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章嘉艺:企业IPO上市新政策与操作实务

章嘉艺老师章嘉艺 注册讲师 557查看

课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 企业上市

课程编号 : 1136

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适用对象

董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

课程介绍

课程背景:

随着企业IPO上市的常态化,越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作,企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升,并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应,并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而,IPO上市操作难度较大,我国上市公司比例不到万分之三,证监会的审核也有着严格、口径多变等特点,如何把控IPO上市新政策,了解审核要点,掌握上市操作实务,让企业能够以最低成本、最少时间完成IPO上市,是本次课程需要重点解决的问题。

 

课程收益:

● 了解目前资本市场状态、企业上市面临的机会和挑战

● 了解IPO上市全套重要规则,为上市积累知识储备

● 了解IPO上市审核过程中证监会关注重点及核心审核点

● 掌握IPO上市前整改、规范经营、财税筹划等要点

● 掌握IPO上市前合并报表体系搭建、募集资金方案设计

● 掌握IPO上市前股权结构顶层设计要点

 

课程模型:

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监

 

课程风格:

源于实战:课程内容主要来自老师的实操经验,课程注重实战、实用、实效

幽默风趣:课程氛围非常好,擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场

逻辑性强:课程体系性强,授课逻辑性能够抓住每个听众的思维

价值度高:课程内容经市场实战打磨,讲授的资本运作工具能够有效运用

 

课程大纲

第一讲:IPO上市决策与路径选择

一、IPO上市历史与现状分析

1. IPO上市概念、历史与中国资本市场概况

2. IPO上市、资本运作与产融结合

3. IPO上市难点、过会成功率与发行审核委员会

4. IPO注册制改革方向

二、IPO上市路径选择

1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择

2. 主板、中小板及创业板上市条件差异与路径选择

3. 科创板差异化定位、主要上市条件

4. IPO上市净利润门槛及非经常性损益辨析

5. IPO上市团队组成、前期准备与申报周期

部分课件内容展示:

 

 

 

第二讲:IPO上市流程与关键审核点

一、 IPO上市申请关键审核点

1. 持续经营能力审核要点:行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等

2. 业务模式审核要点:所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等

3. 主体适合审核要点:成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等

4. 规范运行审核要点:重大违法违规、依法纳税与资质核查

5. 关联交易审核要点:关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等

6. 同业竞争审核要点:同业与竞争定义,关停并转四类解决方案

7. 独立性审核要点:五独立性核查与整改要点

8. 税收合法合规性审核要点:依法纳税与税收筹划风险点辨析

9. 财务真实性审核要点:核查审计程序与现场走访

10. 资产负债表审核要点:资产真实完整性、结构合理性等

11. 利润表审核要点:收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等

12. 现金流量表审核要点:直接法与间接法

13. 证监会50条审核要点、操作实务

涉及案例:利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等

二、募集资金投资方案设计

1. 募集资金投资项目融资额测算

2. 募集资金投资项目方案设计:扩产与新产品、补流还贷、研发费用与广告营销等

3. 募集资金投资项目审核要点:募投测算与财务数据勾稽

三、IPO上市审核流程

1. 中国证监会职能部门介绍、IPO上市审核流程详解

2. IPO上市审核资料、审核信息检索

3. IPO上市最新审核动态

四、股改与股权结构顶层设计

1. IPO上市前股改操作详解

2. IPO上市可能遇到的股权问题(200人、三类股东、未实行完毕股权激励、股份支付等)

3. IPO上市前股权结构顶层设计

4. 首发业务若干问题解答(50条)中关于股权的规定

部分课件内容展示:

 

 

 

第三讲:科创板IPO与新三板挂牌

一、科创板IPO条件与现状分析

1. 科创板介绍与现有板块对比

2. 科创板审核与注册程序

3. 科创板创新性标准与财务指标要求

4. 科创板法规体系与审核资料检索

二、新三板挂牌与转板上市

1. 新三板与区域性股权交易市场介绍

2. 新三板与IPO上市衔接,转板要点解析、新三板改革方向介绍

 

讲义内容展示:

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课程背景:随着企业IPO上市的常态化,越来越多的优秀企业选择登陆资本市场、开展资本运作,企业上市成功后其股票流动性及价值将得到显著提升,并且能够获得了优于同行的融资能力和品牌效应,并可运用并购重组、定向增发、可转债发行、股票质押融资等更为高级的资本运作工具。然而,IPO上市操作难度较大,尽调、申报及审核流程复杂,且时间周期长达一至两年,IPO上市全流程是怎样的,各个中介机构在流程中分别扮演什么角色,流程中哪些节点是关键点,企业又该如何把握这些关键点,是本次课程需要重点解决的问题。 课程收益:● 了解目前A股IPO上市的现状和审核理念● 了解IPO上市全流程以及各中介机构在流程中分工● 了解IPO上市审核体系、重要法律法规及问答● 掌握IPO上市前尽职调查、材料申报、材料审核等环节的要点 课程模型: 课程时间:1天,6小时/天课程对象:董事长、总裁、董事会秘书、财务总监 课程风格:源于实战:课程内容主要来自老师的实操经验,课程注重实战、实用、实效幽默风趣:课程氛围非常好,擅长用问答互动、知名案例点燃培训现场逻辑性强:课程体系性强,授课逻辑性能够抓住每个听众的思维价值度高:课程内容经市场实战打磨,讲授的资本运作工具能够有效运用 课程大纲第一讲:IPO上市介绍一、IPO上市概况1. IPO上市的定义及历史发展2. IPO上市后可以使用的资本运作工具3. IPO上市流程概述及重要节点4. IPO注册制介绍与流程特点二、IPO上市交易所及板块选择1. 境内A股上市、香港上市与境外上市路径选择2. 上海证券交易所与深圳证券交易所选择3. 主要板块的业绩指标要求4. 创业板的差异化要求5. 科创板的差异化要求  第二讲:IPO上市流程及关键节点一、IPO上市尽调流程1. 业务尽调流程与商业模式梳理2. 财务尽调流程与财务核查关键点3. 法律尽调流程与法律核查关键点4. 募投方案涉及与备案申请二、IPO上市申报流程1. 券商初步尽职调查与立项2. 会计师、律师尽职调查与整改3. 证监局辅导申请与辅导验收4. 券商内核与申报材料制作5. 证监会窗口受理与预披露三、IPO上市审核流程1. 预披露与预审员初审2. 一次反馈意见回复,回复要点把握3. 二次反馈意见回复,回复要点把握4. 告知函与发审会准备、发审会问题提炼5. 发审会审核与会后事项6. 封卷、获取批文7. 新股发行  第三讲:IPO上市流程与关键审核点一、IPO上市申请关键审核点1. 持续经营能力审核要点:行业类型、收入利润变动趋势、毛利率与现金流量等2. 业务模式审核要点:所处行业及上下游议价能力、核心竞争力与商业模式等3. 主体适合审核要点:成立时间、历史沿革、董监高与实际控制人等4. 规范运行审核要点:重大违法违规、依法纳税与资质核查5. 关联交易审核要点:关联方定义、关联交易占比公允性、独立性等6. 同业竞争审核要点:同业与竞争定义,关停并转四类解决方案7. 独立性审核要点:五独立性核查与整改要点8. 税收合法合规性审核要点:依法纳税与税收筹划风险点辨析9. 财务真实性审核要点:核查审计程序与现场走访10. 资产负债表审核要点:资产真实完整性、结构合理性等11. 利润表审核要点:收入确认政策、收入成本配比、费用业务配比等12. 现金流量表审核要点:直接法与间接法13. 证监会50条审核要点、操作实务涉及案例:利泰制药、龙旗科技、华致酒行、国策环保、润玛股份、金枪新材、品恩科技、普元信息、常州恐龙园、晶丰明源、万福生科、欣泰电气、筑博设计、佳力科技、新水源景、京博农化等
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