15年金融培训管理经验

中国人民大学金融学硕士

编写《理财规划师（CHFP）》第六版教材（CHFP委员会特邀）

输送金融理财线上微课突破千万人次点击率

曾任：中国平安（世界500强）|某省营业区总经理

曾任：某金融职业教育机构|上海分公司总经理

曾任：大象保险（金融科技前十企业）|运营支持总监

曾任：天首资本|培训总监

多个专业证书持有者：CPB认证、AWIP认证、CWMA国际认证、认证遗产管理人、ChFP国家认证、CDC职业任职

多家金融企业长期财富管理项目辅导师：邮储银行/招商银行/平安银行/农商行/诺亚财富/宜信财富/钜派财富/中国平安/泰康人寿/光大人寿等，累计辅导100+个项目

【理财顾问】理财规划师委员会委员、全国十佳理财规划师大赛顾问&评委、金融企业学习与人才发展咨询顾问、财富管理企业管理咨询顾问

【课程设计者】校企专业共建版权课程教材《新金融财富管理专业系列》（中启创优特邀）及为某公司进行5门版权课程申报并获得版权认证，完成教育部校企合作本科教学课程申报并入选教育部校企合作企业名录

擅长领域：宏观经济与资产配置、大类资产分析、财富管理法律实务、财富管理与资产传承、风险管理与保险配置、境内外财富管理与资产配置等

实战经验：

『专“一”』：担任知名金融企业管理层，取得“一”的突破

保费全省第一：任职中国平安某省营业区总经理，分管省内最大营业区域，负责年度保费达标及人力增长，取得营销团队800+人力规模，年度全省保费达3600万

占当地市场第一：任职某知名金融职业教育机构上海分公司总经理，分管5家分公司，负责公司人才梯队建设及团队业绩，取得年度营收1500万，分管的5家分公司在认证类金融咨询培训项目市占率当地市场第一

用户运营增长100万：任职大象保险（金融科技前十企业）运营总监，分管内容运营工作、险种商务对接工作，推动运营业务取得巨大增长。

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『专“研”』深耕理财规划之道，搭建培育平台及线上学习体系，拓大理财师平台

专业体系搭建：为天首资本负责财富管理人才培养、公司学习与发展体系搭建、海外资产营销管理推动，搭建公司理财师三大级别专业课程体系

专业平台评审：为北京理财规划师协会负责历届《全国十佳理财规划师大赛》组织搭建，并担任大赛评委，促进全金融知识与技能的融合，大赛参赛人数3000多人次，覆盖银行、证券、保险、财富管理公司等40多家参赛单位。

专业标杆引领：为广州农商行负责《理财规划大赛》平台及训练体系搭建和题型设计，采用线上平台与线下赛程结合的模式，通过标杆带动全行综合金融服务转型，覆盖广州农商行全体员工，参赛人数2000人次，覆盖4000多名机构员工。

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『专“助”』助力金融行业优秀人才培养，培养优秀的金融人才团队

6年+新华人寿特邀金融咨询顾问：进行《新华人寿人生财富规划班》《精准营销》等课程培训，为北京、石家庄、哈尔滨等城市分公司进行轮训，累计培养学员数千名，并成功输送300名优质金融培训师。并辅导理财师团队提升业务专业水平及授课能力，提升团队核心竞争力，3期便输送200+名专业化银代讲师。

6年+中国平安人寿特邀金融咨询顾问：进行《新税改形势下的家庭资产配置》、《科学“安家”，留住“夕阳红”》等10+门课程，为北京、上海、广东等10余省市进行轮训，累计培养1w+人次。并为24家分支机构开展“理财规划师认证”项目，促进整体代理人队伍向理财规划方向转型，3年累计开班800+期，累计输送3w+名理财规划师。

1年+山东商业职业技术学院特邀财富管理讲师：进行《财富管理与法律服务》、《财富管理与税筹服务》等课程项目研发及授课，为山东商业职业技术学院培养100+名校企专业财富管理人才，现人才都已进入各金融公司从业，反馈良好。

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『专“项”』3年+为平安银行主导多个管理及营销项目，反馈良好，其中：

→平安银行北区《高绩效团队》项目

→平安银行北区《5G趋势下银行网点经营攻略》项目

→平安银行北区《理财经理复杂金融产品营销》项目

→平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

→平安银行普惠&消金事业部《新晋管理干部领导力与团队管理》项目

主讲课程：

《宏观经济与资产配置实战训练营（银行）》

《高客经营：家族财富管理与传承营销实战训练营》

《中高端客户留存：理财经理储蓄险营销》

《留客增益：公募基金组合营销》

《“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）》

《银行业中高净值客户财富管理“法保”（沙龙讲座）》

授课风格：

逻辑严谨且不失幽默：结合老师多年课程制作及实战经验，眼睛专业讲授专业财富内容，并结合老师诙谐幽默的表达方式，让学员们能够轻松接收内容。

案例分析与情景训练：课堂分享理论知识与实战工具，并进行情境演练，加深专业知识落地性，并落实到日常工作中。

引导教学与体系搭建：引导教学使学员形成自己的思维体系，在课后能够自主的将学习到的思维体系能够落实到工作管理中。