市场的快速发展，中国正加速融入全球金融市场，以资本为核心的虚拟经济正日益成为我国国民经济的发动机，资本致胜时代已经来临。中国企业的经营环境和经营模式面对新挑战，资本的吞吐吸纳，资本的聚合裂变成为左右企业能否做大做强的关键因素。

课程收益

本课程能够帮助企业家们既熟悉“实业投资、不动产投资、金融投资、风险投资、私募股权投资”等各种投资方式，又能够帮助企业家了解企业的各种融资方式，并在投融资过程中，了解资本市场的大环境、明确自身资本战略、熟悉基本流程、掌握关键点、规避法律和财务风险，在资本运作实践中做出科学正确的投融资决策，从而实现资本快速增值！

课程大纲

一、正确认识资本运营

1. 资本运营的实质

2. 资本运营的内容

3. 资本运营的两道大门

4. 企业资金的两个循环

5. 企业发展的两种战略

6. 企业投融资的两把算盘

二、正确认清投融资形势

1. 投资面对的新环境

2. 认清对方

3. 认清自己

4. 认清融资目的

5. 改善融资观念

三、掌握融资评价和方法

1. 融资渠道

2. 融资选择

3. 融资的原则

4. 融资评价方法

5. 融资的风险

6. 如何识别和防范融资骗局

四、项目包装与模式设计

1. 项目包装的方法

2. 投资者爱听什么故事

3. 商务模式的设计策划

4. 商务计划书基本模式

5. 价值评估方法

6. 资产价值评估的方法

五、资金借贷实务

1. 揭开借贷融资面纱

2. 案例分析：借贷融资故事

3. 银行贷款分析

4. 企业债券分析

5. 典当融资分析

6. 民间借贷分析

7. 融资租赁分析

六、股权改革、转让操作实战

1. 案例分析：走进转让融资故事

2. 融资中的改革、股权转让

3. 风险投资分析

4. 上市融资分析

5. 私募股权基金的投资运作模式

6. 国际私募在中国的实战案例

7. 资金退出之路

七、资本市场与企业资本战略

1. 中国资本市场发展趋势

2. 中国金融政策及其效应分析

3. 宏观经济对资本市场的影响

4. 企业资本战略的筹划和实施

5. 资本运作与企业价值再造

八、资本运营的几大注意点

1. 他山之石可以攻玉

2. 资本运营不能脱离主业

3. 资本运营要配合企业总体战略

4. 资本运营注意的12个陷阱

5. 案例分析

九、股权融资的本质、方法、流程及问题

股权融资到底是怎么回事？
——股权融资方式、股权过程、商业计划书、投资条款

2、怎样和风险投资公司打交道？——VC江湖八大潜规则
3、企业如何提高与风险投资公司的谈判筹码？
——PBEM资本竞争力模型

十、企业不想融资上市的11条理由1、三种经营模式的巨大差别是什么？
2、商业模式魔力与企业资本竞争力的关系？
——案例：复星的“绝对龙头”锻造经
——案例：奇虎360，最牛的团队-携程团队
——案例：蒙牛市场导向的目标管理体系
3、产业高度与资本运作关系是什么？
——经典案例：恒大奇迹；蒙牛波折；盈科借力

课程回顾与现场答疑

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• 高思禄：如何制作商业计划书与执行融资路演活动: 课程背景：中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱！资本市场就是一个找钱的好地方。但是，资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。在这个“互联网+”和大数据的时代，企业与市场、企业与资本、个人与个人的连接变得更广泛，想要获得成功，你需要更快速有效的呈现方式，让自己和自己的企业被迅速识别并得到认可。从乔布斯的iPhone产品发布会路演，到马云和阿里巴巴的美国上市融资路演。关键时刻，越来越多的企业家选择走到众人面前，亲自展示自己的企业、产品和梦想，从而获得期望的市场、资金甚至大量粉丝和追随者。从产品发布、招商订货、融资众筹、团队激励、政府汇报、媒体宣传、论坛发言 …… 路演，早已超越了传统的演讲与口才，是一种更有效的、以领导者为主的、方式多元的呈现自己的企业和产品、获得目标听众的支持的方式，正成为这个时代企业领导者的必修课。因此，充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验，把企业最有竞争力的一面准确地展示给机构投资人，才能更有效率地吸引到投资。课程目标：通过授课，使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点，与机构投资人对接沟通的重点，能够专业地开展吸引风险投资的行为。课程收益：● 增强对资本和机构投资人的认识；● 掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力；● 掌握路演操作的关键点并实操演练；● 学习如何与机构投资人的相处之道。课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：企业高级管理人员课程方式：讲授，小组讨论、情景演练课程特色：实战性强，案例与理论结合，即学即用课程大纲第一篇商业计划书的制作第一讲：理清商业计划书的重要信息1. 商业计划书的基本认识2. 商业计划书的本质内容3. 商业计划书的制作要点4. 商业计划书的基本要点5. 商业计划书的摘要撰写6. 商业计划书的内容更新第二讲：公司和产品的完美展现1. 全面介绍公司相关信息2. 具体真实的公司信息3. 公司宗旨与展示目标4. 公司过去发展与未来5. 产品信息的直接展示6. 产品的卖点阐述7. 产品的需求阐述8. 产品的服务阐述9. 产品的使用阐述10. 计划书中体现竞争力11. 对产品进行开发评价12. 表达独特的市场价值第三讲：呈现给投资人想要的团队1. 团队人员的特色展现2. 团队整体的表现定位3. 团队人才的互补优势4. 团队能力的全面性5. 团队模式的管理介绍6. 优秀的管理者与下属7. 公司外脑的优势介绍8. 团队人力资源的管理9. 介绍团队的相关技巧10. 具体的工作模式分析内容11. 工作内容相关分析12. 工作内容实质描述13. 工作本身具体说明第四讲：盈利模式要打动投资人1. 盈利模式的全面分析介绍2. 盈利模式的类型3. 常见的盈利中心点4. 计划书中盈利模式的落地5. 建立盈利模式的维度6. 企业的发展计划展示7. 企业的盈利模式展示第五讲：估值1. 风险收益法2. 比较法3. 净现值法4. 调整后现值法5. 期权分析估值法6. 行业估值法7. 博弈估值法8. 影响力估值法9. 产业资本与PE不同的投资思维第六讲：严谨思维呈现真实情况的财务计划1. 财务计划的全面分析2. 财务计划的内容步骤3. 内容中要体现的问题4. 编制计划的四种方式5. 财务计划的四个原则6. 财务计划内容的实际意义7. 体现资金的需求信息8. 展示企业的财务信息9. 提升企业的评估价值10. 明确企业的经营目标第七讲：详述风险问题与解决方法1. 风险问题的全面分析2. 风险问题的多角度分类3. 风险问题的解决措施第八讲：退出途径：确保项目后期的资金盈利性1. 计划书中风投资金退出措施2. 退出措施的必要性3. 退出措施的创作技巧4. 退出措施的部分案例第九讲：商业计划书的结构1. 行业市场内容2. 公司情况内容3. 团队情况内容4. 产品服务内容5. 产品制造内容6. 盈利模式内容7. 营销计划内容8. 财务计划内容9. 项目风险内容10. 投资退出内容实操：商业计划书制作第二篇路演（知道演给谁比知道怎么演更重要）一、演技一：了解谁会成为你的观众1、观众可能是些什么人？（1）投资银行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他机构投资人2、观众需求的相同与不同（1）是不是好项目；（2）持有时间不同；（3）资金成本不同；（4）专业背景不同；（5）机构投资人与个体投资人的不同二、演技二：知道观众的审美标准1、资产端（未上板企业）（1）行业：是不是朝阳行业；（2）实力：企业在同行业的排名；（3）市场：体量有多大；（4）股权结构：独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革；（5）业务：单一、多元；（6）产业链：上下游关系；（7）管理团队：稳定、变动、水平、股权；（8）技术：核心、壁垒、市场化、知识产权；（9）财务数据：利润、现金流、成长性；（10）战略：上主板意愿、未来发展、投资款使用；（11）实际控制人：能力、口碑、财力；（12）投资价格：市盈率；（13）商誉和诉讼2、交易端（1）是否是“僵尸”企业；（2）有多少做市商参与；（3）交易是否频繁3、实际案例分析：阿波罗三、演技三：好戏要有好剧本1、商业计划书的那些事儿（1）为什么需要商业计划书？（2）商业计划书写什么：公司介绍；商业模式；盈利模式；管理团队；财务预测；未来发展；资金使用计划2、商业计划书的误区：（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多N3、一份成功的商业计划书：机构希望看到什么？（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的发展规划4、实际案例分析：百宝合；i财富四、演技四：好戏要有好“角”1、独角戏还是群演（1）什么人来做路演；（2）一个人演还是一群人演；（3）路演团队的分工2、会议材料的准备3、做个什么样的PPT4、路演中常犯的错误（1）表达能力；（2）身份关系；（3）配合问题；（4）熟悉程度5、路演不等于表演（1）反映真实情况；（2）合法合规进行路演；（3）不要怕被挑战；（4）真诚6、实际案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育五、演技五：不是演技的演技1、与投资者关系（1）投资是生意，相处是朋友：与资本建立长期联系的重要性；（2）会哭的孩子有奶喝：定期报告制度和与投资者关系。六、演技六：路演实操手册台上一分钟，台下十年功1. 路演团队的确定2. 路演目标3. 时间表；任务表4. 材料收集，整理5. 路演文件的制作6. 彩排7. 会务准备8. 路演9. 会后跟踪实操：小组项目演练分析与评比、点评课程回顾与总结

• 高思禄：脱颖而出的商业路演: 课程背景 Background这个“互联网+”和大数据的时代，企业与市场、企业与资本、个人与个人的连接变得更广泛，想要获得成功，你需要更快速有效的呈现方式，让自己和自己的企业被迅速识别并得到认可。从乔布斯的iPhone产品发布会路演，到马云和阿里巴巴的美国上市融资路演。关键时刻，越来越多的企业家选择走到众人面前，亲自展示自己的企业、产品和梦想，从而获得期望的市场、资金甚至大量粉丝和追随者。从产品发布、招商订货、融资众筹、团队激励、政府汇报、媒体宣传、论坛发言 …… 路演，早已超越了传统的演讲与口才，是一种更有效的、以领导者为主的、方式多元的呈现自己的企业和产品、获得目标听众的支持的方式，正成为这个时代企业领导者的必修课。你是否经常带着的策划团队和制作精良的PPT，可发布会依然反响冷淡。你是否参加了所有融资类的专业课程，但还是没能讲清楚优势，从而获得资本的支持。本课程基于实战的为你构建领导者路演能力，也就是领导者关键时刻的“一对多”影响能力，让路演产生影响、影响产生追随、追随产生价值。与学员一同开启一场自我探索、发现和表达呈现之旅。课程对象 Attendees各类需要路演的人士。包括但不限于营销推广团队、企业决策层和高级管理者、企业创始人、融资课程收获 Objectives通过训练，学员在关键商业场景可以高效展示呈现自己的企业、产品、服务、理念等关键信息并能够获取听众支持。场景包括但不限于产品发布、招商订货、融资众筹、团队激励、媒体宣传等各类路演。课程时长 DurationŸ 2天（12小时）授课方式 MethodŸ 贯穿体验式授课理念，确保培训效果最大化。Ÿ 讲授体验：讲授环节加入感官体验。如图像、影音、结构模型、工具展示等。Ÿ 案例体验：通过案例给学员“替代性”体验。如文字案例、影音案例、研讨分享等。Ÿ 演练体验：通过演练给学员“亲历性”体验。如分组和集中演练、点评、PK等。Ÿ 游戏体验：通过游戏给学员“代入性”体验。Ÿ 课后体验：通过课后计划给学员“持续性”体验。课程结构 Construction创造一场脱颖而出的商业路演，需要一个层层递进的知行合一训练过程，效能演讲™ 把这个过程分为五个层级，课程中我们将抽丝拨茧、为学员进行逐一进行能力叠加。课程大纲 Outline一、商业路演基础1. 商业路演的界定？——“一对多”沟通、说服和影响2. 商业路演的类型？——八大路演3. 商业路演的功能？——四大功能4. 如何才算一场成功的路演？——三个衡量标准5. 领导者如何内化路演能力？——五层能力模型二、路演心理学1. 路演的核心——以听众为中心2. 路演中如何吸引听众的眼睛？3. 路演中如何抓住听众的耳朵？4. 路演中如何创造听众的体验？5. 路演中如何牵引听众的思维？6. 路演中如何占领听众的记忆？7. 路演中如何影响听众的情绪？8. 路演中如何引发听众的行动？三、“路演之心” ——第一层精神力1. 四类路演者？——模仿者、创业者、企业家、领导者2. 什么是路演的结果？——信徒和追随3. 什么是路演的内核？——自我发现和表达4. 如何克服路演恐惧？——驾驭紧张的方法【案例和练习】全球知名路演案例、路演心态练习四、“路演之讲” ——第二层思维力1. 具备路演思维——觉察、优势和行动2. 梳理商业逻辑——商业模式画布3. 路演的终点和起点分析——听众画像4. 路演观点的设计——观点植入5. 路演结构的设计——聚沙成塔6. 路演支撑的设计——收放自如7. 路演开头和结尾的设计——变成故事8. 路演提纲的设计制作9. 路演的口语化练习【案例和练习】全球知名路演案例、路演内容设计练习五、“路演之演”——第三层表达力1. 路演中如何进行语言表达？——语言表达六法2. 路演中如何进行语音表达？——语音表达六法3. 路演中如何进行肢体表达？——肢体表达六法【案例和练习】全球知名路演案例、路演表达优化练习六、“路演之动”——第四层控场力1. 互动控场的本质？——建立对话2. 如何通过思维建立对话？3. 如何通过语言建立对话？4. 如何通过肢体建立对话？5. 如何通过体验建立对话？6. 如何应答问题？7. 如何处理意外？【案例和练习】全球知名路演案例、路演互动控场练习七、“路演之场”——第五层布局力1. 如何使用PPT进行辅助？——PPT的五次进化2. 如何进行场地布局？——场地的三大维度设置3. 如何进行人员布局？——四类人员的安排设置【案例和练习】全球知名路演案例、路演布局设计练习八、典型案例研讨1. 营销类路演——iPhone、特斯拉路演案例分析研讨2. 融资类路演——淘宝、京东路演案例分析研讨九、典型场景模板1. 营销类路演路线图：发布、招商2. 融资类路演路线图：融资、众筹3. 其他类路演路线图：员工激励、政府汇报、媒体宣传、论坛发言十、模拟路演实战1. 场景确定——学员根据自身需求确定真实演练场景2. 现场设计——学员在讲师的指导下在课堂完成路演设计3. 现场路演——学员现场模拟路演4. 反馈点评——自评、互评、讲师评三级反馈5. 现场提升——学员根据反馈现场修改升级

• 高思禄：现代企业人力资源管理制度: 课程大纲：课程目标：1、理解和掌握员工手册的基本知识、制订的基本方法、原则与技巧；2、理解和掌握企业规章制度的基本知识、制订的基本方法、原则与技巧；3、学会如何应用相关法规避免陷入各类误区，规避用工风险，加强对违纪员工的管理及提高违纪违规问题员工处理的能力；4、帮助企业管理者有效运用法律政策，完善管理手段，极大限度减少法律风险和用工成本。课程大纲：第一部分：劳动合同劳动关系管理面临的新形势和挑战1、《劳动合同法》颁布实施以来，劳动关系呈现怎样的发展趋势？2、新形势下企业劳动关系管理面临哪些巨大的挑战？3、企业处理劳动关系时应确定怎样的思路和策略？4、企业有哪些用工风险？如何防范用工风险？5、劳动关系领域有哪些重要的司法解释和政策文件第二部分：“选”——入职过程中的法律风险防范1、发布招聘广告风险预知2、无心存在的“歧视招聘”带来的风险3、面试过程中的技巧4、录用过程中的风险5、体检真实性的至关重要6、试用期的法律风险第三部分：“育”——善用“服务期”与“竞业限制”维护企业的权利1、员工辞职权、工作交接、退工手续的正确理解与运用2、培训协议、服务期与违约金的正确运用3、保密协议、脱密期与竞业限制的正确应用第四部分：“用”——员工手册及用工管理相关文书的制作技巧1、员工手册对企业用工风险防范有何重要作用？2、规章制度制定、修改的程序要求给用人单位带来的风险及应对措施；3、案例解读员工手册在劳动争议案件中对案件胜败的决定性影响；4、实践中用人单位员工手册一般存在十大问题透析；5、一份完备的员工手册框架结构如何设计？6、员工手册制定过程中的民主程序设计，如何用最简单的方式履行民主制定程序？7、员工手册未履行民主程序的法律风险分析及应对措施；8、劳动合同法要求员工手册必须与工会或者职工代表平等协商确定，如果协商不成，用人单位如何应对？9、劳动合同法规定劳动者严重违反用人单位的规章制度的可解除劳动合同，如何在员工手册中设计“严重违反”的标准？10、劳动合同法规定劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的可解除劳动合同，如何在员工手册中设计“重大损害”标准？11、劳动者有欺诈行为导致劳动合同无效用人单位可解除劳动合同，如何在员工手册中设计“欺诈”行为的具体条款？第五部分：“留”——劳动合同续签、解除和终止1、劳动合同变更、解除时，可能遭遇到的法律风险；事前控制与事后注意的事项2、“三金”的支付处理技巧3、离职员工及违纪员工的处理技巧4、无固定期合同签订对企业造成的影响和规避技巧5、员工怀孕涉及哪些法律规定，如何制订其工资待遇及产假并在企业中执行？6、劳动合同未到期，但企业希望与员工协商解除劳动合同，应该如何避免法律风险？7、岗位调整、薪酬变动、绩效考核可能带来的法律风险8、裁员可能带来的法律风险第六部分：《中华人民共和国人口与计划生育法》对用工的影响1、如何处理“三期”内女职工的劳动合同2、对于《中华人民共和国人口与计划生育法》修改的正确理解3、《中华人民共和国人口与计划生育法》修改后晚婚晚育假如何实施4、当女职工在三期间严重违反企业规章制度时，企业该如何处理？课程回顾与现场答疑

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