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林时凯老师

林时凯

私人银行专家

拥有18年国内外知名金融机构实战经验,是福建农林大学经济学硕士校外导师。具有扎实的金融理论基础,且熟悉各类金融机构的业务特点,曾参与创设多个交易团队,各类产品日交易总量均达几十亿元。...

常 驻  地:厦门   

授课领域: 金融科技 财富管理 私人银行 资产配置 宏观经济

授课费用:添加微信咨询

联系方式:

林时凯老师 私人银行专家

18年金融行业实战经验

国际认证财富管理师CWMA

CFA(美国特许金融分析师)3级候选人

管理博士(Doctor of Management在读)

曾任:中国建设银行总行丨金融市场部交易员

曾任:上海普兰金服丨债券资金部总经理

曾任:汤森路透集团丨中国区固定收益业务总监

曾任:天津信唐货币经纪丨债券市场部副总经理

擅长领域:宏观经济、资产配置、私行产品、金融市场、财富管理方案……

独立财富顾问,资产管理规模10亿人民币

2009年汤森路透(中国区)/2010年汤森路透CEO全球大奖获得者

曾为超过100家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务,资产管理规模超50亿元

实战经验:

林老师拥有18年国内外知名金融机构实战经验,是福建农林大学经济学硕士校外导师。具有扎实的金融理论基础,且熟悉各类金融机构的业务特点,曾参与创设多个交易团队,各类产品日交易总量均达几十亿元。

任职中国建设银行总行(世界品牌价值500强)期间,负责外汇交易,包括即期、远期、掉期交易和期权交易,并协助团队每天完成近百亿元的巨额交易量。

任职上海普兰金融期间主导建立债券、资金两个交易团队并带领团队为多家中小金融机构提供债券资金业务投资顾问服务,日交易总量超30亿人民币。

任职天津信唐货币经纪(五大货币经济之一)期间主导建立债券交易团队,带领团队进行涵盖信用债、利率债、非标产品等各类产品日交易总量超过20亿人民币。

任职汤森路透集团(世界品牌价值500强)期间,制定金融数据产品战略,构建符合中国市场需求的固定收益数据、投资组合管理平台和交易平台等,平台在外资机构的市场份额中占比超过60%,位列第一。同时,搭建金融机构人民币同业交流平台,平台活跃度在汤森路透系统内一直排名全球首榜。

部分授课案例:

曾为兴业银行讲授《资产配置_交叉销售提升产品覆盖及AUM》课程辅导,累计轮训6期

曾为邮政储蓄讲授《市场解读与财经播报》、《资产配置沙盘训练营》等课程,返聘5期

曾为建设银行讲授《用资产配置方法促进基金销售》等课程,返聘5期

曾为中国平安讲授《宏观解读与资产配置》等课程,返聘20+期

曾为阳光人寿讲授《顾问式营销—从资产配置角度挖掘客户需求》等课程,返聘12+期

曾为中国人寿讲授《宏观经济与研报解读》等课程,返聘10+期

曾为恒昌财富讲授《宏观解读与资产配置》等课程,返聘50+期

曾为美信联邦讲授《零售客户分群经营维护及精准配置策略》等课程,返聘30+期

主讲课程:

《宏观经济与研报解读》

《资产配置理论与沙盘训练营》

《权益类产品(股票)解读与顾问式营销》

《债券类产品与顾问式营销》

《用资产配置方法促进基金销售》

《金融科技与人工智能》

授课风格:

逻辑严谨且不失诙谐:扎实的金融理论功底串起复杂的底层逻辑、资产和投资品,适度的诙谐感让学员轻松享受知识盛宴。

实例分析与场景训练:大量金融实务项目调研与案例萃取,行业标杆案例剖析,辅之以场景训练,务使学员学以致用。

核心要领与实战工具:框架导图叠加核心要领,助力学员形成网状知识架构,便捷实战工具固化学习效果。

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对于金融机构的从业人员或者其他各行各业的职场人士,宏观经济认知往往直接影响业务发展,甚至是经营决策。但是,充分理解宏观经济逻辑是困难的,主要体现:宏观经济框架掌握不扎实,无法将“晦涩”的理论与当前经济热点结合,无法用宏观认知指导
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资产配置概念晦涩,所需的金融背景知识很多。与此同时,资产配置对于客户财富管理/投资规划的成功,举足轻重,一般认为,资产配置对于投资回报成败的解释力在90%以上。
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在中国,许多金融机构的从业人员,尤其是财富管理的一线工作人员,对于权益类产品几乎是一知半解,所以要将权益类产品讲解清楚并配置到高净值客户的资产组合中,难度是可想而知的。
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债券市场是金融市场最重要的组成部分之一,也是涉及金融技术最多的领域之一。对于金融机构的从业人员,尤其财富管理领域的从业人员,充分理解债券市场是非常重要的,因为债券市场不仅仅债券型基金的底层资产,更是银行理财产品的主要底层资产。但
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挑战一:基金产品越来越复杂,很多从业人员并没有真的读懂基金产品的底层逻辑,这可能是金融理论功底的问题,也可能是没有跟上金融市场创新的步伐。这样导致的后果是无法很好地回应投资人的问题。
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